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我是马江博，很多关键判断将会在内部说，具体见文末。虽然我们在往期文章中反复提到，大基建、房地产大开发的“大扩张“时代已渐行渐远，但这次，时代余晖终于再次照进了一部分人的生活，可能会成为当下普通人为数不多的“逆天改命”大机会——
城中村改造大扩容，终于被这届普通人赶上了。
虽然今年已经接近尾声，但就在上个月，住建部宣布，要在年内新增100万套货币化棚改拆迁项目；
紧接着在这个月15号，住建部明确，城中村改造政策支持范围，要由最初的35个超大、特大城市，进一步扩展到300个地级及以上城市。
为什么说这次不一样？
要知道，中国大陆范围内只有293个地级市、30个自治州和3个盟，住建部这次要将城中村改造范围扩大至“300个以上”的地级市，加上上一轮加入改造的35个超大、特大城市，信号非常明确：
未来一段时期，几乎全国所有地级以上城市，都将迎来大规模的城中村改造，简而言之——
新一轮的“拆迁潮“即将启动，有望帮助大量相关居民赶上”大开发“时代的末班车。
更为关键的是，住建部还同时强调，此次城中村改造，要推进“货币化安置”。
为什么说“货币化安置”对于本轮改造涉及到的居民是一个巨大利好？
翻译一下就是：
这波新一轮“拆迁潮“补贴不是房票，而是直接发钱——对应到当前”懂的都懂“的房地产市场环境，这对于拆迁家庭意味着什么不言而喻。
为什么在当下这个时间点，进行本轮大规模城中村改造的信号意义重大？
答案很好理解，就两个字：放水。
以史为鉴：
回顾国家上一轮的类似行动，是发生在2015-2018年的“棚改”，当时央行借助“棚改”行动，间接向市场释放了天量货币资金，这笔资金流动到拆迁居民手中，顺利流入下游的房地产市场，进而推动房地产市场迎来一波涨势。
对标这次大规模“城中村改造”的资金来源，和2015年如出一辙：
都是央行买单、政府办事，通过政府专项债、政策性银行专项资金、商业银行配套资金等形式释放资金，相当于变相增发了货币。
那么本轮“拆迁潮“落地后，预计会带来哪些重要影响呢？
1.加深不同等级城市间的房价分化程度
这一判断背后的逻辑在于，一线及强二线城市居民对于居住地有很强的粘性，因此在这些高线城市经历过棚改拆迁后，资金大概率不会流出本地，而是依旧沉淀在本地楼市进行买房；
而对于其它一些弱二线、以及三四五线等低线城市居民而言，在经历拆迁拿到现金之后，更可能会“人往高处走“，驱动一部分资金流出本地、流向高线城市的房地产市场。
因此，这次“城中村改造”可能会成为一种“催化剂”，加速不同等级城市之间房价的分化。
2.驱动一二线城市房价复苏
在一线城市和强二线城市等高线城市中，目前大量亟待拆改的城中村以及其它老旧房屋，集中在城市核心区域板块，和新兴产业重点分布区域板块，有不少还是连片存在的。
也就是说，这部分核心区域拆迁后，腾让出的土地货值更高，从而可能促使高线城市房价在一定程度上复苏。
3.2026年有望成为房地产市场的关键转折
据统计，当前全国整体楼市的库存周期在18个月左右，而2020-2022年最后一批“上量“的房地产项目，预计最晚会在2026年前后入市。
所以，如果“城中村改造”能够真正消化未来两年的库存压力，那么2026年可能将成为房地产市场的关键转折，而2026年之后的房地产市场，也有望：
“行到水穷处，坐看云起时”。
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