GaN功率半导体的市场竞争格局是否会被改写？

芯长征科技 · 公众号 · · 2023-11-16 09:44

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GaN功率半导体市场持续快速增长，今后市场势力图的改写是否会继续进行？

由于高开关性能和低导通电阻等特性，GaN（氮化镓）功率半导体作为节能化/低碳社会的关键器件备受瞩目，但近年来，大型功率半导体厂商的进入和收购/投资变得引人注目。从快速充电器等消费品，到车载和数据中心等广泛用途，GaN功率半导体市场持续快速增长，今后市场势力图的改写是否会继续进行？

根据法国市场研究公司Yole Group 2023年8月发布的研究结果，2022年至2028年GaN功率器件市场将以49%的复合年增长率（CAGR）快速扩张。从价值来看，预计将从2022年的1.849亿美元快速增长至2028年的20.4亿美元。主要应用为智能手机快速充电器等消费电源市场，该市场2022年至2028年复合年增长率高达44%，2028年仍将是最大市场，规模达13.07亿美元。然而，Yole 预计汽车和电信/基础设施市场的增长速度将快于该市场，同期复合年增长率分别为110%和50%，到2028年，汽车市场将达到5.04亿日元。基础设施市场预计将增长至1.122亿美元。

GaN功率器件市场。2022年和2028年预测及年均增长率。

关于汽车领域，Yole 表示，“100V GaN 器件用于 ADAS（高级驾驶辅助系统）的 LiDAR，在动力系统中采用 GaN 是确定的，只是还不知道何时真正开始实施。 ” “近十年来，多家一级制造商一直与设备供应商密切合作，重点关注 OBC（车载充电器）和 DC-DC 转换器。” 此外，在数据中心领域，3kW以上的GaN基电源已通过计算机电源的功率转换效率标准“80PLUS”的最高等级“TITANIUM”等级“它提供了出色的外形尺寸”，并且多个厂商正在开发中间总线转换器。

英飞凌以四倍市场规模收购 GaN Systems

作为GaN功率设备市场的主要参与者，以多年的市场领导者PowerIntegrations为首。与2014年成立的Navitas Semiconductor公司、2009年成立的GaN设备制造商展开了顶级竞争。EPC和Transphorm等美国公司，以及2015年成立的imec、ASML、Aixtron等公司合作，迅速发展。另外还有持续增长的中国公司Innoscience、2008年创业的加拿大GaN专业制造商GaN Systems等。

近年来，该市场引人注目的是主要功率半导体制造商的进入和业务拓展。

特别是今年，在功率半导体领域占世界第一份额的德国英飞凌 Technologies收购GaN Systems备受关注。收购金额为8.3亿美元，是GaN Systems年销售额的40倍以上（Yole估计2022年将近2000万美元）。与2022年的GaN功率设备市场相比，这一数字约为整个市场的4倍，Yole表示：“英飞凌已经看到了GaN的增长潜力。”

2022年GaN功率器件市场份额。如果英飞凌完成对GaN Systems的收购，市场份额将达到16%。

英飞凌最初开发“CoolGaN”作为自己的GaN功率器件，但其市场份额仍停留在个位数。此次收购预计将通过获得高功率应用和封装技术以及客户群来扩大 GaN Systems 的市场份额。

Yole 于 2023 年 4 月发布了此次收购的分析。该公司表示，GaN Systems正致力于高功率应用，而许多其他厂商则专注于低功率消费市场，在汽车市场，它正在与丰田汽车公司合作开发OBC、牵引逆变器和DC-DC转换器，他解释说，“获得汽车零部件将是一个很大的优势”，包括该公司已与中国环旭电子合作，正在与中国共同开发氮化镓功率模块。此外，我们还拥有用于数据中心领域的产品组，该产品组也用于前述80PLUS认证的TITANIUM级电源产品（英特尔主要供应商SoluM的产品），以及我们独特的封装技术、人力资源和制造能力（GaN Systems是一家无晶圆厂制造商，台积电是其代工合作伙伴）是英飞凌具有优势的因素。

GaN 功率半导体封装技术。GaN Systems 拥有一组以适合高功率应用的全集成功率芯片封装技术为中心的特定封装知识产权 (IP)。

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