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增长乏力，Palantir被持续看衰？

美股研究社 · 公众号 · · 2023-08-10 21:40

正文

作者 | James Foord

编译 | 华尔街大事件

概述

Palantir（NYSE：PLTR）于 8 月 7 日公布了第二季度业绩。同比增长仅为区区 13%。与去年的增长率相比，这是相当糟糕的。诚然，盈利能力仍然相当不错，调整后 EBITDA 利润率达到 27%，又一个季度实现正收益。

在第一季度的报告中，我们看到美国收入增长令人鼓舞，同比增长 26%，达到 1.07 亿美元。本季度，业绩比去年增长 20%，但环比下降。

营业利润率

这里的一线希望是营业收入继续攀升，即使环比也是如此。Palantir 本季度实现了 25% 的 OI。

净利润

最后，还要提到的是基于股票的薪酬继续呈下降趋势。2022 年第二季度，Palantir 的 SBC 成本为 1.45 亿美元，而本季度为 1.14 亿美元。这是实现 GAAP 盈利能力的关键因素。

总之，可以看到盈利能力持续增长的趋势，但增长非常令人失望。甚至美国的业务部门也在苦苦挣扎，这实际上与人工智能的增长故事背道而驰。

股东信

除了财务业绩外，首席执行官亚历克斯·卡普还向股东发表了他的签名信。

尽管没有看到令人鼓舞的财务业绩，但卡普的信中确实包含了一些乐观的内容：

几个月前，Palantir 发布了其人工智能平台，该平台承诺将大型语言模型的强大功能引入其现有产品中：

AIP

美国和世界各地正在争先恐后地部署软件解决方案，这些解决方案将使各机构能够驯化迄今为止主要在开放互联网的荒野中运行的大型语言模型……我们已经构建了他们可以使用的集成平台。需求，以及我们在其发布仅几个月后所看到的吸引力，已经为我们公司带来了变革。

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