目前市场上哪只股票最吸引人？这非600516方大炭素莫属了。短短15个交易日，方大炭素阶段涨幅达到了近75%。同时，我们也看到，在方大炭素如此强大的赚钱效应下，涨价题材以及周期股在这段时间轮番表现，像煤炭的陕西煤业、钢铁的八一钢铁、钴的寒锐钴业、洛阳钼业等等。也就是说，市场在方大炭素的强赚钱效应下，寻找着类似逻辑的板块和个股进行宣泄。于是，我们注意到了相对处于低位，同时带着明显涨价预期的稀土板块。
先让我们看看稀土最近的价格表现：
从最近半年的价格走势来看，稀土整体的涨幅接近20%，出现了一波持续的上涨趋势。但是，相比2011年左右稀土的最高价格，目前还处于大底部的区域，存在巨大的上涨空间。
说到这，我又想起了去年的那波新能源汽车 行情。还记得2016年二季度如火如荼的炒作锂电时，稀土（磁材）作为新能源 汽车必备材料，也受到了资金的关注和攻击。当时稀土的英洛华和银河磁体等短期达到了30——40%的上涨幅度。
而当下，与当时的环境也相似。天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团等这些锂电概念股还处于不断地上涨和创新高过程中，那么稀土完全有可能作为接下来的炒作路径板块，来接受市场活跃资金的攻击和宣泄。
接下来，我们从供给面和需求面两个角度，详细探讨稀土未来的价格预期。
一、供给面
1、稀土行业“打黑”常态化
“黑稀土”是指违法违规开采、生产的稀土。黑稀土以严重的环境破坏和低开采率为代价，来降低成本，提高利润率。一吨黑稀土的综合成本仅需6至8万元，而合法企业生产的成本则在每吨15万元以上。黑稀土目前产能约占市场总体产能的三分之一，是过去几年导致稀土价格下跌的直接原因，因而打击“黑稀土”迫在眉睫。
2017年6月30日，工信部发布通知，成立整顿稀土行业秩序专家组，将稀土的“打黑”工作常态化、制度化。此次专家组的人员配置，涵盖了技术、财务、法律等各方面的专家，将在企业生产技术分析、原材料成分检测、财务数据分析、依法行政等提供支撑和援助。由此可见，本次专家组是非常全面的配置，反映出本次“打黑”的决心，有望更好地去堵住各个环节的漏洞。
假设黑稀土这三分之一产能被有效遏制，那么稀土的供给面将出现巨大的缺口，稀土的价格将毫无疑问大幅回升。
2、2017全国稀土开采总量发布
据国土资源部网站7月3日消息，国土资源部发布关于下达2017年度稀土矿钨矿开采总量控制指标的通知，2017年度全国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标为105000吨，其中离子型(以中重稀土为主)稀土矿指标17900吨，岩矿型(轻)稀土矿指标87100吨。
每年国土资源部都会发布稀土的开采总量指标，相当于稀土的开采量的上限已经被定死了，最多只能开采这么多量的稀土矿，稀土的供给有一个天花板。
另外，国泰君安《稀土专题报告十：稀土景气度能够维持多久》报告中提到，目前稀土的六大集团都已经纳入了监管范围，对六大集团的督查非常严格，上半年很多企业实际已经用了超过半年的指令性计划，如果严格执行全年的指令计划，下半年的额度将更少。
二、需求面
1、下半年的收储预期
年内还有两次大的收储，根据券商研报给的数据，到目前为止，去年12年、今年的1月、3月、5月四次收储总共收储了5900吨左右，按照总量1.5万吨的收储量计算，剩余的9100吨要在7月、9月完成收储。那么7、9月份有很强的收储预期，再结合之前5月收储时，计划招标总量为3705吨，结果只中标了1665吨，因为很多厂商觉得稀土价格还要涨而惜售。因此，下半年收储将量价齐升。
2、海外需求持续放量，下游补库存需求旺盛
根据券商研报，目前国内上游到下游大多数库存偏低，近两个月的水平低于过去3个月。同时，我国稀土海外出口1——5月份维持了16%的高速增长。随着市场对价格上涨的预期不断增强，海外需求和国内补库需求都将持续上行。
3、新能源汽车产能的放量增加对稀土需求
这个我想大家都应该知道的，毕竟新能源汽车产业链炒了这么久。磁是新能源汽车的必备材料，而磁的话对应的稀土原料就是钕铁硼。从刚公布新能源汽车的销量数据看，其市场表现还是很亮眼的，在中国乘用车市场上半年增速3.8%的大环境下，新能源汽车的半年销量达到14.4%。随着新能源汽车的继续放量，市场对磁的需求会进一步增加。
按照我们的分析框架，无论是供给面还是需求面，均能够在接下来的时间里，支撑稀土价格的上涨。过去五年，稀土是一个被遗忘的行业，稀土的价格也一蹶不振，持续在低位徘徊。而接下来的五年，是稀土证明自己的时间，那个“煤飞色舞”时代的明星，即将归来。
相关标的：
根据生意社资料，我们发现目前稀土里面涨幅最大的品种是镨钕氧化物，其价格的走势如下：
镨钕氧化物在过去的三个月里，涨幅接近30%，目前仍处于上涨的趋势中。经我们查证，它是新能源汽车磁性材料 的原料之一。
在A股市场中，稀土氧化物占主营业务收入较高的几个公司为：600392盛和资源、000831五矿稀土、600111北方稀土等。
其中，我们认为短期内最具弹性的品种是000831五矿稀土，它的优点如下：
1、稀土氧化物占营收的比例在99%以上；
2、实际流通市值为82.5亿，在相关标的中流通盘是相对较小的；
3、最为重要的一点，公司目前还未发布中报业绩预告，而深交所规定本周五前净利润增长50%以上的公司必须发布业绩预告。公司一季度已经扭亏为盈，同比增长153.79%，二季度也肯定是盈利的，而去年的业绩是亏损的，因而今年净利润增长肯定是超过50%的。
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