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中资离岸债券丨9月12日：这么两种爱 一个看不懂 一个不能说

中资离岸债券  · 公众号  ·  · 2019-09-13 07:00

正文

市场概览


• 周四离岸中资投资级债券市场受到中美谈判的乐观消息助推全面大幅走强，科技板块和国企板块的标杆类债券如腾讯TENCNT、微博WB、中化HAOHUA、中石化SINOPE等大幅收窄6-8bp。华为受到实钱买盘推动收窄10-20bp，地产板块亦收窄5-10bp。

• 周四高收益市场整体上涨，高质量债券上行约0.25-0.75pt，长端高波动性名字上涨0.5-1.5pt不等。 市场对信用风险的偏好明显好转，实钱账户也有主动买入操作，前期表现滞后的债券出现估值修复的行情。


中资离岸新发行

• 定价：淮安交通定价3年期 美元债（ 9/12 周四 ）

  • 结构： 担保

  • 评级： 担保人评级 -/-/BB，预计债项评级 -/-/BB

  • SGC：国泰君安

  • JLMs/JBRs： 国泰君安 、民银资本、海通、兴业港分、东方证券、浦银国际

  • 规模/年期/定价水平：3 亿美元，IPG 6.5%区间，FPG及最终定价 6.2%

中资离岸新宣布

今日无新宣布。

中资离岸已宣布

• 宣布： 南方能源宣布美元债交易（6/20 周四）

  • 结构： 直发

  • 评级： 发行人评级 B2/-/-，预计债项评级B2/-/-

  • JGCs/JLMs/JBRs： 招银国际、渣打

  • 路演： 6月21日开始，新加坡、香港


• 宣布： 协鑫智慧能源股份有限公司宣布美元债交易（7/24 周三）

  • 结构：担保

  • 评级：担保人评级B1/-/-，预计债项评级B2/-/-

  • JGCs/JLMs/JBRs：渣打、海通国际、美银美林、瑞信

  • JLMs/JBRs：星展银行、工银国际

  • 路演：7月25日开始，香港、新加坡


• 宣布：中梁控股 宣布美元债交易（9/2 周一）

  • 结构：直发

  • 评级：发行人评级 B1/ B+ /B+ ，预计债项评级B2/-/B+

  • JGCs/JLMs/JBRs：渣打、国君、野村、美银美林、建银国际、瑞信、高盛、汇丰、瑞银

  • 路演：9月2日开始，香港、 新加坡


• 宣布：锦江国际 宣布欧元债交易（9/5 周四）

  • 结构：担保

  • 评级：担保人评级-/BBB/BBB+ ，预计债项评级-/BBB/BBB+

  • JGCs/JLMs/JBRs：法巴、东方汇理、工银亚洲

  • JLMs/JBRs：中国银行、星展银行、渣打

  • 路演： 9月9日开始，香港、新加坡、伦敦、法兰克福、苏黎士


• 宣布：武汉地铁 宣布美元债交易（9/9 周一）

  • 结构：直发

  • 评级：发行人评级 A3 / - /A- ，预计债项评级 A3 / - /A-

  • SGC: 工银国际

  • JLMs/JBRs：中银、汇丰

  • 路演：9月10日开始，香港、 法兰克福，苏黎世


• 宣布：山东钢铁 宣布美元债交易（9/9 周一）

  • 结构：担保

  • 评级：无评级

  • JGCs/JLMs/JBRs： 星展、 中银、光银国际、 渣打、中泰

  • JLMs/JBRs：交银国际、华泰金控、 工银国际、东方证券

  • 路演：9月10日开始，香港、新加坡、伦敦


• 宣布：正商地产 宣布美元债交易（9/9 周一）

  • 结构：担保

  • 评级：担保 人评级 B1 / - /- ，预计债项评级 B2 / - /-

  • JGCs/JLMs/JBRs：国君，招银国际，中信里昂

  • 路演： 9月10日开始，香港、 新加坡

• 宣布：重庆物流园 宣布美元债交易（9/10 周二）






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