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一、市场关注点
·讨论了今年北美OFC 光伏桥的市场关注点，包括光通信技术的迭代升级、产品创新以及1.67方案和光芯片技术升级。
二、光模块方案比较
·英伟达在800G光模块方案上不考虑LPO 方案，因为已有较大量传统方案部署，且没有足够时间进行方案切换和调整。· 新一代DSP 产品发布，8x100G 方案光模块功耗为14瓦， LPO 方案为8瓦，基于Half-LPO的光模块功耗为9瓦。
·LRO 方案的功耗为9瓦，与LPO 方案相近，测试和兼容性较强，可能是最有前景的解决方案。
三、CPU逐步采纳预测
·预测显示CPU 今年可能发货数百单位，明年数千单位，2026年数万单位， 2027年将开始产生显著影响。·如果大客户决定部署CPU, 可能会提前实现预测外的大规模采用。
四、CPU 集成产品和市场准备情况
·博通正在设计集成CPU 的加速卡，为可能感兴趣的公司制造加速器。
·英特尔展示了与CPU 集成的封装光学产品。
·供应商正在为CPU 转换做准备，小型公司可能会成为大型云服务提供商之前的领跑者。
·预测可能偏保守，商用部署需要循序渐进。
·行业供应链已准备就绪，博通在2022年至2023年已有数据交换机的进展。
·一家驱动厂商在数据中心规划中涉及多模块形态，具体方案可能与LP 相关，而非CPU。
Q&A
Q1:今年的OFC 大会上，英伟达在光通信领域有哪些新的属示?
A1: 英伟达在OFC大会上交流了其光模块的重要性，并公布了其新的GPU服务器，强调了光模块在未来计划中的核心地位。同时，英伟达正在努力将Envy Link连接转换为光纤传输，并表示未来将使 用共封装光模块。
Q2:OFC2024 大会上有馏些新技术和产品离点?
A2:OFC2024 大会上，多家供应商展示了与GPU 便成的共封装光学解决方窗，以及1.6T光模块解决方室。还有结合硅光调制器和量子点激光器的超高速光纤技术被展示出来，预示着行业未来的发展 方向。
Q3:硅基调制器与量子点激光器的集成是否适用于1.6T光通信?
A3:量子点数光器适用于200G 每通道的光学连接，目前已有800G 光模块的展示，此外，硅光子调制器和其他硅光子组件也被用于800G 设备中。
Q4:对于2024年和2025年800G 光模块的需求预测有何变化?
A4:对于800G 光模块的需求预测进行了调整，2025年开始将看到更显著的增长，而对于1.6T设备的部署预计将从2025年开始，初始量较小。
Q5:云厂商对CPU方案的接受度如何?
A5: 谷歌更倾向于使用传统的可插拔光模块，而亚马砂和其他云服务提供商正在进行CPU 方案的试验，但尚未公开表态或宣布部署计划。
Q6:Al模型在推理阶段对光模块需求会有何变化?
A6:在Al推理阶段，对光模块的需求将会下降，多机架系统可能只需使用有限的光绕，单一或一个机架系统可能不需要使用任何光模块。
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