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2024年全球能源展望

报告达人 · 公众号 · · 2024-05-18 16:57

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展望2024年，世界经济将发生深刻的周期性与结构性变化，全球总通胀将继续放缓，利率仍维持高位，地缘政治风险继续上升，经济周期从增长到放缓，金融周期从宽松到紧缩。预计2024年世界经济缺乏上升动力，也不存在明显的下滑风险，从经济角度看是个平庸之年。

预计2024年世界经济增速将放缓至2.8%～2.9%，将成为2020年以来全球经济增长最低的年份。预计2024年美国经济增速将放缓到1.5%，欧元区经济增速维持在1.2%。

预计2024年全球石油需求将持续增长，但增速有望放缓，增幅空间维持在110万～150万桶/天。国际能源署预计，2024年全球石油需求将达到1.03亿桶/天的创纪录高点，预计全球油气勘探开发投资为4000亿美元。原油供应增速降到0.7%，增量在120万～190万桶/天，全球石油总产量约为1.0425亿桶/天，全球原油市场将轻微过剩。

预计2024年布伦特原油均价将维持在每桶83美元。全球天然气产量预计达到4.38万亿立方米，增长2.5%。LNG项目投资将达到420亿美元的峰值，预计全球LNG供应增加约1960万吨。2024年全球天然气供应总体宽松，需求有所修复，但结构性、区域性供需失衡局面依旧。预计天然气价格为0.1137美元/立方米，全球天然气需求将增至4.3万亿立方米。

2024年全球煤炭需求开始下降。全球煤炭发电占主导地位30年后，2024年将出现大幅下降，燃煤发电量将降至10332TW·h，预示着电力市场可再生能源时代的开始。

2024年世界能源领域将出现新动向，能源界将发生巨大变革，全球绿色能源将蓬勃发展。

预计全球可再生能源需求将增长11%。太阳能、风能、地热等将占能源市场主导地位。2024年全球可再生能源发电量将首次超过煤炭，占全球发电量的1/3以上。预计全球太阳能光伏和风电装机投资将超过6000亿美元，其中大部分来自亚洲。2024年全球太阳能产业增长开始放缓，全球市场开始出现拐点，光伏产业链将进入调整阶段，全球光伏预计新增装机474GW，增长16%，明显放缓。全球风能行业将反弹，风能装机有望增加近12%。

2024年全球成品油需求面临诸多不确定性，全球炼油业将迎来艰难的一年。

炼化行业将面临调整，石油材料化、减油增化和以化为主的深度炼化一体化将成为炼化行业的主要发展方向。全球炼油业将面临日益激烈的生存之战。虽然欧美地区炼油能力锐减，但亚太和海湾地区正在加速布局现代化炼油项目。2024年海湾地区炼化能力将增加到1360万桶/天，增幅为17%。亚太地区继续成为石化产能增加的“领头羊”。非洲炼油产能也有望显著增长。2024年世界炼油产能将持续增长，全球原油加工量将增加100万桶/天，达到8360万桶/天。预计2024年全球合成树脂产能、产量、消费量分别为3.7亿吨、2.9亿吨和2.8亿吨，分别增长3.8%，4.2%和3.5％。合成树脂产能投放主要集中在东北亚地区，占全球产能增量的84%。

2024年是中国实现“十四五”规划的关键之年，中国经济“持续向好”，彰显经济发展的韧性与活力，但依然面临新的困难与挑战。世界政治经济形势错综复杂，对中国发展带来诸多影响。中国正处于经济恢复和产业升级的关键期，中国经济运行基本逻辑发生巨大变化，将进入一个寻求供需新动态平衡的时期。

2024年中国经济将向潜在增速回归，预计经济增速保持在5%左右。2024年，中国煤炭需求将下降，但将继续保持兜底保障作用。原油产量保持在较高水平，预计产量将稳定在2亿吨，天然气产量将超过2300亿立方米，增幅超过4.5%。

预计2024年中国石油需求增长放缓，增幅仅能维持在50万桶/天。天然气产量将增加100亿立方米，天然气需求仍处于快速增长期，天然气表观消费量将增长6%～8%，供需格局偏紧。

随着大炼化项目及部分化工、新材料等项目陆续投产，中国石化产业布局更加优化，炼化行业将呈健康稳定发展。

2024年中国炼油产能可能提前达到10亿吨/年，预计原油一次加工能力淘汰规模达到1亿吨/年左右，炼油行业进入加速洗牌、产能升级关键阶段。

预计2024年中国成品油需求微增1.7%，其中汽、煤油需求增速分别为1.6%、11.1%，柴油增速持平。2024年中国三大合成材料消费增速达到4%～5%，国内新增产能短暂放缓，石化行业盈利出现较明显好转。预计2024年中国合成树脂消费量为1.2亿吨，增长3.9%；产能1.4亿吨/年，增长9.8%；产量1亿吨，增长7.1%。

前不久结束的2024年全国能源会议指出：要聚焦落实“双碳”目标任务，持续优化调整能源结构，大力提升新能源安全可靠替代水平，加快推进能源绿色低碳转型。

全国能源会议的目标是：2024年全国风电光伏新增装机200GW，较上年上调25%，但增速有所放缓。预计2024年中国光伏装机需求增速大幅放缓，新增光伏装机为210GW，增速回落到11%。中国风电装机预计新增70～80GW，保持小幅增长。其中海上风电为13GW，同比速长80%；陆上风电为60GW，同比持平或小幅增长。

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