1.【金融股引领上证50加速上涨 融资客现分歧】 25日，随着金融板块全面爆发，半数以上成分股为金融股的上证50指数大涨2.74%，为近9个月以来的最大单日涨幅，收盘点位创出2015年末以来新高。据统计，5月初以来，多数银行股的融资余额持续增加，增幅最大的招商银行（600036）达到24%，兴业银行（601166）、民生银行（600016）同样持续获得融资买入，成为融资资金的第二、第三大重仓股。相反，融资资金选择在保险板块上进行止盈，中国平安（601318）虽然仍为融资资金的第一大重仓股，但最新融资余额已较3月下旬高点回落近15%。 此前市场资金低配金融股，本质原因是对宏观经济企稳缺乏信心。只要下半年经济增长平稳，市场对金融股的预期就会得到修复。另据了解，注重绝对收益的保险、私募等机构投资者，近期对券商股的关注度已明显提升。随着近期监管有趋缓趋势，券商板块估值处于历史底部，下行空间有限，加上MSCI预期催化等因素，券商股具有中长期投资机会，可继续逢低关注广发证券（000776）、华泰证券（601688）等。 2.【我国打造京津冀等三大世界级机场群 雄安将成有力支撑点】 据媒体报道，中国民航局局长冯正霖25日在北京召开的“2017中国民航发展论坛”上表示，中国民航力争打造世界级机场群，为服务中国世界级城市群建设做好服务。目前中国城市群总面积约占全国的25%，集中了全国62%的人口，吸引了70%的固定资产投资、98%的外资，创造了80%的经济总量。与之相对应，京津冀、长三角、珠三角地区也形成了三大机场群。 “十三五”规划提出，要将京津冀、长三角、珠三角城市建设为世界级城市群。京津冀协同发展是我国一个重大国家战略，而交通一体化将为之插上有力“翅膀”。“十三五”期间，京津冀三地机场将重点打造世界级机场群，河北省将投资400亿元完善省内机场网络，还将建设30个以上通用机场。雄安新区的设立，标志着京津冀协同发展迈出了具有历史意义的关键一步。雄安新区建设将成为打造京津冀机场群的一个新的有力支撑点，必将给通用航空产业带来全方位的机遇。 ◆中化岩土（002542）凭借历年承建机场场道工程项目建设经验优势，积极开拓通航机场领域业务，已布局投资建设浙江安吉、江苏高邮、安徽黄山等通用航空机场。 ◆威海广泰（002111）已与首都机场集团、河北机场管理集团签署战略合作协议，受益通用机场建设。 ◆海特高新（002023）主营航空机载电子，建设天津航空基地服务京津冀地区。 其他关注：四创电子（600990）、川大智胜（002253） 3.【医疗健康确认为雄安重点发展产业 相关公司受关注】 日前，河北雄安新区筹委会临时党委副书记党晓龙出席座谈会时表示，生物健康是雄安新区规划发展的重要产业之一，将鼓励发展生物医药研发、中医药、现代医疗等医疗健康相关的高端服务业。希望抓住新区建设这一历史机遇，结合新区发展规划，充分利用新区资源优势，政策优势，发挥自身产业优势，共同发展雄安新区医药大健康产业。 雄安新区的定位是创新驱动引领区，通过集聚科研院所和发展高端高新产业，打造一批高水平的创新创业载体，吸引高新技术企业集聚，打造京津冀体制机制高地和协同创新重要平台。生物健康被明确为雄安新区重点发展产业，为相关公司加快布局提供了明确指向。多家医疗公司在互动平台表示参与雄安新区建设的意向。 ◆千山药机（300216）表示已成立专门工作小组，就雄安新区的相关政策进行研讨，就进驻雄安新区开展业务进行可行性论证。不排除在当地设立子公司。 ◆福瑞股份（300049）25日表示公司与阿里健康共同和保定卫计委签下的合作协议正在按步骤的进行，公司保定网络医院覆盖保定下属区域。公司将积极探索雄安新区的商业机会。 其他关注：北大医药（000788）、和佳股份（300273）、尚荣医疗（002551） 4.【加快打造云上河北 雄安新区三县法院率先启用数字法庭】 据河北法制报报道，河北将“电子送达系统”、“庭审智能语音识别系统”等率先应用于雄安新区三县法院，大幅提升法院保障新区建设能力。雄安新区将利用便携式数字法庭系统，开设水上巡回法庭，实现白洋淀全地域无线数据加密传输。此外，保定还出台了《为雄安新区建设提供司法保障和服务的实施意见》，制定27项措施，积极主动服务新区建设。 近日召开的河北省工业和信息化工作会议要求，今年河北省将以“大智移云”为重点，进一步做大信息产业、做强数字经济。加快打造“云上河北”，推动业务应用系统“云”上部署，启动建设全省统一的政务数据开放平台。而雄安新区建设七个方面重点任务中，第一条就是建设绿色智慧新城。 ◆华宇软件（300271）数字法院业务应用系统是公司全新一代数字法院综合解决方案的核心，业务覆盖河北各级人民法院。雄安新区三县人民法院司法公开诉讼网均由公司提供技术支持。公司在全国法院、检察院、司法行政、党政办公等细分市场具有领先优势，连续多年市场占有率第一。公司表示，将积极参与雄安新区与公司业务相关的建设。 ◆久其软件（002279）全资子公司华夏电通拥有数字法庭业务，并积极拓展智慧法院业务，推出了庭审智能巡查和智能语音庭审系统。 5.【雄安新区首个光伏电站运维报告由英利发布】 据光伏业内媒体透露，英利太阳能旗下，国内首个家用光伏电站系统品牌Innergy（因能）基于雄安新区光伏电站首次免费运维行动，发布了雄安新区首个家用光伏电站售后运维报告。因能光伏电站售后服务部相关负责人介绍，此次报告基于首批上门运维的12家客户的数据分析而成，其中雄县9家、安新2家、容城1家。 英利为雄安新区光伏电站提供运营维护，总部位于河北保定，1998年进入太阳能光伏发电行业。 ◆奥克股份（300082）与英利中国签署《采购协议》，协议约定奥克股份向英利中国提供晶硅切割液，按照该公司要求分批供货。晶硅切割液作为目前光伏产业链上硅片制作环节必需耗材之一。 ◆日出东方（603366）2015年8月日出东方旗下太阳雨家庭太阳能电站在河北保定安新县成功并网发电。河北保定安新县供电局参加太阳能家庭太阳能电站工程发布会。 ◆乐凯胶片（600135）从传统胶片业务成功转型新材料业务。公司于2011年起大力发展光伏、锂电子等新兴产业并剥离原有胶卷业务，目前正逐步形成影像材料、光伏材料和锂电材料三大业务布局。 其他关注：科林电气（603050）、保变电气（600550） 6.【电力央企支持雄安发展 大唐望十月底前锁定新能源项目】 大唐集团透露，公司已成立“雄安新区新能源”项目开发领导小组，并组织专人赴雄安新区进行分布式能源建设调研。公司表示，雄安新区的设立，为公司拓展区域发展空间带来了新的发展机遇。下一阶段公司将继续跟踪了解新区综合规划和能源规划，争取10月底前根据新区规划进展锁定新能源项目。 大唐集团作为在河北省装机规模最大的电力央企，雄安新区获批之初即表示竭诚为新区开发建设提供绿色、清洁、智慧能源服务。国家电投雄安代表处已正式进驻新区，并表示将充分发挥其在清洁能源、产业协同、科技创新等方面的优势，开发符合雄安新区整体规划要求的一流项目。国家电网此前对外宣布将成立雄安新区供电公司，打造国际一流绿色智能电网。 ◆华银电力（600744）控股股东为大唐集团，在全国有多个风能发电等清洁能源项目，并且公司已成为碳排放权交易所第二大股东，在开展新能源项目中具有优势地位。 ◆东方能源（000958）负责组建和管理国家电投雄安代表处。公司此前收购大股东国家电投旗下两家光伏发电企业，光伏发电装机容量增加7万千瓦。 7.【市政建设十三五规划发布 综合管廊成重点】 25日，由住建部、发改委组织编制的《全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划》正式发布实施。根据规划，我国将实施城市路网加密、轨道交通、综合管廊、黑臭水体治理、排水防涝设施、海绵城市建设等12项市政基础设施重点工程。规划提出，在城市新区、各类园区和成品开发区域，新建道路必须同步建设地下综合管廊，老城区也要因地制宜推动综合管廊建设，同时，规划建设地下综合管廊的区域，所有管线必须入廊。 管线直埋、高空架设为城市带来了“马路拉链”、“空中蜘蛛网”和管线事故等问题，城市综合管廊凭借其优越性可以解决以上问题。结合各省份建设规划，预计我国五年内将完成约1.2万公里长度的综合管廊，城市综合管廊市场容量为万亿级别。 ◆主营防水材料的东方雨虹（002271）、主营塑料管道的伟星新材（002372）、青龙管业（002619）、龙泉股份（02671）有望受益综合管廊建设。 ◆宏润建设（002062）等施工企业有望通过综合管廊建设，积极拥抱PPP模式进行扩张。 8.【天然气装备龙头股价大涨 多重利好助推行业复苏】 25日，中集安瑞科（3899.HK）股价盘中最高上涨近10%，创出2015年7月底以来新高，5月以来上涨近20%，今年涨幅近50%。公司是中集集团（000039）旗下能源化工装备领军企业，业务覆盖天然气全产业链，LNG大型储罐国内市占率近70%，LNG拖车市占率也位列国内第一。摩根大通最新研报认为，今年前4月，中国天然气消费量同比增长12%，2014-2016年同期平均为7%，显示出油价反弹和气价下调对行业影响积极，公司前4个月LNG拖车销售同比增长5.7倍，储罐销售估计增长8倍，复苏明显。 安瑞科作为国内天然气装备行业龙头之一，复苏具有行业共性。目前，LNG装备市场复苏具备多个有利因素，一是油气价差扩大，油价受欧佩克延长减产刺激有望稳定在50美元以上，国内气价随着油气改革推进将明显下降，天然气经济性凸显。二是从政策看，能源发展“十三五”规划提出，我国到2020年天然气占一次能源消费比重将从目前的6%提升至10%，提升空间巨大。三是长远看，“可燃冰”开采将极大丰富国内气源供应。可继续关注厚普股份（300471）、富瑞特装（300228）等天然气装备龙头。 9.【半导体行业景气度持续扩张 设备出货额创新高】 根据SEMI（国际半导体产业协会）最新公布的4月份北美半导体设备出货报告，4月制造商出货金额达21.7亿美元，环比增长4.6%，同比增长48.9%，创下2001年以来新高。据介绍，除市场基本面稳固之外，数据存取内存及智能型手机处理器的强劲市场需求也带动大量投资。 该数据表明，半导体产业景气度处于持续扩张中。科技部近日表示，我国在集成电路制造装备、材料、芯片制造工艺与封测技术研发等领域取得了重大进展。在晶圆厂密集建设以及国产化的推动下，看好半导体设备、材料以及封测和制造等细分领域从中受益，可关注北方华创（002371）、长川科技（300604）、兆易创新（603986）、上海新阳（300236）、长电科技（600584）等。 | 
