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政策,如雨!

梅森投研  · 公众号  · 投资  · 2025-03-16 22:12

正文

机会是在分歧中出现;
在一致中走向结束;
此前在 风向,有变 中老梅谈顺周期的时候,很多人不能够理解,当时还在2月24日,机器人/算力还在表现,很多人对此非常不能够理解;
如今,小金属步入高潮;
如今,消费也开始表现;
而如果回测从24号以来的市场表现,科技方向的胜率、赔率以及连贯性均不强,而市场的超额收益源之于顺周期逻辑。
作为真正的策略研究员出身,不要小觑我们对于市场风向的嗅觉,因为年初的时候老梅就在 这张图,很重要 中专门讲过,今年可能出顺周期逻辑;
讲了这些,很多人认为这是不看好科技。
当然不是,今年最耀眼的必然是科技;
写文章也好,别人也好,都不是要替你做选择,而是要将市场的产业趋势呈现,可能有更高赔率和胜率的策略呈现。
........
对于消费,在很多人认为仅仅是所谓“高低切换”的时候;
周五老梅在午评号单独写文 博弈,宏大叙事






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