1.中国LCD面板崛起 三星、LG电视业务成本飙升
2.历时17年 三星显示实现OLED核心材料供应链国产化
3.中国电视品牌打破三星、LG两强格局 Q3海信12%份额位居全球第二
4.深天马A：目前下游OLED手机显示产品需求稳定
5.大族半导体/珠海迈为中标京东方8.6代OLED产线设备项目
1.中国LCD面板崛起 三星、LG电视业务成本飙升
中国在液晶显示（LCD）面板和电视市场的积极扩张，对韩国电视制造商三星电子和LG电子构成重大挑战。以中国为主导的重组后的LCD面板供应链，正在迅速削弱这两家公司在原材料价格谈判中的议价能力。此外，以Mini LED技术为先导，中国电视公司进军高端市场的步伐正在加快。
根据三星电子和LG电子于11月17日发布的第三季度报告，其电视业务的显示面板采购成本较去年显著增加。三星电子报告称，其第三季度的显示面板累计采购金额增至5.9019万亿韩元，比去年同期的4.3764万亿韩元增加1.5万亿韩元以上。采购成本在整体业务中的比例也从去年第三季度的8.8%增加到今年第一季度的超过10%，并在第三季度进一步升至11.2%。按季度来看，采购金额从第一季度的1.9091万亿韩元略微增加到第二季度的1.9219万亿韩元，并在第三季度突破2万亿韩元，延续上升趋势。三星电子表示，第三季度电视和显示器显示面板的价格同比上涨11%。
同期，LG电子用于电视显示的LCD模块采购金额也从2.4557万亿韩元增加到3.0070万亿韩元。采购成本的比例从去年的38.9%上升至今年的42.4%。三星电子、LG电子的LCD面板均由京东方（BOE）和华星光电（CSOT）等公司供应。
尽管由于信息技术（IT）设备市场的低迷，LCD的整体需求疲软，但由于中国面板制造商的生产控制，面板价格并未下降。市场研究公司DSCC的数据显示，LCD面板工厂的开工率从第一季度的77%略微增加到第二季度的85%，然后在第三季度下降到84%。这一趋势预计将在第四季度持续。预计第四季度LCD面板工厂的开工率将降至78%，比第三季度的85%下降7个百分点。DSCC分析认为，由于这些措施，LCD面板价格明年1月之前将不会下降，并指出“中国公司正在发出将继续通过停产来控制供应的信号。”
这种控制价格的能力源于韩国和日本等竞争对手退出LCD市场，使得中国公司得以主导市场。LG显示于今年9月将其广州LCD工厂出售给华星光电，正式退出大型LCD业务，而日本夏普也在同期停止大型LCD面板的生产。
一位韩国业内人士表示：“国内公司在电视面板价格谈判中处于劣势，因为它们没有替代的供应链，”并补充道，“不能排除由中国推动LCD价格持续上涨的最坏情况。”
随着第四季度的推进，LCD面板工厂的开工率预计将进一步下降，可能会加剧韩国电视制造商面临的挑战。市场动态表明，中国公司将继续利用其对供应链的控制来维持高价格，对三星和LG等竞争对手施加更大压力。
2.历时17年 三星显示实现OLED核心材料供应链国产化
11月14日，业内人士透露，三星显示已成功实现中小型有机发光二极管（OLED）核心材料银蚀刻剂供应链国产化。这标志着供应链发生重大转变，此前该供应链一直被日本东友精密化学垄断17年。三星显示从今年第三季度开始将ENF Technology的银蚀刻剂应用于其OLED生产线，与这家韩国国内公司合作实现供应链多元化。
由于住友化学持有该公司100%的股份，东友精密化学被广泛认为是一家日本公司，自2007年以来一直是三星显示的银蚀刻剂唯一供应商。然而，ENF Technology从今年第一季度开始的研发业绩报告中就提到了中小型OLED用银蚀刻剂的开发，这表明该公司正朝着国产化的战略迈进。
银蚀刻剂是OLED工艺中用于薄化银（Ag）膜的关键化学品，银膜起光反射器的作用。银蚀刻剂的质量和效率直接影响OLED面板的性能和产量。韩国专门从事化学材料的ENF Technology公司已成功开发并向三星显示供应银蚀刻剂，这是韩国显示材料生态系统的重要里程碑。
三星显示并未完全用ENF Technology的材料取代东友精密化学的产品，而是在工厂单独应用。这种战略方针确保了多元化的供应链，同时保持了其OLED面板的质量和性能。另一位业内人士指出：“据我了解，ENF Technology的银蚀刻剂在价格和性能方面与竞争产品相比并不逊色太多。”
银蚀刻剂的国产化是韩国加强国内高科技产业能力的广泛趋势的一部分。从历史上看，包括显示器制造在内的许多高科技产业都依赖于少数几家公司供应的专用材料和化学品。受历史问题和经济竞争的影响，日韩之间的贸易关系复杂且有时紧张。最近的贸易争端影响了韩国工业关键材料的供应，促使韩国努力实现生产本地化，减少对日本供应商的依赖。
3.中国电视品牌打破三星、LG两强格局 Q3海信12%份额位居全球第二
市场研究公司Counterpoint Research 11月14日发布的数据显示，第三季度全球电视出货量达6200万台，较去年同期增长11%。这是连续第二个季度同比增长，市场有望反弹。三星电子仍保持市场领先地位，但份额较上一季度略有下降。
除日本外，全球电视出货量均有所增长，东欧地区增长24%，为整体增长做出重要贡献。北美、西欧等主要市场也报告出货量大幅增长。
Counterpoint Research研究员Soo-jung Lim对市场动态进行分析，他表示：“主要受更新需求驱动的电视市场连续两个季度同比增长，可以解释为更新周期正在缩短。”Lim进一步解释道：“随着电视制造商不断推出具有高清大屏幕的新款机型，它们正在刺激那些想要在家中用大屏幕观看视频用户的购买心理。”
第三季度，三星电子以15%的份额领先市场。然而，其主导地位面临挑战，因为中国公司海信以12%的份额超越TCL夺得第二名。LG电子受益于欧洲市场的强劲表现，重新夺回两位数的市场份额，以10%的份额位居第四。小米以5%的份额位居第五。
高端电视细分市场包括OLED、QD LCD和Mini LED LCD等型号，出货量与去年同期相比大幅增长51%，创下历史新高。尽管三星在该细分市场以30%的市场份额领先，但由于来自中国品牌的激烈竞争，其市场份额在过去一年中下降13个百分点。
海信和TCL的高端电视出货量比上年增长一倍多，导致市场格局发生变化。LG电子被挤到第四位，海信位居第二，TCL位居第三。这一转变表明高端电视市场发生了重大变化，此前该市场由三星和LG主导。
特别是，Mini LED液晶电视出货量较去年同期飙升102%，超过OLED。QD LCD出货量也增长50%以上，季度出货量首次超过400万台。
Counterpoint Research的另一位研究员Jae-hyuk Lee强调了中国公司的战略举措，他表示：“中国公司已经在标准LCD市场处于领先地位，现在正专注于高端电视领域，而这一领域此前由韩国和日本公司主导。”Lee补充道，“他们正在调整产品组合以提高盈利能力，并通过提升品牌形象扩大在所有地区的影响力。”
全球电视市场的现状反映出一个充满活力且竞争激烈的环境，中国公司正在大举进军高端市场。随着市场的不断发展，关注三星和LG等老牌公司如何应对这些挑战并调整战略以保持市场地位将至关重要。
4.深天马A：目前下游OLED手机显示产品需求稳定
近日，深天马A在接受机构调研时表示，目前，公司下游OLED手机显示产品需求稳定，两条柔性OLED产线保持良好稼动率，积极支持多品牌客户旗舰机型开案和量产。
前三季度，深天马A OLED手机业务规模保持快速增长，产品规格明显提升，两条柔性OLED产线手机面板出货量同比增长约76%，并在技术创新、品牌项目渗透等方面持续进步。深天马A表示，接下来，随着公司HTD、折叠等高端产能的进一步释放，公司目标持续强化在客户旗舰、高端产品技术创新能力，加大在头部客户旗舰项目覆盖，提升高端产品占比，不断提升产品竞争力。
今年以来，虽然终端车市面临竞争激烈、价格挑战等压力，但随着新能源汽车的积极推进、智能化座舱渗透率的不断提升、新场景需求的增多，车载显示市场呈现持续成长态势。
据介绍，今年上半年深天马A车载显示业务继续保持全球车规市场市占第一、仪表市场第一，同时在HUD抬头显示领域也跃居第一。
前三季度，深天马A车载显示产品出货量增速高于行业水平，车载业务收入同比增长超40%，其中面向国际整车厂的汽车电子业务开始进入大批量交付阶段，在头部新能源汽车客户份额持续提升，均有力支持了公司车载显示业务规模的快速增长；同时，LTPS技术在车载显示领域快速渗透，公司LTPS车载显示收入同比增长超250%。
5.大族半导体/珠海迈为中标京东方8.6代OLED产线设备项目
近日，据招标信息显示，深圳市大族半导体装备科技有限公司（以下简称：大族半导体）、迈为技术（珠海）有限公司（以下简称：珠海迈为）中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目。
该项目编号分别为4197-244BOECDDT01/83、4197-244BOECDDT01/82、4197-244BOECDDT01/84，招标范围为平板显示器基板切割机(激光)(B包)、平板显示器基板切割机(激光)(A包)、激光切割机。
具体来看，大族半导体将供应3套平板显示器基板切割机(激光)(B包)；珠海迈为将供应3套平板显示器基板切割机(激光)(A包)、2套激光切割机。
据悉，京东方所需的平板显示器基板切割机(激光)设备主要用于柔性OLED面板切割工艺；激光切割机设备则主要用于Hybrid OLED面板TPF半切工艺及TPF废料撕除工艺，同时可以兼容Flexible OLED E-Film半切，Dummy撕除及固化。此外，京东方要求该设备可改造成Film Cut设备。
2023年11月28日，京东方宣布投资建设京东方第8.6代AMOLED生产线项目，该项目总投资630亿元。作为国内首条、全球首批高世代AMOLED生产线，京东方第8.6代AMOLED生产线总投资630亿元，设计产能每月3.2万片玻璃基板（尺寸2290mm×2620mm），主要生产笔记本电脑、平板电脑等智能终端高端触控OLED显示屏。
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