国内外固态电池产业链技术布局一览！

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导 读

2022 年以来， 固态电池的研发和产业化取得了明显的进展 ，尤其是伴随着以卫蓝新能源、赣锋锂电等为代表的中国企业的半固态电池的量产装车， 标志着半固态电池在 2023 年实现了初步的产业化。

从近期数据上看，固液混合态电池实现小批量装车，2023 年全年装车量约 798MWh，主要有赣锋锂电、卫蓝新能源等企业。2024 年 1-5 月，固态电池累计装车量达到1.62GW,2 月受春节假期影响环比有所下滑，3-5 月装机实现较快速增长，其中，5 月固态电池月度装车量为 482.9MWh,环比增长 30.87%。

长期来看，基于对 固态电池技术路线和降本路径 的研判，根据 EVTank 预计，2024年全球固态（半固态）电池出货有望达到 3.3GWh， 2030 年全球固态电池的出货量或达到614.1GWh，主要为半固态电池，未来 5 年 CAGR 有望达 95%。

终端主流车企固态电池上车计划陆续公布。 目前多家车企已开始规划固态电池装车，上汽计划 2024 年将率先推动固态电池技术大规模量产上车；日产计划 2024 年内启动试点工厂，丰田、宝马、长安均计划于 2030 年实现量产。

国内外固态电池产业链布局均集中在电池环节，上市公司抢占先机。 在下游车企的驱动下，固态电池成为新的发展趋势，头部电池厂家持续推进相关产品研发，头部电池厂家宁德时代、亿纬锂能均进行多条技术路线布局。

根据高工锂电不完全统计，2023 年底国内固态电池（包含半固态）的产能规划已经接近 300GWh，2023 年落地产能约 15GWh。不过，其所需全固态电解质的产能并未跟上，仅有金启航、瑞逍科技、中科固能等公司进行具体布局，目前暂未大规模产能落地。固态电解质及其他关键材料的供应，主要由固态电池企业的一体化产能，以及原正负极材料、电解液等供应商进行小规模供应。

2024 年 5 月 29 日，据中国日报，中国或将投入约 60 亿元用于全固态电池研发，包括宁德时代、比亚迪、一汽、上汽、卫蓝新能源和吉利共六家企业获政府基础研发支持。 随着产业布局全面加快以及政策端利好释放，我们认为全固态仍是电池产业未来发展的重心。

国外方面，固态电池陆续进入测试装车阶段。 海外固态电池企业今年有进展的主要有美国 Solid Power、Factorial、Quantum Scape、Ampcera、24M Technologies、三星 SDI、日本 Maxell、日立造船等。

根据美国 Quantum Scape 公司的电池密度提升规划，正极材料由从目前的磷酸铁锂（LFP）升级为镍钴铝（NCA）、三元（NMC）、高镍三元（Ni-Rich NMC）等,负极材料或升级为硅基石墨负极， 固态电池最终形态或为镍钴锰三元正极搭配锂金属负极。

半固态和全固态在正负材料路径选择上较为一致，正极偏向于高镍和富锰锂基材料，负极采用硅基材料和锂金属。从半固态发展为全固态的核心转变仍为电解质和隔膜材料的改变，全固态电池将不再依赖溶剂、添加剂等液态物质，进一步提升电池的能量密度，电池密度或超过 500Wh/kg。

2.2 正负极企业加速固态电池布局

国内前驱体、正负极龙头企业积极推进固态电池技术布局。 正极领域，当升科技已研发生产新型正极材料，采用正极与固态电解质包覆的技术，成功导入下游知名固态电池客户，包括清陶、蔚蓝、赣锋锂电等，率先实现了批量供应。贝特瑞、德方纳米、容百科技等公司均已在材料体系上进行研发布局，多项产品能运用于半固态/全固态电池。

负极领域，6 月 19 日，负极企业璞泰来通过与恩利动力签订《战略合作协议》，深化自身和合作方在固态电池领域的研究和合作，同时，主流负极厂家均在固态电池用材料上进行了多方位布局，包括但不限于硅碳负极、硬炭负极、锂金属负极。

随着诸多车企、电池、材料厂商持续加码布局，固态电池有望逐领域实现技术突破和产业化快速推进，我们看好未来正负极企业在新兴材料领域的持续布局和发展。