独角兽投研情报群招募
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九月精准把握住了
行情的反转、
券商、信创
等板块机会，个股
银之杰、天风证券
等
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即将到来的
12
月份，将有四大重磅会议预期。分别是
zzj
会议、中央经济工作会议、农村工作会议、美联储议息会议。围绕着四大重磅会议，笔者梳理出五大板块，
22
个概念及相关个股。
一、新质生产力方向
（
1
）低空经济：低空经济是指以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。具体来说，它包括
1000
米以内的空域（根据不同地区特点和实际需要可延伸至
3000
米）的经济活动，涵盖民用有人驾驶、无人驾驶航空器，以及载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动，和辐射带动的相关领域。从中央到地方，低空经济的政策和消息催化不断，作为经济增长发力的新方向，未来将受到更多的关注和政策支持。
概念股：
合肥
+
低空经济】
设计总院：合肥
+
低空经济，以民航规划设计研究院为主的团队服务于低空经济发展；
四创电子：合肥
+
低空经济，已开展低空经济论证，打造低空飞行管理服务平台
“
低空安全走廊
”
；
【杭州
+
低空经济】
安邦护卫：杭州
+
低空经济，公司自主研发的
“
零距离
”
空地一体无人机
5G
飞行平台还运用到消防救援等；
众和科技：杭州
+
低空经济，全国信号市场占有率行业前三，数字化综合管控解决方案；
纵横通信：杭州
+
低空经济，今年
7
月完成对狮尾智能股权收购，正式切入低空经济赛道；
【深圳
+
低空经济】
深城交：深圳
+
低空经济，提供基于数字孪生的智慧低空交通整体解决方案能力；
中信海直：深圳
+
低空经济，已与国内外多家
eVTOL
公司均建立了合作关系；
新城市：深圳
+
低空经济，承接参与低空基础设施前期规划的研究咨询业务；
润贝航科：深圳
+
低空经济，航空材料解决方案综合服务商；
【苏州
+
低空经济】
苏交科：苏州
+
低空经济，在京津冀、长三角及粤港澳等地区密集布局低空经济六大业务方向；
苏州高新：苏州
+
低空经济，拟出资
1
亿元，设立全资子公司规划打造低空经济产业园；
【川渝地区
+
低空经济】
四川九洲：空管产品已在四川省低空试点开展应用；
宗申动力：已完成多款航空动力产品的研发定型和量产；
川大智胜：拥有自主研发的针对低空安全管控需求研制的低空监视雷达系统；
（
2
）机器人：机器人是各级政策支持和鼓励的一个方向，华为、塞力斯等多家巨头介入机器人产业。机器人将愈加智能和灵活，从单一感知向全域感知、从感知智能向认知智能、从单机智能向集群智能的方向演进。未来智能机器人的应用领域将从专业化场景逐步拓展到大众消费市场。
执行器
执行器是机器人成本最高的环节之一，由电机、减速器、丝杠等各类零部件组成。执行器供应商需具备批量生产能力，同时生产的一致性，性能的稳定性也应达到高标准，这一方面考验供应商资金实力，另一方面也对其生产、组装工艺及供应商把控能力提出较高要求。
【相关公司】三花智控、拓普集团
灵巧手
人形机器人的灵巧手是其区别于普通机器人的重要标志，也是人形机器人执行任务的末端执行器。灵巧手自由度较多，且空间受限，对电机、传动等环节的性能与体积要求较高。
【相关公司】鸣志电器、大业股份、田中精机
减速器
减速器在传统工业已有广泛运用，竞争格局初步形成。人形机器人减速器多为定制化，考验供应商的正向开发能力与响应速度。
【相关公司】绿的谐波、双环传动
丝杠和丝杠设备：在线性执行器大导程、大负载、小体积、高速度的要求下，行星滚柱丝杠是破局关键。而进口的行星滚柱丝杠加工设备价格高、且交付周期长，难以满足人形机器人的量产需求，因此设备国产化是必然趋势。
【相关公司】北特科技、贝斯特、五洲新春、浙海德曼、华辰装备、日发精机
感知与力控
机器人传感器作为人形机器人首要的关键部分，其灵敏度以及集成度会高度影响机器人执行任务的时间与电耗。
【相关公司】峰岹科技、东华测试、安培龙、柯力传感、汉威科技等
激光雷达和深度相机
当前大部分人形机器人公司采用激光雷达加深度相机的方案。深度相机方面，国外品牌如英特尔、
Vivo30
等价格约为
2000
多元，而国内品牌如银河微电子、奥比中光则便宜一些，大约
1,000
多元。
30
号互动平台，奥比中光表示公司已与英伟达在机器人场景进行深度合作。
【相关公司】奥比中光、虹软科技
（
3
）
AI
智能体：
AI
智能体如同拥有自主决策能力的智能助手，可以理解指令并根据环境变化灵活执行任务。国家政策鼓励做大做强人工智能产业，未来人工智能将改造一切。
概念股：
中科金财：已在多场景多基座模型引擎投入研发；
南兴股份：小鹭
AI
，子公司与微软、
OpenAI
合作产品；
豆神教育：豆神
AI
，与智谱
AI
合作产品；
值得买：什么值得买与
Kimi+
合作导购机器人，已接入海螺
AI
助手；
彩讯股份：华为
AI
小艺，已拓展接入鸿蒙智能体应用；
新开普：
AI
小美同学，有望接入阿里大模型；
（
4
）商业航天：众所周知，卫星互联网目前只能在低轨，而地球的低轨资源是有限的，近地轨道总共只可以容纳
6
万颗星，根据
2019
年的国际法规，频段资源是先到先得，在
2020
年申请了低轨星座和通信频段后，对应国家的运营商一共有
14
年的时间完成星座建设，换句话说，在接下来的
10
年时间里，我国至少还要完成
2
万颗卫星的发射。可谓时间紧，任务急，目前已经来到了卫星发射的最佳窗口期，政策利好不断，消息不断的催化，商业航天概念很可能会成为会议催化的主线之一。
概念股：
航天晨光
：公司在火箭和卫星领域有着重要的技术积累和业务布局，为国家多项航天工程提供配套产品。
宗申动力
：通过其参股子公司航天神舟飞行器公司，参与航空航天和其他运输设备制造业，间接涉及商业航天领域
中国卫星
：作为国内知名的卫星制造企业，业务范围包括卫星的研制、生产、销售以及卫星应用技术的开发与服务。
中国卫通
：卫星通信运营广播卫星，能够为客户提供卫星运营服务、网络系统集成与服务、综合信息服务等相关应用服务，
上海沪工
：具备专业的商业卫星
AIT
生产能力，可同时装配多颗
500KG
以下的商业卫星。
天银机电
：公司主营业务为“冰箱压缩机零配件”和“雷达与航天电子”业务，子公司在国内商业卫星市场占据优势地位。
博云新材
：专注于航天用碳
/
碳复合材料等高性能材料的研发和生产，是国产大飞机
C919
机轮刹车系统国内唯一供应商。
中兵红箭
：其超硬材料领域的复合片产品被应用于航天领域，为商业航天提供关键材料支持
铖昌科技
：作为商业航天概念股之一，铖昌科技在相关领域具有显著的技术实力和市场地位。
新研股份
：领先的航空航天飞行器零部件产业化基地和供应链平台，产品广泛应用于航天航空、农机、大飞机、无人机、北斗导航等领域。
奥普光电
：同时为商业火箭和卫星提供材料和加工服务，产品商业应用于商业火箭整流罩及舱段、商业火箭仪器、商业卫星蜂窝板等。
上海瀚讯
：产品应用于载人航天、集团军综合信息化改造等领域，为航天通信提供技术支持，深度参与
G60
星座建设。
航天环宇
：公司卫星通信及测控设备业务主要包括卫星通信天线子系统和地面测控天线子系统研制。
航宇微：
公司作为最早布局并成功发射遥感微纳卫星星座的上市企业，运营的高光谱卫星是中国商业航天时代首发的商业高光谱卫星
全信股份
：专注于军工线缆及组件的研发、生产和销售
以下是具体细分列表：
1=
基地
+
路由
+
载荷：上海瀚讯、创意信息、南京熊猫。
2=
相控阵及射频：臻镭科技、铖昌科技、航天环宇、国博电子。
3=
激光通信：光库科技、仕佳光子、光迅科技。
4=
卫星平台：航天智装、航天电子、乾照光电、智明达
5=
信息编码：佳缘科技。
6=
地面站：震有科技、信科移动。
7=
卫星终端：海格通信、华力创通、盟升电子。
8=
卫星运营：中国卫通、中国电信。
9=
卫星测试：西测测试
（
5
）四算聚变：高性能计算集群、量子计算、云计算和边缘计算的融合，催生新的计算范式。
概念股：华胜天成、汇洲智能、荣科科技、英维克、先进数通、同飞股份、亚康股份、荣联科技、祥鑫科技、天源迪科、翠微股份等
二、大消费
（
6
）旅游酒店：促进经济发展，拉动消费需求，旅游酒店是最佳的载体，叠加春季消费需求，旅游酒店是每年年底必炒的概念。
概念股：众兴旅游、西安旅游、凯撒旅业、黄山旅游、丽江股份、天目湖、西域旅游、峨眉山
A
、桂林旅游、张家界、岭南控股、九华旅游、华天酒店、锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店、金陵饭店等
（
7
）电影：文化消费，叠加跨年电影的博弈，每年年底必炒。
概念股：中国电影、博纳影业、唐德影视、金逸影视、万达电影、上海电影、横店影视、幸福蓝海、捷成股份、北京文化、华谊兄弟、光线传媒等。
（
8
）免税店：免税店购物作为消费新业态，不断受到政策的关注和鼓励。
概念股：中国中免、王府井、格力地产、南宁百货、中百集团、友好集团、岭南控股、海南发债、武商集团等
（
9
）预制菜：数据显示，
2023
年中国预制菜市场规模已突破
5100
亿元，同比增长
23.1%
，整体呈快速上扬态势。预计未来
3-5
年，中国预制菜市场规模有望以
20%
左右的高增长率逐年上升，在
2026
年达
10720
亿，我国预制菜产业有望发展成下一个万亿级市场。政策有望引导和鼓励预制菜产业的健康发展。
概念股：桂发祥、大东方、佳禾食品、安井食品、西安饮食、大东方、獐子岛、华英农业、广州酒店、惠发食品、湘佳股份、千味央厨、有友食品、好当家等
三、寒潮及冰雪经济
（
10
）煤炭：天气降温，每年必炒煤炭。最主要是板块处在相对低位，一点消息催化必爆！
概念股：郑州煤电、云煤能源、安源煤业、云维股份、安源煤业、晋控煤业、中煤能源、平煤股份等
（
11
）天然气：降温和寒潮必炒的概念。最主要是板块处在相对低位，一点消息催化必爆！
概念股：长春燃气、贵州燃气、东方环宇、水发燃气、首华燃气、皖天然气、天壕能源、南京公用等
（
12
）供电供热：和煤炭、天然气一样，降温寒潮必炒三件套之一。另外就是电力市场改革如火如荼的进行中，有望出台政策引导。
概念股：杭州热电、京能热力、惠天热电、百通能源、金房能源、皖能电力、明星电力、乐山电力、新中港等
（
13
）冰雪经济：还记得那个南方小土豆吗？那是去年炒作的冰雪经济。今年怎么炒，有没有政策鼓励？我觉得会有。
概念股：长白山、莱茵体育、大连圣亚、新世界、冰山冷热、华发股份、雪人股份、晶雪节能、冰轮环境、中体产业等
四、农业农村
（
14
）种业：种业是国家战略性、基础性核心产业。种业是解决我国粮食安全问题的重要举措，是解决种业“卡脖子”问题的重要途径，种业可是比芯片科技更重要的硬科技。稳中国饭碗，必须做到种源自主可控、种业科技自立自强。所以种业是每年农村经济工作会议预期必炒的概念。
概念股：丰乐种业、隆平高科、大北农、荃银高科、敦煌种业、万向德农、登海种业、康农种业、神农种业、秋乐种业、农发种业等
（
15
）农机：农业机械化是农业现代化的重要标志之一。随着农业适度规模经营的发展，大型农机在农业生产中的作用越来越重要，它们帮助提高作业效率，确保丰收粮食颗粒归仓。自动化作业农机、高科技农机等将成为未来农业现代化关注的焦点。
概念股：吉峰科技、花溪科技、林海股份、通润装备、星光农机、威马农机、弘宇股份、天鹅股份、智慧农业、全柴动力、悦达投资、云内动力、苏常柴
A
等
（
16
）乡村振兴：农村经济工作会议和每年的一号文件预期。
概念股：漳州发展、粤桂股份、供销大集、岭南股份、东方集团、华闻集团、中粮资本等
（
17
）土地流转：一直有吹风，一旦有政策出来，那将是惊天动地的炒作，即使没有具体政策出台，炒预期也是每年会前必玩的游戏。
概念股：亚通股份、永安林业、新农开发、神农种业、芭田股份、冠农股份、北大荒、苏垦农发等
五、科技自主可控
（
18
）信创软件：旨在通过自主研发实现信息技术领域的自主可控，保障国家信息安全。它是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。重要程度不言而喻，政策预期较为强烈。
概念股：中科曙光、中国长城、常山北明、中国软件、神州信息、华宇软件、榕基软件、恒锋信息、久其软件、华闻集团、思特奇、南天信息、科蓝软件、恒银科技、科创信息等
（
19
）芯片：卡脖子的消息不断，三天两头被人拿出来捏一下旦旦。芯片必须自主自强，要政策给政策，要资金给资金。
概念股：中芯国际、兆易创新、浪潮信息、中科曙光、紫光国微、安路科技、龙芯中科、景嘉微、寒武纪等
（
20
）光刻机：人类科技的结晶，工业制造皇冠上的明珠，意义不言而喻。
概念股：北方华创、奥普光电、波长光电、福晶科技、盛美上海、炬光科技、新莱应材、京华激光、彤程新材、芯源微、拓荆科技、华海清科等
（
21
）国产算力：积极推动算力产业的发展，政策讨论集中在如何建立全国一体化的算力网络，以降低成本、提高效率和扩大使用规模。同时，也有关于算力市场是否应该像电力市场一样实行输配分离的讨论。
概念股：鸿博股份、城地香江、亚康股份、高新发展、软通动力、中科曙光、荣科科技、远东传动、紫光股份、拓维信息、烽火通信、安奈儿、依米康、美利云等
（
22
）量子科技：量子科技被中国政府视为新一轮科技革命和产业变革的前沿领域，具有重大科学意义和战略价值。政府工作报告多次提及量子技术，强调其在现代化产业体系建设中的重要性，并提出要开辟量子技术新赛道。
概念股：复旦复华、罗博特科、科大国创、吉大正元、神州信息、陕西华达、信安世纪、金卡智能、铜牛信息、国芯科技、腾景科技、锐科激光、华工科技、国盾量子、科华数据等
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11月29日截图
