12月19日，世纪鼎利发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》，宣布购买一芯智能100%股权，交易价格为 6.66 亿元，其中70%的对价将以发行股份的方式支付，30%的对价以现金方式支付。
一芯智能的主营业务为提供基于 RFID 技术的工业机器人装备、RFID 产品、物联网行业解决方案的产品及服务，在相关领域拥有自主品牌、自主核心技术。报告称，本次交易是世纪鼎利进入物联网领域，布局下一代产业互联网的重大战略举措。
世纪鼎利的主营业务包括通信业务和IT职业教育两大部分。其中，IT职业教育业务主要由全资子公司智翔信息运营，线上搭建“在线职业教育平台”和“人才云服务平台”，逐渐摸索形成 了“UBL 产教一体”人才培养模式；线下推进“鼎利学院”的建设，通过人才云、产业外包、实训基地的有机结合，来满足院校、人才、企业的需求对接，形成职业教育 O2O 的闭环。截至2016年9月30日，世纪鼎利已与多地高校和政府联合建立了多个实训基地，与有关院校合作成立了 6 家鼎利学院。
报告称，职业教育作为世纪鼎利的主营业务之一，已成功完成战略发展目标的第一阶段的发展，即提供通信、移动互联网及嵌入式软件为主的 IT 职业教育实训设备和实训服务。目前，世纪鼎利已开始向第二阶段迈进，即筹划提供包括物联网、VR、先进制造等在内的 IT 职业教育实训设备或实训服务。
据报告所述，本次收购完成后，世纪鼎利将发挥与一芯智能的协同效应，主要表现为：
一芯智能科技能为世纪鼎利的职业教育领域输出 RFID 识别与控制技术、 物联网、工业机器人和智能制造等领域解决方案，有望扩展职业教育实训服务内容，提升职业教育业务的现有实训服务能力；
一芯智能科技长期积累的真实产业项目可转化为世纪鼎利职业教育业务的教学案例，优秀工程师经过一定培训后可以作为“双师”资源进入学校向学生提供更贴近产业一线的实训指导；
一芯智能未来发展需要大量的高技能应用型人才，而世纪鼎利也能够为接受实训服务的学生提供有吸引力的就业机会。
本次交易的利润承诺为，一芯智能在 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年度实现净利润分别不低于人民币 3500 万元、5000 万元、6000 万元和 8000 万元。
此外，世纪鼎利还宣布拟采用定价发行的方式向华夏人寿、广发原驰•世纪鼎利 1 号定向资产管理计划等 2 名特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 4.6 亿元，其中 4266 万元拟用于职业教育实训体系设计与实训设备设计、组装新建项目。
该项目建设内容主要分为两方面：
开发工业 4.0 智能制造职业教育实训内容，形成人才培养方案。实训课程方向涉及工业机器人方向、工业物联网方向、数字化生产及管理方向，课程体系初步设计如下：
为工业 4.0 智能制造职业教育校企合作产业实训基地建设准备设备与技术。实训基地需要建设职业教育工业 4.0 智能制造人才实训中心、产业项目交付中心、基地运营管理中心。
本文来源：芥末堆网
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