新闻驱动：
1.
18
日，多只沪深
300ETF
显著放量。华泰柏瑞沪深
300ETF
成交额突破
150
亿元，创
2015
年以来新高
;
易方达、嘉实旗下沪深
300ETF
成交额创历史新高。
行业驱动
题材驱动：
1.
产能扩张告一段落，低成本组件进一步催生终端需求。最新券商研报指出，经历长期调整后，光伏产业链价格整体处于偏底部位置，目前整体已在企稳，
P
型电池片价格略有反弹。展望未来，需求端看，硅料价格向下有望带动原材料成本下降向下游传导，未来低成本组件有望进一步催生终端需求。供给端看，光伏整体融资趋于收紧。在融资收紧的大环境下，叠加
BC
电池等新技术不断突破，光伏行业大幅度、重复性产能扩张有望告一段落，未来行业新增产能逐渐向自身具备良好造血能力的龙头及新技术突破较快的企业集中，行业整体竞争格局转好。
A
股相关概念股主要有
东方日升
(300118)
RR
、
中来股份
(300393)
RR
等。
2.
日本大厂停产致补偿膜供应出现缺口，偏光片等产业链公司受关注。据台媒报道，日本补偿膜供应商
ZEON
（瑞翁）受到地震影响，自
1
月初停工以来还未复工。
ZEON
通知客户，如果余震状况平稳下来，期望在
1
月底复线，并且安排员工入厂检修机器。不过生产线检修可能要大约三个月时间，要恢复正常生产、供货，可能要等到
4
、
5
月之后，也让补偿膜供应出现缺口，恐将影响偏光片厂出货。补偿膜是用于生产偏光片的主要膜材之一，用于补偿液晶显示器内部液晶材料的位相差，起到提升液晶显示器的对比度、观看视角，校正显示颜色等作用。据了解，
ZEON
补偿膜很多用在
VA
产品，对于大尺寸电视、摄像头和一些工控产品。除了台湾偏光片厂之外，中国大陆多家偏光片厂都是技转自日东电工和住有化学等日厂，上游材料也大多仰赖日系供应链。如今
ZEON
停产，将影响上半年补偿膜供货。
新纶新材
(002341)
公司目前已投产业务主要集中在柔性光学膜的涂布加工环节，主要布局产品包括
CPI
功能膜、
COP
功能膜、光学补偿膜等。
沃格光电
(603773)
公司
CPI
材料产品可应用于曲面
/
柔性液晶显示器、高性能软性触控薄膜、软性抗刮膜
/
保护层、
R2ROPV
软性太阳能薄膜、光学补偿膜等领域。
3.
人工智能产业标准体系将加快形成，产业链迎机遇。工业和信息化部近日发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》
(
征求意见稿
)
其中提出，到
2026
年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到
60%
以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准
50
项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。上海证券认为，生成式人工智能模型在办公、教育等场景具有巨大潜力。作为人工智能模型训练与应用部署的重要基础设施，相关算力设施设计指标也不断升级。在
GPU
服务器集群中，交换机与交换机间往往采取光缆连接，由于
GPU
互相访问显存的需要，网络架构需具备低延迟、高速率的特性。因此，
800G
、
400G
光模块爆发了较大的需求量。
光库科技
(300620)
RR
研发生产高端微型光纤连接产品、微光学连接产品，主要应用于
400Gbps
、
800Gbps
等高速、超高速光模块产品中
;
光迅科技
(002281)
RR
主营光电子器件、模块和子系统产品，
800G
光模块产品处于客户送样验证及小批量出货阶段。
4.
鸿蒙生态将进入第二阶段，更多原生应用启动开放。
1
月
18
日举行的鸿蒙生态千帆启航仪式上，华为终端云总裁朱勇刚称，鸿蒙生态将进入第二阶段，目标是年底实现
5000+
鸿蒙原生应用启动开发，最终实现
50
万
+
鸿蒙原生应用。目前，首批
200+
鸿蒙原生应用已启动开发，其中
100+
完成了鸿蒙原生应用
Beta
版本。鸿蒙系统主要面向
C
端手机、平板、可穿戴设备、车机等场景，
OpenHarmony
则是由开放原子开源基金会孵化及运营的开源项目，面向千行百业，为更广阔的终端设备市场提供服务。东北证券表示，基于鸿蒙技术特性上的创新性，其更加适配于当下设备数量不断增加、多样性提升、数据互通需求放大的环境，有望发挥自身优势，实现弯道超车。该机构预计应用的鸿蒙化迁移将产生
208
亿元市场，未来
5
年，开源鸿蒙生态将新增
4
亿终端设备。
软通动力
(301236)
RR
提供
HarmonyOSConnect
全流程接入服务，已累计为国内
400+
合作伙伴提供接入鸿蒙产品品类超过
900
款
;
拓维信息
(002261)
RR
旗下开鸿智谷是开放原子开源基金会黄金捐赠人、
OpenHarmony
项目群
A
类捐赠人。
A
股相关概念股还有
狄耐克
(300884)
RR
、
优博讯
(300531)
等。
5.
三星发布首款
AI
手机，产业链公司受关注。据媒体报道，三星在
1
月
18
日召开的
GalaxyUnpacked
发布会上，正式发布了首款
AI
手机
GalaxyS24
系列，从实用的通话实时翻译，到便捷的即圈即搜功能；从图片
AI
编辑的细致入微，到
AI
变焦的精准捕捉等。三星
GalaxyS24
系列中的佼佼者
S24Ultra
最引人注目的变化是采用了钛合金机身，与苹果
iPhone15Pro
类似。
AI
功能是
S24Ultra
的一大亮点，
S24
系列搭载了本地和基于云端的
AI
功能，并且运行谷歌的
Gemini
基础模型。如今智能手机市场进入了存量时代，各家都在寻求新的创新机遇，国产手机今年在
AI
领域进行了密集的布局，也成为推动国产
AI
进步的强助力。随着终端品牌、芯片、软件应用等产业链龙头在
AI
技术上的共同投入，智能手机、
PC
、智能眼镜、智能音箱等终端也将成为人工智能的硬件入口，创建新的生态，带动消费电子产业链的新一轮创新。
力芯微
(688601)
RR
是三星长期稳定的供应商，伴随着三星
AI
手机发布，有望推动公司业绩高增长。
希荻微
(688173)
RR
是国内电源管理领域，高通
+
联发科两大全球龙头主芯片平台参考设计的唯一进入者，客户全覆盖包括华为
/
荣耀、小米、三星、
OPPO/VIVO
、联想等在国内头部手机和
PC
厂商。
6.
抖音宣布扶持精品微短剧，最高给予
1
亿流量扶持。
1
月
18
日，抖音举办
2024
精品微短剧“辰星计划”暨春节档发布会，影视公司、媒体机构、
MCN
机构及个人均可参与“辰星计划”，创作者最高可获得
500
万元和
1
亿流量扶持。
2023
年，抖音上播放量破亿的微短剧达
500
部，其中
12
部作品播放量破
10
亿，微短剧日播放量增长了一倍。
2024
年，抖音将继续坚持精品化路线，从精品内容、平台建设、行业扶持三方面形成微短剧精品化支持体系。光大证券认为，短剧已成为文娱市场不容忽视的新力量，
2023
年市场规模近
400
亿元，接近电影市场体量的
70%
，五年内市场规模有望突破千亿元。民生证券认为，随着微短剧快速发展，监管政策也在不断出台，对行业进行规范，行业健康发展主线不改，内容将走向精品化，关注影视内容制作领域的龙头公司
。芒果超媒
(300413)
RR
旗下芒果
TV
与抖音签约，将以短剧联合开发为切口，后续推进二创视频、品牌营销等多方面的深度合作
;
掌阅科技
(603533)
旗下“掌阅文学”内容孵化生态体系累计签约作者数万名，积累了丰富的网文
IP
储备。
7.
基金公司密集上报
ETF
，机构借助新发
ETF
入市。今年以来，基金公司频频上报
ETF
新品。
1
月
17
日，证监会官网显示，景顺长城和鹏华上报中证回购
ETF
，华夏、易方达和博时上报中证回购价值策略
ETF
，天弘基金上报中证证券保险
ETF
和中证芯片产业
ETF
。此外，易方达和东财基金上报首批中证市场龙头
50ETF
。另一方面，机构投资者也在借助新发
ETF
持续入市。例如，易方达国证机器人产业
ETF
上市交易公告书显示，截至
1
月
11
日，前十名基金份额持有人包括北京和正私募基金管理有限公司、银河证券、长江证券等
6
家机构。类似的还有，银华国证港股通创新药
ETF
上市交易公告书显示，截至
1
月
4
日，前十名基金份额持有人包括上海东亚期货、第一创业证券、华泰证券等
9
家机构。
公司驱动：
-
1.
佳创视讯
(300264)
互动平台表示，公司相关团队于
2023
年
8
月底参加了苹果上海设计开发加速器首次
VisionPro
实机体验与适配，后获苹果公司开发者关系团队关注并邀约我司申请闭门讨论会议，经我司申请后双方于
2023
年
10
月
26
日于线上进行了闭门会谈。随着开发进度的推进，后公司陆续赴上海加速器进行了第二、第三次实机适配与技术验证等工作，同时苹果公司开发者关系团队对我司相关项目持续进行
1V1
辅导中。公司有计划于
VisionPro
上市日在其应用商店发布一款游戏内容，当前该产品尚未发布上架。
-
2.
亚康股份
(301085)
RR
接受机构调研时表示，公司会依据算力产品技术、供应链、建设成本、维护费用等情况结合算力租赁市场变化，在充分保证有良好的投资回报率基础上，加快公司的建设进程，尽快完成算力中心建设。公司通过提高多元化服务横向做广，在保持原有业务稳定增长的情况下，积极拥抱
AI
算力经济时代，持续推进各项业务的稳健发展，
2023
年度公司整体业绩稳中向好。
2024
年公司将继续依托自身优势，在
AI
算力发展的浪潮下，不断拓展和优化产业链体系，在设备集成销售、运维交付特别是售后服务等方面直接兑现
AI
算力增长的市场红利，同时公司也将尽快形成
AI
算力租赁业务的收入，以期在
2024
年为公司带来新的业绩增长点。
-
3.
崇达技术
(002815)
表示，公司在汽车服务器等行业的订单增速较快，去年
1
至
9
月服务器接单额同比增长
47.5%
，主要客户有中兴、新华三等，
Whitley
平台已批量发货。目前，公司汽车电子主要客户有零跑汽车、比亚迪等，预计今年汽车电子订单能有较快增长。今后，公司发展方向在于大市场、大行业、大客户、大订单，珠海二厂的投产也将为快速发展提供强有力的保障。
-
4.
聚飞光电
(300303)
RR
表示，公司的
MiniLED
产品主要应用在电视、
MNT
及车载电子等应用终端，国内出货量较大的终端产品大多已采用公司的
MiniLED
方案。目前，公司
MiniLED
背光灯板生产线一直是满负荷作业，每个月均需及时做出下一步工作计划，来满足各重点客户的产品交付。未来，预计公司的利润增长点主要来自车用业务和
MiniLED
的渗透率提升以及海外市场的拓展。
-
5.
精测电子
(300567)
RR
表示，去年第四季度公司大力推动
OLED
、半导体等业务拓展，订单快速增长，经营情况大幅改善。公司子公司的膜厚系列产品等已取得国内多家客户的批量订单，其中多种产品取得客户重复订单。此外，公司子公司与海外客户近日签订了一份重大销售合同，总交易金额合计
1.37
亿元，预计将会对未来经营成果产生积极影响。
-
6.
今飞凯达
(002863)
RR
子公司拟投资年产
120
万件汽车铝合金轮毂建设项目。
-
7.
金冠电气
(688517)
RR
中标南方电网主网线路材料框架招标项目两个标包。
-
8.
群兴玩具
(002575)
RR
与中国移动通信集团浙江有限公司签订《算力服务合同书》，公司向中国移动通信集团浙江有限公司采购算力服务，合同金额
2.76
亿元。
-
9.
赣锋锂业
(002460)
RR
与韩国现代汽车签署了《长期供货协议》，约定由公司及其子公司向现代汽车供应电池级氢氧化锂产品。
-
10.
翰博高新
(301321)
RR
与
TCL
华星签署战略协议，就半导体显示行业车载用背光源及材料，消费类电子
(
桌面显示器，笔记本电脑，工控医疗，平板电脑等
)
背光源及材料，
MiniLED
背光源及材料，探索
MIB
合作模式来提升综合竞争力等达成合作。
-
11.
博俊科技
(300926)
RR
拟在肇庆建设汽车零部件生产项目，项目总投资额拟为
4
亿元。
-
12.
南都电源
(300068)
RR
子公司签署
1.6
亿元锂电池储能系统采购合同。
-
13.
金盾股份
(300411
)
在互动平台上称，公司与清华大学前期合作完成飞行汽车叶轮的样机已通过各项性能测试，各项指标达到了设计要求。
-
14.
力诺特玻
(301188)
RR
拟收购
EAC51%
的股权。
-
15.
荣盛石化
(002493)
RR
控股股东浙江荣盛控股计划在未来
6
个月内增持公司股份不低于
10
亿元、不超过
20
亿元。
-
16.
联化科技
(002250)
RR
董事长提议以
4000
万至
8000
万元回购股份，并在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。
-
17.
亨通光电
(600487)
RR
拟以自有资金回购
1
亿元
-2
亿元股份。
-
18.
金奥博
(002917)
预计实现净利润
1
亿至
1.25
亿元，同比增长
295.91%
至
394.89%
，因民爆器材和关键原辅材料实现产销量同比增加。
-
19.
上海新阳
(300236)
RR
预计实现净利润
1.6
亿至
1.8
亿元，同比增长
200.56%
至
238.13%
，因半导体业务板块销售增长，尤其是晶圆制造用关键工艺化学材料销量增加较多
-
20.
松原股份
(300893)
RR
