传磷酸铁锂企业集体管控产能？多家上市公司回应

起点锂电 · 公众号 · · 2024-12-10 18:00

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磷酸铁锂产能过剩升级？

12月9日，市场传言， 国内磷酸铁锂企业计划效仿光伏组件行业，集体管控产能 ，以缓解产能和价格相关问题。

据了解，目前光伏组件行业产能过剩明显、低价竞争激烈，对此已有超30家光伏企业参与签订自律公约，将从下个月开始管控产能，（签约）各家进行配额。相关配额依据今年各家企业的出货量，以及产能所制定。

相关人士认为，此举是行业龙头之间共识的逐步达成，一定程度上有助于缓解产能过剩问题，稳定市场价格，对光伏产业的健康发展具有促进作用。

该种方法适不适用锂电行业尚不可知，但针对磷酸铁锂企业效仿的传言，目前已有多家企业进行回应。

湖南裕能 表示，暂时不太清楚，没有听到相关信息，截止到2023年底设计产能为70万吨； 德方纳米 表示，没有听说过集体管控产能的相关信息，目前开工率在九成以上； 万润新能 方面表示，没有了解到有这种信息，目前公司开工率、生产运营一切正常，产能利用率保持较高水平。

2024年以来，磷酸铁锂绝对是锂电行业“爆款产品”之一。

市场上，国内动力电池装机量，磷酸铁锂电池与三元电池呈现八二比例；储能市场，磷酸铁锂依旧“挑大梁”。

产能端，磷酸铁锂项目开工、投产消息不绝于耳，仅11月至今，近20个相关项目传来新进展。

市场数据显示，在锂电行业整体产能过剩的情况下，下半年磷酸铁锂整体产能利用率超60%，相比上半年提升了20%。甚至第四季度，多家磷酸铁锂龙头产能利用率超过90%。

业内预计，相比其他材料， 磷酸铁锂似乎是最有可能摆脱产能过剩“阴霾”的产品。 这一推测的背后支撑来源于今年磷酸铁锂的持续爆单。

据观察，2024年磷酸铁锂在动力及储能两大领域全面开花。

动力端，抛开国内份额不谈，磷酸铁锂电池撬开了海外市场。比如7月雷诺旗下电动汽车部门Ampere（安培）向宁德时代与LG新能源下放采购订单，仅LG新能源一家就获得了39GWh的磷酸铁锂订单。

此外，宝马、通用、戴姆勒、Stellantis等车企向磷酸铁锂电池的倒戈，也会刺激磷酸铁锂材料新一轮订单的释放。

储能端，年初至今，中国储能企业已斩获GWh级别订单超100GWh。宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、国轩高科、远景储能、瑞浦兰钧、楚能新能源、鹏辉能源、海辰储能等企业皆在其中。

与之对应的是，电池企业对磷酸铁锂材料的采购力度加大，带动相关企业开工率、产能利用率保持高位。

比如，湖南裕能在接受调研时表示，公司产品基本实现了满产满销。接下来将紧抓产业机遇，着力提升新产品的产能。同时，加快推进西班牙项目进度。

富临精工方面，今年三季度锂电正极材料板块产能利用率达111.84%。此外，还与宁德时代签订了合作协议，预计2025年至2027年，每年度向其提供至少14万吨磷酸铁锂。

龙蟠科技表示，目前公司所有工厂均满负荷生产。二季度以来，公司磷酸铁锂板块维持较高的产能利用率，前三季度磷酸铁锂的销量同比增长77.6%。公司在国内有5个磷酸铁锂生产基地，合计产能约24.25万吨／年。

安达科技表示，10月、11月公司开工率明显回升，12月排产计划环比上涨50%以上。

值得注意的是，在磷酸铁锂供应方面，中国企业具有绝对优势，占据全球60%以上的份额。

而且目前头部几家企业湖南裕能、龙蟠科技、万润新能已经启动海外产能的建设，随着产能释放，所占份额有望进一步提高。

不过，从目前国内竞争格局来看，市场高度集中。

据起点研究院（SPIR）数据显示，今年1-9月，国内磷酸铁锂材料出货量TOP10企业分别是，湖南裕能、德方纳米、龙蟠科技、万润新能、友山科技、国轩高科、江西升华、融通高科、金堂时代、安达科技。

这10家企业合计出货量市占率达到81.9%，湖南裕能一家市场份额为31%。

数据来源：起点研究院（SPIR）制表：起点锂电

长期来看，非头部磷酸铁锂企业并不具备竞争优势，市场集中度将会持续提高。

一方面，大客户主要分散在以上头部企业身上，采购订单均以长期协单为主，产能分配已经固定；另一方面，头部企业资金实力更强，对于高端产品研发、海外产能建设可以提供支持，以稳固自身的竞争实力。

据悉，过剩产能以低端产能为主，目前欧洲碳排放法案及美国储能抢装刺激市场需求激增，行业对高端磷酸铁锂需求正大幅增长，比如高压高密度产品，行业已出现供不应求的情况。

整体来看，磷酸铁锂价格虽有上涨（平均3.5万元／吨），但依旧处于低位，叠加生产成本，行业内普遍存在亏损现象，材料企业涨价意愿比较明显。

市场认为，高端产品目前需求大，产能释放慢，或是企业掌握议价权的方向之一。

作者：能苑

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