今天市场传出两个劲爆的大瓜。
1、知名多头李D霄老师离职英D证券首席经济学家以后,转型入职了广州超生理财咨询有限公司。
这个公司是广州南方财经旗下的投顾公司,大霄老师这波从证券分析师转型成了投资顾问,依然可以继续看多A股。
大霄老师有两大过人之处。
首先是坚决不服务B端基金公司,重点服务C端广大股民。
国内大部分正儿八经的券商首席经济学家,主要都是服务基金公司,从基金公司赚取佣金派点,可惜这赛道太卷,一大堆专家博士在里面竞争,需要做高大上的PPT,每周加班加点去基金公司路演,最后也赚不到多少佣金。
大霄老师坚定拥抱C端,以微博为主要阵地,大部分时间坚定看多,发表一些钻石底,婴儿底之类的创新名词,配上各种自拍,直接成为券商顶流,各种商业活动滚滚而来,名气和收入绝不亚于大部分券商首席经济学家。
其次是发表观点,坚决不下场实干。
券商经济学家最大风险就是嘴炮打的多了,真觉得自己很牛逼,能够看透股市和实业的规律,亲自下场实干,这种最后的解决一般都是宰了。
像去了恒大的任Z平和转型投资海通宏观首席J超,恒大倒闭了,J超炒股上来就亏了30%,直接把产品干平仓了。
大霄老师过去二十多年,奉行只打嘴炮,绝不实干的信条,一直没有翻车,退休以后也没飘,依然坚持这一路先,未来几年可以继续给资本市场发光发热。
2、传言说半X资本旗下的研究员转行去干家政了。
这个研究员是帝国理工的硕士,2022年6月至2024年1月任职半X,雅思7.5分,Java和C++样样精通。
后续期待从事小孩教育方面的工作,可以教小孩的英语,数据,还可以帮助小孩海外升学。
现在金融行业大下行,券商投行彻底废了,A股半死不活,研究员收入锐减,各种奇葩转型路线越来越多。
有消费研究员转型送外卖,有投行分析师去夜店当DJ,也有投行分析师写穿越小说,还有上市公司董秘辞职去夜市摆摊。
大A再这么半死不活一段时间,金融这个行业就估计既要被团灭了。
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光伏逆变器板块,前期的龙头德业股份今天突然跌停。
德业股份在海外的一个重要市场是巴基斯坦,巴基斯坦的电网非常不完善,今年以来电价涨幅巨大,电价大涨居民用不起电,只能自己装光伏和储能发电,带动户用光伏和储能需求大增。
不过近期不少巴基斯坦居民开始抗议电价太贵,举行游行活动,巴基斯坦政府开始跟店里供应商谈判,要求电力供应商降低电价。
如果巴基斯坦电力供应商大幅降低电价,可能对短期的户用光伏和储能需求造成冲击。
德业股份的核心竞争能力就是市场开拓能力很强,持续拓展业务覆盖的国家,21-22年德业股份主要以来南非,黎巴嫩和巴西三个市场,23-24年德业股份逐步开拓了德国,乌克兰,巴基斯坦,印度等市场。
目前巴基斯坦占德业股份收入的10%的左右,即使巴基斯坦电价大幅降低,对德业股份的冲击也比较可控,后续德业股份依然可以通过市场拓展实现业绩增长。
德业股份的主要问题还是机构持仓比例较高,前期抄底的机构都有一定的浮盈,从盘后公布的龙虎榜来看,前五大卖方都是机构。广F基金是最多的公募,泉G和兴X也都有一些持仓。
短期德业面临的机构抛压可能比较大,可以先躲一躲,等这波机构卖完了再说。
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火电板块,近期开始企稳反弹,火电板块的最大看点还是煤炭价格的下跌。
今年动力煤和焦煤走势比较分化,焦煤价格一路暴跌,但是动力煤价格一直比较坚挺,跌幅不大。
短期来看,夏天已经过去,空调制冷用电高峰结束,煤炭迎来一个需求淡季,动力煤价格可能迎来一波下跌,可以重点关注火电的修复机会,火电板块主要还是关注华能国际和国电电力。
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