特朗普突发！

特朗普第一波关税政策即将出台，有点出人意料，特朗普把关税第一刀砍向了墨西哥和加拿大，准备直接对这两个国家的商品征收25%的关税， 特朗普同时准备对来自中国的商品进一步加征10%的关税。

特朗普把第一刀砍向加拿大和墨西哥有点出任意料 ，之前美国，加拿大和墨西哥一直搞零关税的自由贸易，还签订了北美自由贸易协定。

市场普遍预期特朗普关税第一刀会砍向东南亚地区，毕竟中国企业出海建厂第一站一般都是东南亚。

特朗普把关税第一刀砍向加拿大和墨西哥并不是真的为了收税， 主要是为了解决芬太尼Du品和非法移民。

墨西哥是美国南边的邻居，社会管理非常混乱，美国大部分非法移民和芬Du品都来自墨西哥，特朗普最重要的竞选口号就是解决非法移民问题。

特朗普上一任期主要通过在美国和墨西哥边境建立围墙阻止墨西哥非法移民进入美国，可惜效果不是特别好，拜登政府上台第一件事就是叫停美墨隔离墙的建设。

特朗普这一把准备先通过关税威胁威胁墨西哥，让墨西哥自己想办法控制非法移民和Du品。

美国这波关税操作主要利空特斯拉产业链的拓普集团，三花智控，新泉股份和鸣志电器，这些公司都在墨西哥建设了工厂规避关税，目前来看依然会受到一定的冲击。

不过25%的关税对这些零部件企业来讲影响可控，美国本土基本没有汽车零部件制造业了，特斯拉的零部件基本都来自海外工厂，很难在美国本土找到替代企业。

后面拓普，三花和新泉大概率重新跟特斯拉谈谈价格，双方共同承担关税带来的成本提升，对拓普，三花和新泉本身的业务影响不大。

对中国额外加征10%的关税要好于预期。特朗普这次当选总统之前，美国对2500亿美金的中国商品被征收25%的关税，1100亿美金的中国商品被征收7.5%的关税，光伏电池征收50%的关税，电动汽车征收100%的关税。

美国对中国的平均关税水平在20%左右，本轮继续加征10%的关税，美国对中国的关税达到30%。

特朗普估计把针对中国的关税也当做一个谈判手段，先加10%试一试，然后跟中国开启一轮贸易谈判，谈的好就暂停加税，谈的不好再进一步加码。

特朗普竞选时候放话对中国商品加征60%的关税，市场之前对中美贸易比较悲观，认为特朗普加征关税主要是为了恢复美国制造业，基本没有谈判空间。

目前来看中美具体税率也是可以谈判的，美国的要求估计就是多买他们的东西，要求更多中国制造业企业直接赴美建厂，带动美国制造业就业。

出口板块，国内出口美国占比较高的公司包括手工具的巨星科技，充电产品和可穿戴产品的安克创新，两轮车的春风动力，高空作业平台的浙江鼎力，轮胎的赛轮轮胎，叉车的杭叉集团。

如果后续美国对中国关税政策好于预期，这几个公司都比较受益。

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