卓正医疗，递交招股书，拟赴香港上市 | 香港IPO市场

2024年5月16日，来自广东深圳南山区的 卓正医疗控股有限公司 Distinct Healthcare Holdings Limited (简称" 卓正医疗 ”) 在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。

卓正医疗招股书链接：

主要业务

卓正医疗 ，成立于2012年， 作为中国领先的私立中高端综合医疗服务机构，致力于为患者提供涵盖 儿科、齿科、眼科、皮肤科、耳鼻喉及外科、妇科及内科等多专科的优质医疗服务。 截至2024年5月6日，公司在中国11个城市 (深圳、广州、北京、成都、苏州、长沙、上海、重庆、杭州、武汉、佛山) 拥有及经营21家医疗服务机构 (19家诊所、2家医院) ，并在新加坡开设了3家全科诊所。

根据弗若斯特沙利文的资料：

• 按在中国覆盖的城市数量计， 截至2023年底， 卓正医疗 在所有私立中高端综合医疗服务机构集团中排名第一。

• 按2023年付费患者就诊人次及收入计算， 卓正医疗 在中国所有私立中高端综合医疗服务机构集团中分别排名第二及第三。

• 按总收 入计，于2023年， 卓正医疗 在私立中高端综合医疗服务机构中排名第三。

截至2023年底， 卓正医疗 共有1421名员工，当中包括297名全职医生，559名其他医疗专业人员。

卓正医疗 的收入主要来自向客户提供 医疗服务 (包括实体医疗服务、在线医疗服务、会员计划、院外医疗服务) ，以及少量收入来自其他业务。

• 实体医疗服务及在线医疗服务，公司通过 医疗服务机构及在线医疗服务平台「卓正医疗」，提供优质的医疗服务，包括 一般咨询、诊断及预防保健服务、治疗及药品销销售。

• 会员计划，主要是会员支付年费并获得一年的会员资格，会员在获得医疗服务时享有折扣及一系列特权；

• 院外医疗服务主要包括 提供校内医疗管理服务及 医疗礼宾及陪护服务。 公司 向中国国际学校提供校内医疗管理服务，并指派双语牌照护士支持并确保校内医疗诊所顺利运营；以及为患者提供量身定制的医疗礼宾及陪护服务；

• 其他收入主要来自名为「卓正严选」的在线商城销售健康类产品。

股东架构

招股书显示， 卓正医疗 在上市前的股东架构中，

曹少山先生，持股1.68%；

张向东先生，通过Nineteen Seventy-Seven持股1.45%；

受限制股份单位计划Distinct Partners I，持股4.43% ；

王志远 先生为公司的最终单一最大股东，能够行使上述 合计26.48%的投票权。

受限制股份单位计划Distinct Partners II， 持股 3.96%；

腾讯 (00700.HK) ，通过意像架构持股19.39%；

H Capital，持股14.89%；

富德生命，通过Waterwood DHC Project Ltd持股12.58%，关 联实体Waterwood Tactics Limited持股1.66%；

天图投资 (01973.HK) ，通过 北京天图兴北、 成都天图天投分别持股 4.65%、1.99%；

Matrix Partners China II, L.P，持股2.98%；

Matrix Partners China II-A, L.P，持股0.33%；

宋昕先生，通过Shine Step持股1.34%；

仁山优社创科（香港）有限公司，持股1.92%；

中金康瑞壹期（宁波） 股权投资基金，持股3.32%；

Qianhai Ark (BVI)Investment，持股0.74%；

H SF Investment LLC，持股0.06%；

Deripi Limited，持股0.39%；

Buchkana Holdings，持股0.39%；

Flarensi Holdings，持股0.04%；

成都天府浅石股权投资合伙企业，持股0.59%；

华林创新投资有限公司，持股0.59%；

Violet Gem Limited，持股1.71%；

董事高管

卓正医疗 董事会由11名董事组成，包括：

• 2名执行董事： 王志远 先生 (创始人、董事会主席兼首席执行官) 、 施翼 先生 (联合创始人兼执行副总裁) ；

• 5名非执行董事： 曹少山 先生、 张向东 先生、 魏国兴 先生、 陈小红 女士、 郝瑞 先生。

• 4名独立非执行董事： 陈锐 女士、 王咏刚 先生、 王高飞 先生、 朱恒鹏 博士。

除执行董事外，高管包括总裁 周方 先生 ，联合创始人兼执行副总裁 朱岩 医生，首席医疗官 李陶 医生，首席技术官 赵天斌 先生，财务总监 丘艳柳 女士。

公司业绩

招股书显示，在过去的2021年、2022年和2023年， 卓正医疗 的营业收入分别为人民币4.17亿、4.73亿和6.90亿元， 相应的 净亏损 分 别为人民币2.51亿、2.22亿和3.53亿元，相应的 经调整净亏损 分别为 人民币1.02亿、1.23亿和0.44亿元，

中介团队

卓正医疗 是次IPO的中介团队主要有： 海通国际、浦银国际 为其联席保荐人； 裕承企业 为其财务顾问； 普华永道 为其审计师； 竞天公诚、美迈斯 分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师； 通商、苏利文·克伦威尔 为其 券商中国律师、券商香港及美国律师； 弗若斯特沙利文 为其行业顾问。