专栏名称: 一创固收

第一创业证券固定收益业务线官方账号。业务覆盖交易所、银行间等债券市场，提供债券承销、债券销售、做市交易、投资、宏观与信用研究的一体化服务。

发行结果 | 利率债信用债20240718

一创固收 · 公众号 · 金融 · 2024-07-18 17:47

正文

01
利率债发行结果

· 政金债 ·

24进出08, 1Y ,边际利率1.47% ,全场3.805倍 ,边际7.7778倍

24进出03(增11), 3Y (剩余2.7342Y) ,边际利率1.8079% ,全场4.5175倍 ,边际7.0833倍

24进出10(增12), 10Y (剩余9.7397Y) ,边际利率2.3032% ,全场5.105倍 ,边际27.05倍

· 地方政府债 ·

24湖北债46（专项）, 1Y ,边际利率1.58% ,全场24.4496倍 ,边际2.1657倍 ,国债利差5BP

24湖北债50（专项）, 1Y ,边际利率1.58% ,全场25.0584倍 ,边际3.4252倍 ,国债利差5BP

24湖北债51（专项）, 1Y ,边际利率1.58% ,全场23.1462倍 ,边际3.02倍 ,国债利差5BP

24湖北债43（一般）, 5Y ,边际利率2.04% ,全场27.6417倍 ,边际4.3051倍 ,国债利差5BP

24湖北债47（专项）, 5Y ,边际利率2.04% ,全场26.4377倍 ,边际3.0286倍 ,国债利差5BP

24湖北债44（一般）, 7Y ,边际利率2.16% ,全场28.3424倍 ,边际3.4509倍 ,国债利差5BP

24湖北债48（专项）, 7Y ,边际利率2.16% ,全场26.2309倍 ,边际2.5643倍 ,国债利差5BP

24湖北债45（一般）, 10Y ,边际利率2.31% ,全场29.3934倍 ,边际4.4748倍 ,国债利差5BP

24湖北债49（专项）, 10Y ,边际利率2.31% ,全场27.2256倍 ,边际2.9067倍 ,国债利差5BP

24福建债17（专项）, 3Y ,边际利率1.87% ,全场23.1498倍 ,边际1.9063倍 ,国债利差5BP

24福建债18（专项）, 5Y ,边际利率2.04% ,全场27.9222倍 ,边际3.0039倍 ,国债利差5BP

24福建债19（专项）, 5Y ,边际利率2.04% ,全场25.693倍 ,边际2.7483倍 ,国债利差5BP

24福建债16（一般）, 10Y ,边际利率2.31% ,全场23.2507倍 ,边际2.4669倍 ,国债利差5BP

02
信用债发行结果

· SCP ·

【1.7%】, 24沪电力SCP013, 0.08Y, 17亿, AAA, 央企, 非城投, 7-17缴款, 7-18上市

【1.86%】, 24华电江苏SCP009, 0.11Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 7-17缴款, 7-18上市

【1.85%】, 24苏州高新SCP036, 0.2Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 7-17缴款, 7-18上市 ,(24苏州高新SCP024,剩余91D,低估值12BP)

【1.72%】, 24宁沪高SCP012, 0.25Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 7-17缴款, 7-18上市 ,(21宁沪高MTN002,剩余102D,低估值28BP)

【1.72%】, 24宁沪高SCP011, 0.25Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 7-17缴款, 7-18上市 ,(21宁沪高MTN002,剩余102D,低估值28BP)

【1.72%】, 24宁沪高SCP013, 0.25Y, 6亿, AAA, 国企, 非城投, 7-17缴款, 7-18上市 ,(21宁沪高MTN002,剩余102D,低估值28BP)

【1.78%】, 24夏商SCP011, 0.25Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 7-17缴款, 7-18上市

【1.72%】, 24宁沪高SCP010, 0.25Y, 4.5亿, AAA, 国企, 非城投, 7-17缴款, 7-18上市 ,(21宁沪高MTN002,剩余102D,低估值28BP)

【1.82%】, 24中交建SCP006, 0.43Y, 30亿, AAA, 央企, 非城投, 7-17缴款, 7-18上市 ,(24中交建SCP005,剩余153D,低估值11BP)

【1.80%】, 24浪潮电子SCP005(科创票据), 0.44Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,(24浪潮电子SCP003(科创票据),剩余179D,低估值27BP)

【1.85%】, 24华宝都鼎SCP003, 0.62Y, 3亿, AAA, 央企, 非城投, 7-17缴款, 7-18上市 ,(24华宝都鼎SCP002,剩余237D,低估值24BP)

【1.74%】, 24徐工集团SCP012, 0.68Y, 8亿, AAA, 国企, 非城投, 7-17缴款, 7-18上市 ,(24徐工集团SCP011,剩余219D,低估值25BP)

【2.07%】, 24青岛西海SCP001, 0.74Y, 2.9亿, AAA, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市

【2.09%】, 24新都香城SCP001, 0.74Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场4.72倍 ,边际1.36倍 ,(22新都香城MTN001,剩余0.6+2Y,低估值3BP)

【2.06%】, 24邯郸城投SCP002, 0.74Y, 10亿, AA+, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场6倍 ,边际10.4倍

· CP ·

【1.98%】, 24临沂城投CP003, 1Y, 5.1亿, AAA, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,(24临沂城投CP002,剩余358D,低估值13BP)

【2.73%】, 24昆明土地CP001, 1Y, 20亿, AA+, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场1.8倍 ,边际1.88倍 ,(24昆明土地MTN001,剩余299D,高估值12BP)

· MTN ·

【2.28%】, 24相城高新MTN001, 3Y, 4亿, AA, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场4.6倍 ,边际1.09倍

【2.5%】, 24亚盛实业MTN001(乡村振兴), 3Y, 4亿, AA, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场7.475倍 ,边际5.85倍 ,(23亚盛实业MTN001(乡村振兴),剩余2.35Y,低估值41BP)

【2.33%】, 24日照能源MTN001, 3Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场5.5倍

【2%】, 24申能股MTN001(碳中和债), 3Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场5.3倍 ,边际1.3倍

【2.22%】, 24义乌城投MTN001, 3Y, 10亿, AA+, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场7.46倍 ,边际1.2倍

【2.07%】, 24龙源电力MTN001, 3Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 7-17缴款, 7-18上市

【2.28%】, 24靖江北辰MTN004, 3Y, 3.4亿, AA, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场3.78倍 ,边际1.26倍 ,(24靖江北辰MTN003,剩余2.94Y,低估值2BP)

【2.28%】, 24泉州台集MTN001A, 3+2Y, 3亿, AA+, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场3.6倍

【2.46%】, 24泉州台集MTN001B, 5Y, 3.3亿, AA+, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场3.03倍

【2.47%】, 24镇江交通MTN002, 5Y, 7.4亿, AA+, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场3.5倍 ,边际1.8倍 ,(22镇江交通MTN004,剩余2.93Y)

【3.0%】, 24大足工业MTN002, 5Y, 1.98亿, AA, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场7.49倍 ,边际5.87倍 ,(24大足工业MTN001,剩余4.69Y,低估值25BP)

【2.48%】, 24栖霞科技MTN004, 5Y, 2亿, AA, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,(24栖霞科技MTN003,剩余2.98Y,高估值20BP)

【2.57%】, 24上饶城投MTN001, 5Y, 6.16亿, AA+, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市

【2.35%】, 24珠海港MTN001, 5Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场3.56倍 ,边际5倍

【3.25%】, 24潍坊投资MTN004, 7Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场21.02倍 ,(24潍坊投资MTN003,剩余4.95Y,高估值25BP)

【2.5%】, 24苏交通MTN010, 10Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场3.7倍 ,边际9.9倍 ,(24苏交通MTN006,剩余9.83Y,低估值1BP)

【2.97%】, 24洛阳国晟MTN001, 10Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场2.84倍 ,边际1.17倍

【2.65%】, 24苏国信MTN004, 30Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场5.31倍 ,(24苏国信MTN003,剩余19.97Y,高估值8BP)

· 永续中票 ·

【2.44%】, 24闽漳龙MTN003, 5+NY, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场3.42倍 ,边际15.5倍 ,(24闽漳龙MTN001,剩余2.73Y+N,高估值12BP)

· PPN ·

【2.37%】, 24萧县交通PPN001, 3Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场3.32倍 ,边际1.5倍

【2.65%】, 24新郑投资PPN002, 5Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 7-18缴款, 7-19上市 ,全场4.48倍 ,边际2.3倍 ,(22新郑投资PPN004)

【2.45%】, 24江阴国联PPN005, 5Y, 7亿, AA, 国企, 非城投, 7-17缴款, 7-18上市 ,(24江阴国联PPN004)

· END ·

免责声明

本文由第一创业证券股份有限公司（以下简称“本公司”）固定收益业务线相关同事撰写，推送给客户供其交流讨论使用，本文并非正式的证券研究报告，不具备任何的投资策略建议。

本文件中的所有信息均来自于公开资料，由本业务线相关同事整理而成，本公司对本文信息的完整性、准确性不作保证，请投资者知悉风险。文中提及的所有观点、看法、结论、推断和建议仅供参考，本文在任何时候均不构成对任何人的投资建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关，本公司也不会承担由此产生的法律责任。

本文所有图文信息的版权归本公司所有，任何人在未经本公司授权的情况下，不得转载或随意修改文中内容后做发布，更不能自行公开刊登或恶意使用，对于侵权行为或恶意篡改，有意违背原有意思的行为，本公司将依法追究相应的法律责任。