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51好读 › 专栏 › 梅森投研

政策，如雨！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2025-03-16 22:12

正文

机会是在分歧中出现；

在一致中走向结束；

此前在《风向，有变》中老梅谈顺周期的时候，很多人不能够理解，当时还在2月24日，机器人/算力还在表现，很多人对此非常不能够理解；

如今，小金属步入高潮；

如今，消费也开始表现；

而如果回测从24号以来的市场表现，科技方向的胜率、赔率以及连贯性均不强，而市场的超额收益源之于顺周期逻辑。

作为真正的策略研究员出身，不要小觑我们对于市场风向的嗅觉，因为年初的时候老梅就在《这张图，很重要》中专门讲过，今年可能出顺周期逻辑；

讲了这些，很多人认为这是不看好科技。

当然不是，今年最耀眼的必然是科技；

写文章也好，别人也好，都不是要替你做选择，而是要将市场的产业趋势呈现，可能有更高赔率和胜率的策略呈现。

........

对于消费，在很多人认为仅仅是所谓“高低切换”的时候；

周五老梅在午评号单独写文《博弈，宏大叙事》

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