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NO.107 鸿达转债(072002)-12月16日-积极申购

猎人笔记 · 公众号 · · 2019-12-14 18:58

正文

一、风险提示

本文仅为技术数据分析和参考，不作为投资建议。预测出现错误在所难免，据此操作，风险自负。

二、结论

1. 预计网上中0.22签；网下顶格21.7万元；

2. 目前预测价格为110- 112元；

3. 我会申购。

三、公司简介

$鸿达兴业(SZ002002)$：化学制品制造业。主要生产聚氯乙烯、烧碱、纯碱等基础原材料化工产品。

存在风险：

1. 化工行业周期性变化；

2. 短期负债规模较大；

3. 电价优惠政策可能的调整。

四、转债情况

总体印象：行业持续低迷，近年来业绩负增长。

控股股东认购情况：未明确。

转股价：3.98元，目前股价4.07元，转股价值102.26元。

1. 评级：AA。

（数据来源于集思录）

2. 票面利率：续存期6年，本息合计124.8元，票息高。

3. 转股价下修条件宽松：15/30，90%

4. 行业对标：光华转债。从估值上应高于光华。

（数据来源于集思录）

5. 申购测算

发行规模：24.27亿元

原股东占比：55%；

网下申购上限：10亿；

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