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AI眼镜被视为未来智能应用的重要入口，其成功取决于大模型的出现，这使得眼镜无需额外堆砌硬件，减轻了重量，降低了成本，并提高了用户体验。目前市场上AI眼镜的销量证明了这一技术路线的正确性，预示着未来将有更多国产AI眼镜品牌涌现包括百度、小米、Rocky、三星等，这将带来巨大的市场机会和投资机会。
中国AI眼镜市场前景广阔,过去五年中，类似眼镜相关的产品销量较低，证明产业界选择发展AI眼镜是正确的。目前，多个国产眼镜品牌如百度、Rocky、小米等开始进入这一市场，展示了AI眼镜的巨大潜力。中国每年的眼镜销量与手机相当，达到2亿部，为AI眼镜提供了广阔的市场空间。AI眼镜与手机相比，具有独特的交互优势，因为它们与人的视线完全一致，从而实现更实时、更紧密的大模型交互。这预示着AI眼镜将扮演不同于手机的角色，并成为重要的人机交互终端。
SOC在整个成本中占比大约三分之一，不仅决定着成本，而且其性能表现重点在于省功耗和算力。例如高通的AI one芯片采用4纳米工艺，具备良好的省功耗及算力表现，并支持wifi蓝牙功能，与手机交互时可通过蓝牙进行联接。预计未来很多产品可能会采用这款芯片。恒玄科技作为国产SOC供应商，有望在低功耗和增加计算能力方面超越高通，成为值得关注的公司。
光源技术在AR眼镜负责生成图像，而镜片则负责传输光线。近年来，光机系统，特别是光源技术的进步对增强现实（AR）眼镜行业产生了显著影响。随着FID技术的可量产化，市场上出现了多款采用新显示方案的AR产品，其中多数采用了Micro OLED技术。然而，Micro OLED技术在亮度方面存在挑战，尤其是在户外使用时。为解决亮度问题，一些产品采用了类似于墨镜的反光层设计。中国企业在解决Micro LED的发光效率和巨量转移问题上取得了突破，特别是在Micro LED技术的应用上，为AR眼镜设计带来了新的可能性。目前，行业内主要聚焦于合适的方案和三色垂直堆叠方案，虽然后者良率较高，但体积较大。基于Micro LED技术的发展，尽管波导方案的光效利用率高，但考虑到未来眼镜设计对轻量化和小型化的追求，行业正逐步倾向于选择更轻、更小的光波导方案。
光波导目前拥有几何光波导、表面浮雕表面光栅及体全息光波导三大派系，各派系均有大公司投资。几何光波导技术优势为光效利用率高，但量产难度大。表面浮雕光栅成本相对较低，工艺较为成熟。体全息光波导通过材料分子排列实现衍射效果，成本有下降空间。国内水晶光电、歌尔股份等公司在相关技术上有所投入，未来市场前景依赖技术进步和规模化生产。
AI眼镜概念股：
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