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周末，
突发事件使得特朗普今年胜选概率再次提升
。
6月28日早上，特朗普和拜登举行首场电视辩论之后，预测机构Predictlt的即时押注数据显示，特朗普赢得11月大选的几率从辩论前的53%升至60%，而拜登的胜率则在下跌；另一家预测机构Polymarket数据显示，特朗普的胜率为65%，一度触及68%的历史高位，远超拜登。
因此6月28日之后，全球资本市场第一次开始重新定价特朗普胜选预期，而本周末突发事件之后，更多人发声支持特朗普，有声音说从之前历史案例来看，这次特朗普当选基本板上钉钉了，但也有声音说离选举还有4个月，这期间还有很多未知数，但不管怎样，
本周末特朗普当选的预期又大幅提升，因此下周一市场将对特朗普胜选预期的重新定价，全球各方面市场预期都要重新洗牌了。
一方面，再说下美国大选的时间表：第一阶段，7-8月各党派的内部大会，确定各自的组合以及纲领，其中最近的是
7月15-18日共和党全国代表大会和8月19-22日民主党全国代表大会
；第二阶段，9月中旬到10月，正式的三轮总统辩论；第三阶段，11月投票出结果。
特朗普的战略是美国优先。
大概率会继续16-20年的政策。
增加进口关税，降低国内税收，产业回流，创造更多就业。
降低军费开支，减少插手国外冲突。
继续针对印度。
加大开发石油资源。
降息。
结论：
1、利空资源股，增加供给。
2、利好内需股、红利股、公用事业股。
3、利好半导体国产替代，北方华创作为标杆18年微跌，
19-21年大涨。
4、利好新兴市场，看好A股下半年整体行情。
川普遇刺事件震惊世界，我们也整理了科技/投资大佬的第一反应，供参考：
1）马斯克（TLSA）：第一时间站队，立场最坚定。“我会fully endorse川普，希望他早日康复。上一个如此强悍的美国总统是罗斯福。”
2）阿克曼：撰写长文支持川普。核心内容为：我将正式endorse川普。不要被主流媒体影响对川普的看法。
（＃endorse在美国大选中并不是普通的支持，而是全力站队背书，包括但不限于提供资金，宣传等）
2
、
给予祝福（有倾向性，但未提及会endorse）：
1）库克（AAPL）：我祈涛特朗普总统早日康复。我的心与他、其他受害者和特朗普家人同在。我强烈谴责这种暴力行为。
2）贝索斯（AMZN）：我们的前总统今晚在枪林弹雨中表现出了极大的风度和勇气。我们祝福他的安全，也为受害者及其家属感到难过。
川普上台利好什么，利空什么？
很多人的分析都似是而非，作为川普铁粉，我来分析下。
利好石油从业员工，利空石油股东。
很多人以为川普代表石油集团的利益，实际上川普代表的是石油集团从业者的利益，放松管制、鼓励投资，有利于从业者规模扩大、升职加薪，但对股东是不利的。
沙特王储那事发生后，受到全世界孤立，沙特王储求助于川普，川普提的要求是扩大生产、压低油价。
大概五六十美元是川普乐于见到的油价水平。
川普上台，估计俄乌战争很快会结束，以乌克兰让步为结局。
巴以战争也很快会取得一边倒的局面，沙特会立刻去巴结川普，川普会提条件让沙特施压，美国再去刺杀几个哈马斯背后的高官，估计战争很快会终结。
这些对于大宗商品价格都是非常不利的。
另外川普不像拜登，他会对所有国家加关税，对东南亚 墨西哥等区域的产能投资会有比较大的打击，只鼓励美国本土的产能投资，这会大幅打击铜铝铁矿的需求。
所以整体大宗商品都是利空。
利好美国小企业和底层工薪。川普的核心政策是减税减管制，这最利好的是小企业，川普任上小企业的景气度是历史最高的。
小企业是雇佣的主力，小企业景气，就业市场也会非常景气，尤其是底层工薪。
川普任上底层工薪的收入增速高于中高层，美国贫富分化降低。
川普上台本身不会利空大企业，顶多就是大企业跑输小企业，但介于上次大选美国大企业集体封杀讨伐川普，尤其纳斯达克那几家，这次川普当选后，总统参众两院最高法院都是共和党的，纳斯达克那几家估计会被清算。
所以罗素2000将跑赢纳斯达克和标普。
利空美元。
川普要发展美国本土制造业，会极尽所能打压美元，为美国本土制造业创造一个良好的发展环境。
上一任期，川普上任时的美元就是最高位置。
对美债影响比较复杂。
拜登有利于大企业、财政支出相关的就业，川普的政策有利于小企业、私营就业。
拜登打压大宗商品投资，利于大宗商品涨价，放松关税限制，利于产成品降价。
川普恰好相反。
因此，美债影响比较复杂。利空中国出口，利好中国内需，利好人民币，利空中国国债，利好人民币风险资产。
拜登对中国的中低端出口没什么意见，乐见中国给美国做牛做马。
所以拜登任上，中国的出口一直都不错，也就没太大必要推内需政策，反倒可以趁机整顿内部，压制既得利益。
