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790亿亚洲最大收购案！中国财团收购物流巨头普洛斯！意味着什么？

美信全球 · 公众号 · 理财 · 2017-07-14 18:54

正文

前言

7月14日，新加坡上市公司普洛斯（SGX： MC0）及中国财团发布联合公告，称以万科、普洛斯CEO梅志明、厚朴投资为首的投资团将以约116亿美元（约790亿元人民币，160亿新加坡元）的价格，全面收购这家亚洲最大、世界第二的物流设施地产商。

中国财团包括五方面：厚朴投资占股21.3%、万科集团占股21.4%、高瓴资本占股21.2%、中银集团投资有限公司占股15%、普洛斯管理层占股21.2%。其中，万科拟获得的股份最多，有望成为普洛斯第一大股东。

亚洲最大的收购案！万科169亿元入局

自2016年底普洛斯大股东有意脱手的消息传出后，普洛斯股价从2016年12月一路飙升60%，由60亿美元市值上涨至100亿美元。目前116亿美元（每股3.38新加坡元，停牌前普洛斯每股2.7新元）的交易方案如果最终达成，将成为亚洲最大的收购案。这一价格较过去12个月成交量加权平均价（VWAP）溢价81%，也高过普洛斯自上市以来的收盘价。

对于此次收购，香港一位杠杆融资银行人士向路透表示，“这将是亚洲最大的一笔杠杆收购案，所有人都想要参与其中。”这场收购战已持续半年有余，收购提案的截止日期为6月底，中国财团和美国华平投资（Warburg Pincus）领导的财团两家递交了收购方案，而普洛斯董事会组织的特别委员会选择了前者。

万科入局和普洛斯管理层的参与是此次财团收购的重要特征。以比例计算，万科出资额约为169亿元。据财新了解，万科是在2017年春节前后即开始介入收购事宜。业界分析认为，万科和普洛斯在打造地产、物流、产业园和资产管理生态链方面有着较大的合作空间。

你所不知道的工业物流巨头普洛斯！

普洛斯（Global Logistic Properties Limited，GLP）是亚洲最大、世界第二的工业及物流设施地产商，于2010年在新加坡证券交易所主板上市。截止2016年11月，普洛斯管理的总资产高达390亿美元，主要包括持有或租赁的面积达5300万平方米的物流仓储设施。根据普洛斯2016年年报，公司实现7.77亿美元的收入，同比增长10%；实现7.19亿美元的归母净利润，同比增长48%。