新闻驱动：
1.
金融监管总局发布通知，健全人身保险产品定价机制。自
2024
年
9
月
1
日起，新备案的普通型保险产品预定利率上限为
2.5%;
自
10
月日起，新备案的分红型保险产品预定利率上限为
2.0%
。
2.
九成红利基金近三月遭遇回撤。但数据显示，不少资金在回撤之中暗中加仓，超百亿元的资金净流入红利主题的
ETF
产品中。
行业驱动
1.
维生素
A
厂家报价大幅跳涨，惜售待涨情绪持续升温。浙商证券研究所认为，
9
月起客户将陆续开始为四季度旺季备货。此前客户备货不积极，预计库存处于偏低水平。
8
月
16
日，巴斯夫官宣装置爆炸事故进展，并邮件通知客户库存分配比例。由于此次巴斯夫配售比例低，客户转而从市场采购，预计维生素
A
、维生素
E
价格仍将继续上涨。
新和成
(002001)
RR
为维生素一体化全球龙头
;
兄弟科技
(002562)
已建立形成维生素
K3
、维生素
B1
、维生素
B3
和维生素
B5
四大维生素产品的产业平台。
题材驱动：
1.
国常会核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目，核电发展边际正在改善。国务院常务会议决定核准江苏徐圩一期工程等五个核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要不断提升核电安全技术水平和风险防范能力，加强全链条全领域安全监管，确保核电安全万无一失，促进行业长期健康发展。机构认为，我国核电发展边际正在改善。总量层面，
2019
年重启核电核准后，核准的机组数量逐渐增长，
2022
、
2023
年分别新增核准了
10
台机组，预计
2024
年核准数量仍将增加；技术层面，三代核电堆正在全面国产化替代，四代堆的研发引领世界。除了发电领域，军民融合的应用场景也推动了中国核电的发展。此外，我国与世界其他国家在核电领域的合作逐渐紧密，核电设备以及技术的出海也将助力核电行业发展。核电景气上行，相关设备厂商望受益。
融发核电
(002366)
公司是国内的核电站核岛主设备及部件的供应商，参与了国内二代半堆型、三代堆型及四代堆型的一回路设备部件的制造，是全球唯一一家能够同时生产二代半堆型和三代
AP1000
、华龙一号堆型核电站一回路等主管道的制造商，也是目前全球首先具备三代核电主管道全流程生产能力的制造商。
南风股份
(300004)
是国内核电站暖通空调（
HVAC
）设备的主要供应商之一，参与了大亚湾核电站、田湾核电站、阳江核电站等国内绝大多数核电项目。
佳电股份
(000922)
RR
已具备设计制造电压等级
10kV
、使用寿命
60
年的核级电机资质
;
兰石重装
(603169)
RR
是国内首家实现国产替代的民用核级板式换热器设计生产企业，成功研制出四代核电站用高温气冷堆
HTL
电加热器。
2.
史诗般壮举，人类首次商业太空行走在即。据报道，当地时间
8
月
26
日凌晨，
SpaceX
首次太空行走任务将于佛罗里达发射，前往距离地球约
1400
公里的飞行轨道。这是继
NASA
阿波罗计划之后，人类
50
多年以来所能抵达最远的地方。马斯克表示：这将是史诗般的壮举。点评：近年来随着科技的进步，越来越多国家意识到，“太空愿景”将引领世界经济的发展，太空成为新的竞争窗口。未来，太空经济将会成为一个新的产业领域，涉及到卫星通信、卫星导航、卫星遥感、太空旅游、太空采矿等多个方面。据预测，到
2030
年，全球太空经济产值有望达到
1
万亿美元以上。目前我国已经开始着手太空旅游市场化运作，这将真正开启中国太空旅游行业的发展。
A
股相关概念股主要有
天银机电
(300342)
RR
、
西测测试
(301306)
RR
等。
3.
英伟达
CEO
黄仁勋将出席亚洲智能博览会，人形机器人迎风口。亚洲智能博览会（
IntelligentAsia2024
）将于
8
月
21
日至
24
日在台北举行，汇集全球
1200
家科技制造业领导厂商，同期展览包括台北国际自动化工业大展等，重点展示
AI
在智能制造中的应用，及如何提升产业链效率与竞争力。媒体报道称，英伟达（
NVIDIA
）
CEO
黄仁勋将出席该展会，引发市场关注，带动包括所罗门在内的台股相关企业大幅上涨。黄仁勋在
NvidiaGTC2024
上宣布推出人形机器人通用大模型平台
GROOT
，该平台提供支持机器人被设计为理解自然语言并通过观察人类行为来模仿动作，使机器人能够快速学习，以适应现实世界并与之互动。人形机器人的最高壁垒一直是大模型，国产厂商在人形机器人感知、理解、交互上有一定劣势。通过英伟达的
GROOT
通用大模型平台，国产人形机器人厂商均有机会训练升级，加速人形机器人软件能力。近期人形机器人产业催化不断。
2024
世界机器人大会将于
8
月
21
日
-25
日召开，将扩大展示规模，充分展示人形机器人最新研究进展。行业加速商业化驱动下，产业链公司受益。
东方精工
(002611)
RR
参股公司嘉腾机器人跟英伟达长期多年合作，特别是嘉腾生成式
AI
在激光又车上成功应用的案例，成为英伟达在
CES
上面向全球的人工智能玩家重磅推出的典型。
阿尔特
(300825)
RR
正联合英伟达技术团队将
Omniverse
引入机器人开发，探索打通英伟达完整的机器人产品体系，包括边缘计算芯片、
Jetson
硬件解决方案、
Isaac
软件开发和测试解决方案、机器人开发生态等。
4.
荣耀即将发布折叠屏手机新品，下游需求持续高增长。荣耀公司宣布，将于
9
月
5
日携多项新款产品和创新技术，亮相
2024
德国柏林消费电子展
(IFA)
。此次荣耀将推出新一代折叠旗舰手机荣耀
MagicV3
、荣耀平板
MagicPad2
、荣耀笔记本电脑
MagicBookArt14
等产品，以及多项端侧
AI
创新技术。其中，
MagicV3
不仅打破了
MagicV2
创造的内折折叠屏手机全球轻薄纪录，还在性能、影像、续航、
AI
交互体验等方面实现了全面突破，解决了折叠屏做薄做强不可兼得的难题，天风证券研究所认为，在消费电子颓势时，折叠手机下游需求仍然高速增长。伴随行业价格带的不断下行，进一步促进下游需求有望实现正向循环。该机构持续看好未来
3
至
5
年折叠屏手机的持续渗透，认为产业链中的卡脖子环节将在一段时间内继续获得相应溢价。
凯盛科技
(600552)
RR
自主研发的
30
微米
UTG
，是国内唯一覆盖“高强玻璃
-
极薄薄化
-
高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链，
UTG
已成为折叠屏盖板主流应用方向
;
统联精密
(688210)
RR
在
MIM
精密零部件业务方面，导入了折叠屏铰链相关业务，并实现了销售的转化。
5.
划时代高效率，字节跳动
XR
头显新品将发布。据报道，字节跳动旗下
XR
头显厂商
PICO
官方宣布，将于
8
月
20
日
14:00
举行
PICO2024
新品沟通会，并公布了预热海报及口号为“出彩、入境”。据悉，这次
PICO
即将推出的新品可能会是
PICO4UltraMR
一体机，这款产品在硬件核心上，采用骁龙
XR2Gen2
芯片，支持
MR
功能。另外，
PICO4Ultra
还引入了无环手柄设计，支持腕带式体感追踪器。点评：
AI
智能眼镜作为可穿戴设备，在降低成本的同时为消费者带来划时代高效率，是当前产业公认的
AI
最具性价比硬件落地方案。
2024
年将是
AI
智能眼镜领域关键的拐点时刻。机构预计，随着
AI
智能眼镜的不断迭代，
AI
智能眼镜将成为有视力矫正问题人群日常生活的一部分，而对于其它人群而言，则可能成为类似于手表的时尚增量产品。
A
股相关概念股主要有
致尚科技
(301486)
RR
、
天娱数科
(002354)
RR
等。
6.
终结美元霸权，
159
个国家将采用金砖国家新支付系统。据报道，金砖国家组织一直在寻求创建自己的支付系统。该系统将对金砖国家集团和参与国起到至关重要的作用，并减少对美元的需求。据悉，该系统可能在今年
10
月份推出，届时将对全球市场产生巨大影响。点评：金砖国家新支付系统允许在不使用美元的情况下进行单边结算，该系统是国际资金清算系统（
SWIFT
）的替代系统，过去几年来，金砖国家联盟一直致力于加强去美元化的努力。在西方制裁俄罗斯的影响下，此举显然是在推广本币和替代结算方式，终结美元霸权，目前已有
159
个国家表示将采用这一新支付系统，预示着全球金融格局或将迎来前所未有的变革。
A
股相关概念股主要有
信雅达
(600571)
RR
、
南天信息
(000948)
RR
等。
公司驱动：
-
1.
金卡智能
(300349)
RR
在投资者互动平台表示，华为海思是公司
NB-IoT
芯片的重要供应商，一直保持良好的合作关系。
2024
年
4
月，公司与海思签署合作备忘录。双方基于星闪技术的开发、应用和推广在智慧燃气、智慧水务等领域开展深度合作，共同推动双方业务发展。星闪技术在燃气领域的应用，将解决中短距离通信技术（如蓝牙）所面临的挑战，提高燃气行业的安全性、效率和可靠性。目前星闪产品还在开发测试阶段。
-
2.
隆华新材
(301149)
RR
接受机构调研时表示，公司端氨基聚醚项目仍在试生产当中，目前送样合格，并部分出货，试生产工作预计今年四季度完成。年产
31
万吨聚醚装置改扩建项目是对公司一车间聚醚多元醇生产装置进行改扩建及节能提升改造，技改后装置产能由
10
万吨
/
年提升至
31
万吨
/
年（含
12
万吨聚合物多元醇、
19
万吨聚醚多元醇）。目前该项目已基本建设完成，预计今年内投产。
-
3.
长安汽车
(000625)
RR
公告，
2024
年
8
月
19
日，长安汽车之联营企业阿维塔科技有限公司召开董事会，审议通过购买华为持有的深圳引望智能技术有限公司
10%
股权的议案，交易金额为
115
亿元。交易后，阿维塔科技对引望持股比例为
10%
，华为持股比例为
90%
。此次交易有助于阿维塔科技获得华为更多赋能，加速推进长安汽车品牌向上战略，助推长安汽车向智能低碳出行科技公司转型。另据悉，华为与长安汽车拟于
2024
年
8
月
20
日上午签署《全面升级战略合作协议》，华为、长安汽车、阿维塔全面升级在品牌与生态、云与
AI
技术、绿色能源、产业链合作等领域的战略合作。
-
4.
东芯股份
(688110)
RR
通过自有资金人民币
20,000
万元向砺算科技（上海）有限公司增资，本次投资完成后，公司将持有砺算科技约
37.88%
的股权。砺算科技是一家致力于研发多层次（可扩展）图形渲染的
GPU
芯片设计企业，公司坚持自研架构，产品可实现端、云、边的主流图形渲染和
AI
加速，对标主流
GPU
架构，与外部生态无缝兼容，有望实现国产主流完整
GPU
架构自主可控。
-
5.
天准科技
(688003)
RR
全资子公司天准星智发布
TADC-Orin-2
控制器，满足
L4
及以上级别自动驾驶所需的高精度环境感知、复杂决策制定和实时路径规划等要求。据悉，
TADC-Orin-2
控制器能够无间缝集成
GMSL
摄像头、激光雷达（
LiDAR
）等多种传感器，使得无人驾驶车辆能够实现更精细的环境感知、更快的决策速度和更高的行驶安全性。作为
NVIDIA
的金牌生态合作伙伴，天准基于
NVIDIAJetson
构建的
AI
边缘控制器产品，已经落地到无人物流车、智能网联、低空经济、具身智能等多个应用场，全面覆盖
Robotaxi
、
Robobus
、
Robotruck
、工程车辆、低速无人配送车、清扫车等
L4
应用场景。
-
6.
顺络电子
(002138)
RR
表示，
AI
服务器和数据中心是公司提前布局的战略市场。公司产品可应用于
AI
服务器和数据中心中电源管理模块，可供应的产品包括一体成型电感、组装式电感、磁铜共烧电感等
;
同时作为行业众多头部企业认证的合格供应商，公司一直积极与头部服务器大客户协作，共同开发应用于未来的新产品。未来随着
AI
服务器、算力中心的市场应用持续推进，公司的提前布局将会带来更为广阔的市场空间。
-
7.
泰凌微
(688591)
RR
表示，音频芯片方面公司今年预计会有不错的增长，公司的音频芯片产品在低延时、双模在线等方面具有较明显的技术优势。公司今年将推出新一代音频芯片，在功耗和性能方面还会有较大提升，可以进一步增强公司在音频领域的竞争力。智能家居市场是公司的主要营收来源之一，包括智能语音遥控器等产品。今年整个市场景气度回升的情况下，智能遥控器应该也会有不错的增长。
-
8.
松井股份
(688157)
RR
表示，公司独家参与了北美消费电子大客户首款划时代混合现实
(MR)
产品
--VisionPro
多个部件涂层材料应用开发并顺利导入量产
;
为
Microsoft
、联想等
AR
智能眼镜提供功能涂层材料解决方案。随着人工智能、虚拟
(
增强、混合
)
现实等技术的逐渐推广和应用，公司也将不断扩大竞争优势，加大在
AR/VR/MR
等可穿戴设备领域布局，以把握更多新的发展机会。
-
9.
中控技术
(688777)
RR
拟以自有资金
2.86
亿元人民币与宁波云熠共同向浙江人形机器人进行增资，本次增资完成后，公司将持有标的公司
38.8531%
股权。
-
10.
永新光学
(603297)
RR
在互动平台表示，公司用于专业医疗及康复的弱听弱视人士
AI
眼镜摄像模组已完成开发并持续批量出货。公司的核心光学元组件产品在
AI
、物联网、高清影像及工业自动化等领域均有应用。
-
11.
天源环保
(301127)
RR
控股子公司武汉天源能源有限公司与乌苏市国有资产事务服务中心拟就投资建设“第七师胡杨河市兵地融合
2GW
光伏
(
新疆兴起航新能源有限公司
1GW)
项目签署《投资合作协议》，项目总投资约
30.2
亿元。
-
12.
正帆科技
(688596)
RR
拟与文德昌潍合作，共同投资开发半导体检测量测设备业务。公司将向文德昌潍转让全资子公司文德半导体的全部股权和资产，并向文德昌潍投资
648
万美元完成后，公司将持有文德昌潍
43.2%
的股权。
-
13.
三丰智能
(300276)
与华中科技大学签署了《联合共建“人形机器人湖北省工程研究中心的合作协议书》，旨在推动人形机器人技术的发展，并实现科技成果转化和产业化水平。
-
14.
中贝通信
(603220)
RR
参与了“临港算力
2024
年第五期算力服务项目”投标，预估中标金额合计
8.1
亿元。公司为本项目第一中标候选人，合同有效期为自服务开通之日起
4
年内。
-
15.
骏鼎达
(301538)
RR
子公司拟
4
亿元投建功能性保护材料生产建设项目。
-
16.
史丹利
(002588)
RR
拟
5.34
亿元建设年产
100
万吨新型绿色肥料项目。
-
17.
拓邦股份
(002139)
RR
在互动平台表示，公司的直流无刷电机目前已成功应用于无人机飞行器领域，且已实现批量生产。
-
18.
中国广核
(003816)
RR
子公司山东招远核电有限公司的招远
1
号及
2
号机组、中广核陆丰核电有限公司的陆丰
1
号及
2
号机组，以及控股股东委托管理的中广核苍南第二核电有限公司的苍南
3
号及
4
号机组已获得国务院核准。
-
19.
深天马
A(000050)
RR
在互动平台表示，公司在折叠手机方面有多方案技术储备，比如左右和上下内折、外折、三折等，其中内折、外折方案已向品牌客户量产交付。公司将根据市场需求持续提升折叠技术研发水平，向客户提供更多方案选择。
-
20.
多伦科技
(603528)
推出了业界领先的智慧车驾管业务
AI
管理一体机——火种（
Allspark
）。
-
21.
捷强装备
(300875)
RR
8
月
19
日在互动平台表示，公司现有核废水检测与治理产品品目齐全。
-
22.
华力创通
(300045)
RR
顺利通过航天某客户的二方审核。
-
23.
达安基因
(002030)
RR
取得猴痘病毒核酸检测试剂盒医疗器械注册证。
-
24.
