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2024年9月生物医药产业运行报告

火石创造  · 公众号  · 医学  · 2024-10-18 08:21

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企业情况分析


截至2024年9月底,2024年全国共成立生物医药企业1136423家;其中,9月新增企业129355家,同比上月减少0.8%。

从新增企业地域分布来看,企业数量排名前十的省份为广东省、湖北省、河南省、山东省、河北省、福建省、江苏省、浙江省、安徽省、北京市、上海市,占全国新增企业总量的43.07%。企业数量排名前十的城市为广州市、北京市、上海市、深圳市、武汉市、郑州市、成都市、莆田市、海口市、重庆市,占全国新增企业总量的19.14%。


表1:9月新增企业排名前十的省份和城市

来源:火石创造产业数据中心


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产业融资情况分析


2024年9月,本月全国生物医药领域(不算拟收购、被收购、定增、挂牌上市)共发生了89起投融资事件,累计金额超过15.01亿元(不含未披露金额项目),和上月融资情况相比,获投项目数量下降了39%,融资金额下降了8.84%。

从融资数量来看,以A轮(19起)和天使轮(17起)及战略融资(16起)发生的融资事件最多。从融资金额来看,B轮融资获得最高融资金额4.10亿元;其次,战略融资金额也较为突出,融资金额达3.01亿元。

表2:9月生物医药融资事件轮次分布情况

来源:火石创造产业数据中心


从融资地域看,本月融资项目主要分布在江苏省(20 起)和上海市(17起)。从融资金额来看,浙江省最为突出,融资金额高达4.80亿元;其次,江苏省也较为突出,融资金额达3.44亿元。

表3:9月生物医药融资事件区域分布情况

来源:火石创造产业数据中心

从融资额度来看,本月89次融资事件,其中单笔融资金额在亿元以上的融资事件为9起,合计融资金额约12.51亿元,占本月融资规模总额的83.29%。

图1:9月融资金额分布情况
来源:火石创造产业数据中心


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上市企业情况分析


截至2024年9月底,全国共有生物医药上市企业959家,其中A股生物医药上市企业687家,港股生物医药上市企业271家。9月份新增1家上市生物医药企业。全国上市生物医药企业总市值达10.71万亿元。其中,市值突破千亿元的生物医药上市企业12家,分布在创新药、医疗器械、医疗服务等领域。

表4:9月新增上市生物医药企业

表5:9月市值排名前十的生物医药企业

来源:火石创造产业数据中心

同上月相比,*ST景峰、双成药业、科笛-B、香雪制药、华检医疗的涨幅较大,其中*ST景峰(000908)市值涨幅高达348.68%,双成药业(002693)市值涨幅达264.15%,科笛-B(2487)市值涨幅达173.09%;卓悦控股、美中嘉和、三爱健康集团、金威医疗、太和控股的跌幅较大,其中卓悦控股(0653)市值跌幅达77.03%,美中嘉和(2453)市值跌幅达61.29%,三爱健康集团(1889)市值跌幅达61.27%。

表6:9月涨跌幅前五的生物医药企业

来源:火石创造产业数据中心


药品临床试验情况分析


2024年9月,全国共有335个产品获批临床,和上月相比,上升了10%。其中化药领域238个,中药领域3个,生物药领域94个。

从临床试验所属企业来看,本月获批临床试验来自168家企业,其中百济神州获批最多,有17个临床获批。

从临床试验阶段来看,其中Ⅰ期临床86个,Ⅱ期临床48个,Ⅲ期临床53个,IV 期临床5个。


表7:9月新开展Ⅲ期临床试验(以生物制品为例)

来源:火石创造产业数据中心


药品获批情况分析


2024年9月,全国共有271个产品获批上市,和上月相比,上升了39.7%。其中国产药品250个,进口药品21个。从药品类型来看,其中化药领域260个,生物药领域11个。

本月,国家药品监督管理局共批准17个新药上市,其中,4个1类新药。

表8:9月国家药品监督管理局批准上市的新药

来源:火石创造产业数据中心

本月,7个药品被 CDE 纳入优先审评程序。


表9:9月CDE 批准纳入优先审评的品种

来源:火石创造产业数据中心


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医疗器械获批情况分析 


2024年9月,全国共有3753个医疗器械首次获批上市,其中国产器械3609个,进口器械144个。从产品注册分类看,3类医疗器械504个,2类医疗器械1200个,1类医疗器械2049个。

从获批产品的地域分布来看,3类器械获批排名前十的省份为广东省、江苏省、上海市、北京市、浙江省、福建省、四川省、山东省、湖南省、河南省,占全国新增3类器械产品总量的85.42%。3类器械获批排名前十的城市为深圳市、上海市、北京市、苏州市、厦门市、杭州市、成都市、广州市、重庆市、天津市,占全国新增3类器械产品总量的63.10%。

表10:9月首次获批医疗器械排名前十的省份和城市

来源:火石创造产业数据中心

2024年9月,共有9个产品进入优先审批通道,共有12个产品进入特殊审评审批通道。

表11:9月批准纳入优先和特别审批的产品

来源:火石创造产业数据中心

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  作者 | 火石创造 王 娟
  审核 | 火石创造  殷 莉 
如需转载,请邮件至[email protected]处理

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