含金量，爆表！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2025-03-06 22:20

正文

昨晚，国内一个创业团队发布了一款AI-agent产品 Manus;

该产品可以能够独立思考并采取行动。官方放出了40个案例，展示了Manus在多个领域的应用能力，该产品一经发布，官网都被挤爆了；

由于梅家圈一路跟踪和埋伏AI应用，我们知道这里是星宸大海，就是在等风来，所以老梅意识到风来了，自然在第一时间跟踪，开盘前就做了提示：

机会是留给有准备的人的：

在过去一段时间里，我在圈子进行了4场关于【ai应用】产业链梳理直播，对每一个涉及应用方向的标的都一个个撸，一遍遍的撸。

第一场【ai应用行业梳理（1）】，重点聊ai应用的前景
第二场【ai应用行业梳理（2）】，重点聊为何它是价值洼地
第三场【ai应用行业梳理（3）】，重点聊ai医疗和ai金融
第四场【ai应用行业梳理（4）】，重点聊云计算和ai政务

其实像这种直击事物本质的投资，看清不难，把握时机很难；

为何在这段时间里，梅家圈的朋友们能抓住AI应用的机会呢？

我简单的将我对AI应用时机的理解聊一下：

时间轴回到《AI应用梳理（1）》的时间，即2024年11月份，当时美股的applovin、多邻国、赛富时等大涨，这是美股从硬件开始转软件的开端；

因为我理解一个点：基础建设是为了应用的百花齐放，所以对这种大转向非常关注，真是因此，我察觉到了美股变化后，敢为天下先，在午评《风，来了》中提示，并做了第一期AI应用梳理，基于的是【映射逻辑】。

当时很多人基于此做过“蓝色光标”“易点天下”“焦点科技”等，不知道大家是否记得

但我也知道，那会一定是个短期投资，为什么呢？

1.当时国产算力尚未完全崛起，国产算力的机会应该早于AI应用，所以国产算力尚未崛起AI应用就难成为主线，这是产业链进度决定的；

2.中美AI的时间代差决定了国内的应用崛起会晚于美股，不可能同步；

所以，我们当时站在短期角度看待AI应用，做了一波AI广告后，我们就撤离了；

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春节后，我们不仅判断了Deepseek将引发对科技的重估，还在《AI应用行业梳理（2）》中提出了今年【软件行业】一定会拔估值，因为今年是AI应用的元年：

为什么呢？原因有2点：

1.Deepseek降低了算力成本，大大提高了应用试错的成本，所以应用必然加速；

2.此前中美的AI代差是一年，而DS缩短了代差时间，美股的AI应用崛起是去年年中，那么对应到代差的缩短，中国人很会做应用，因此今年AI应用必然崛起；

这也是我在年初我对应用的观点；

所以我们加速对AI应用梳理，因为这个行业碎片化，我们是一个标的一个标的的看，那时候就已经开始中长期布局了；

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2月底在《AI应用行业梳理（3）》中，我就意识到，这个时机差不多了：

彼时，绝大多数人在关注机器人，包括梅家圈，但居安思危，老梅感到机器人涨到令人害怕的程度，基于在机构的策略思维，我知道这里大概率会有资金外溢，所以潜心找新逻辑

外溢资金其实找的是2个：

一个是求稳的资金做了【顺周期】；

一个是继续搞科技的资金往下游找场景（机器人也在找场景）；

而两个方向，全部被我言中；

在2月底的《AI应用行业梳理（3）》直播中我就开始对比机器人VS AI应用，我提出了一个逻辑，并在《走向，时代潮头》专门画过一张图： AI应用就是去年9月份的机器人，也公开提醒大家AI应用机会来临；

为什么现在时机很成熟了？

1.国产算力已经高潮过了，那么炒作时机靠后的应用可以顺理成章的开始了；

2.AI应用调整得差不多了：

因为历来主线的上涨都有：主线觉醒 → 震荡调整 → 继续上涨这几个路径，譬如上图的机器人板块，再譬如19年的锂电池，第一波都是强拔估值，震荡调整到中段后，继续上涨；

AI应用的主线觉醒应该在春节前后；

而2月下旬AI应用差不多也调整了；

所以那会又是第二个布局期；

这不是拍拍脑袋提出的策略；