机构指出，AI发展预计将加快智算
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部署，智算
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大规模发展将为国内电气设备企业带来新一轮发展机遇，已和头部互联网企业有深度绑定、合作经验的设备供应商有望深度受益。
核心逻辑
1.全球
新能源
装机快速增长+电网改造升级+加大基础设施配套+制造业大规模扩张+
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建设+跨国电网互联等需求的驱动，电网投资迈入景气周期，海外电力设备市场具备可观空间，为国内有出海能力的公司提供增量市场，相关环节包括变压器、智能电表、开关、
特高压
建设和相关设备、电缆、高分子料产品等。海外电力设备市场具备一定的准入门槛，竞争格局相对较好，看好已具备成熟海外供应能力的电力设备企业。
2.随着
新能源
大规模接入，配套电网建设需求大幅提升，同时对于电网协调运行能力要求提升，在主网建设加速推进的背景下，配网智能化水平的提升也将占据重要战略地位，预计配网侧投资也将具备广阔空间，配电一二次融合设备领先供应商将持续受益。
3.今年1月两项
特高压
项目获批，山西
虚拟电厂
聚合容量同比增长145%。
特高压
建设的持续推进将进一步完善我国电网架构，显著增强跨区域输电能力，实现能源资源在全国范围内的优化配置，特高压建设2025年仍将维持较高的景气度。山西省通过建设
虚拟电厂
，将数量多、分布广、单体规模小的需求侧资源“化零为整”，以报量报价的方式每日参与现货交易和负荷调节，在助力
新能源
消纳、电网智能平衡等方面发挥积极作用，为电力保供和能源转型提供有力支撑。
