巨头杀入 半成品生鲜食材供应大战即将开始

来源：筷玩思维

9月入秋进入收获季节，在线生鲜行业也开始步入收获季。联想佳沃收购九橙、永辉生鲜发力“彩食鲜”推进B2B2C业务、B2B自营电商平台“分分钟”获得亿元融资、掌合天下与莲菜网和豫便利达成战略合作……这些公司的一个共性，就是都在半成品生鲜供应链上有比较深厚的布局。

筷玩思维分析认为，上述这些信号的集中出现，显示出国内市场正在经历一场生鲜半成品的风口，一场新一轮的半成品生鲜食材供应大战即将开始。

然而在此之前，在消费者家庭餐饮烹饪方式发生剧变之下，半成品生鲜O2O作为生鲜电商的升级版，已经进行了多年的竞争，死掉一大批后又紧接着一大批跟上，不愿放弃这片消费升级下高频O2O的蓝海，都想做中国的“Blue Apron”，只是至今还没有什么结果。

如今半成品生鲜B2B企业不断扩张，触角伸向和消费升级紧密相关的O2O，可能会给这个局面带来一些变化。做B2B2C业务的企业往往比单纯做O2O的企业拥有更深厚的供应链基础，这则是与其拉开距离的本质壁垒。

如果O2O平台之前没有自己坚实的供应链基础，接下来要面对的将是更严峻的竞争环境。

供应链基础：全球原产地供应链体系

生鲜半成品O2O壁垒：对C端的连接能力

9月13日，联想控股旗下佳沃集团正式宣布战略投资九橙（上海）餐饮服务有限公司，具体投资金额虽没有公开，但可知佳沃集团将持有九橙餐饮68%的股份。

佳沃集团是联想控股旗下的现代农业、食品产业投资平台，通过不断纵向收购、与联想控股先后投资合资成立水果零售企业“佳沃鑫荣懋集团”、农业互联网领域的“云农场”、在主粮领域与黑龙江北大荒集团成立合资公司。

其还通过并购Capespan亚洲业务实现对东南亚和日韩，以及中国香港市场的覆盖、控股澳大利亚企业KBSeafoods、并购澳洲知名家族式海鲜企业Kailis等动作，分别布局水果、饮品、农业互联网、主粮和海鲜供应链体系，整合细分市场。

而在佳沃集团的“全球资源+中国消费”战略中，仍缺乏的是2C的环节，九橙的最大价值恐怕是和C端市场的连接作用。

九橙餐饮的模式是：2B，通过与互联网公司及生鲜平台的深度合作，向企业、商业实体、网络配餐商户提供餐饮管理服务，以及标准生鲜半成品、预包装冷藏膳食的供应链系统服务的专业供应商；2C，通过互联网和新零售的销售网络跟用户对接，向消费者提供家庭餐饮消费的小包装生鲜半成品系列，被佳沃控股之后，B2B2C的模式更加清晰。

据筷玩思维了解，九橙餐饮此前主要是为工业企业、研究机构、CBD写字楼、高等学校、铁路系统、医疗机构提供配餐服务的综合供应商，在上海嘉定区、闵行区和浦东新区拥有三家中央厨房，在生鲜半成品行业的积累主要在华东地区。

被佳沃控股后九橙餐饮将启动进一步扩张，思路已经很清晰：一边继续连接用户，一边利用佳沃的强大供应链布局，形成生鲜半成品家庭餐饮消费整体解决方案。

九橙在C端的优势是品牌运营能力以及菜品开发能力，已开发出1600道中西式标准菜肴中央信息库，加上联想佳沃全球的供应链加持，在生鲜半成品（Ready to Cook）市场上后劲十足。

供应链基础：永辉的生鲜供应链积累

生鲜半成品O2O壁垒：丰富的供应品种，永辉不断增加的线下门店

在传统超市业务近乎天花板的情况下，永辉超市也面临增长困境，布局新零售业务是方向之一，更大的转变，则是要转型为平台式、共享式企业。

永辉近年来在生鲜供应链方面动作频频：打造垂直供应链、推进产地直采加强海外直采体系建设，提升了进口蔬果、肉类、海鲜等品类占比，实现品类优化；参股星源农牧等强化上游供应链，在重庆建设中央厨房，打造精细化运营的食品工业体系；与联华超市、中百集团等合作商联合采购……

这些搭建“平台型”供应链的动作，加之多年来在超市经营上积累的上下游环节资源，让永辉具备了一家食品供应链公司的基础和壁垒，但仍需要一个专门的品牌来具体执行。

永辉旗下的彩食鲜项目，就是在永辉开放其生鲜供应链之上，来做生鲜食材供应的生产商及平台服务商的B2B2C业务的载体。

彩食鲜除了以自有品牌为永辉超市的Bravo精标店、超级物种部分门店供应半成品生鲜外，还主要向三大客户群体供应预包装生鲜食材：企事业机关单位及大中院校食堂、中高端餐饮企业和连锁酒店及便利店，多渠道销售带来巨大采购量，以此在上游博弈中占有一定的定价权，获取更高毛利率。

而所有这些基础，都对彩食鲜将重点切入的半成品生鲜O2O业务提供强大支撑。目前永辉生活APP已经覆盖北京、上海、福州、深圳等19座城市，接入超级物种、永辉BRAVO精标店、永辉生活（门店）等多个业态。

永辉线下店的开店速度更是让彩食鲜不愁业务。目前永辉的大店有489家、会员店87家、超级物种8家、优选店约4家，2017上半年新开35家大店，7-8月新开17家。

同时，超级物种的线上板块业务迅速增长也提供了新的渠道。超级物种定位“一年365天，一天24小时，最快30分钟送达、满足全天候需求”，永辉自建社区合伙人团队为门店提供配送服务，同时接入饿了么平台进一步提升配送品质，彩食鲜即可通过这些线上渠道，拓展2C业务。

彩食鲜的另一个优势在于：为商户提供专业食材供应等服务，包括优选蔬菜、加工鲜肉、精品水果、粮油干货、冷冻素食、酒饮冲调、休闲零食以及家居生活八大品类，内容丰富，一旦全面面向C端，基本上相当于一个小型超市了，而半成品生鲜O2O平台的一个痛点就是品类不够丰富，消费者不能在一个平台一次采购齐全，对于彩食鲜，这个问题就不再难以解决。

另一方面，永辉旗下的各个新零售门店给2C业务带来不少客群，但对于彩食鲜目前间接实现2C业务的模式，可能会压制或者淡化其作为半成品生鲜O2O平台的品牌。

供应链基础：自建供应链，与望湘园联合采购

生鲜半成品O2O壁垒：精细化运营能力

半成品生鲜O2O平台自己搭建供应链结局大多悲剧，比如美味七七便因大规模自建仓储物流，在亚马逊停止资金补给之后倒闭，这样重资产的模式并不好走，但依然有人在坚持，比如我厨网，但其坚持也有自身的基因因素。

2014年12月，“我厨”由望湘园和复兴谱润、新天域投资联合孵化成立，“我厨”的班底源于餐饮企业望湘园，我厨网的CEO柳智同时也是望湘园的董事长，这就注定我厨在供应链上会和望湘园全国餐厅密切关联。

作为餐饮行业的大佬之一，望湘园早就自建中央厨房体系以降低仓储成本，CEO柳智发现这个运营模式可以对接到生鲜行业，解决生鲜产品本身的高度非标和高度易腐、易变的技术难点，于是成立了我厨网。2015年3月正式上线后，我厨网曾先后获得来自望湘园的共计5000万元资金投入。

即使到2016年1月“我厨”开始独立于望湘园运营，我厨依然拥有望湘园的基因，创始团队有在供应链、生鲜加工和中央厨房的深耕经验，在巨头们才敢涉足的全球采购、源头直供和大型优质农产品基地合作等模式上发力，几年后终于获得成本优势。

相对于其他小型半成品生鲜O2O平台，这种自建规模化中央厨房、自有冷链物流的重模式，的确可以增加产品和平台的壁垒，节省中间供应商预处理的高额成本，但却需要大量人力物力和资金的支持。

不过，我厨作为兄弟公司，可以与望湘园一起集中采购，共享仓储以及协同损耗，一定程度上可以降低成本。此时，大量获取C端用户就成了第一要务。

所以，我厨将更受用户欢迎的家常菜作为首要产品，做全品类、一站式食材采购，并不断根据市场需求，推出如餐馆菜、西餐、宝宝餐、简易DIY烘焙、懒人菜、日韩料理等满足精准客群和场景化需求的净菜商品，其平均客单价已经超过了100元，这就带来更高的毛利空间，同时个性化也可以降低生鲜商品非标准化带来的经营风险。

半成品净菜还牵扯到食材、配料选择的地域性问题。我厨的模式是，超过60%的果蔬由周边的生产地直供到中央厨房，小品种菜来自上海江桥批发市场，针对上海市场做高壁垒品类。通过中央厨房以及上下游供应链的协调来降低成本。

结语

从2014年开始，第一波生鲜O2O平台大部分都宣告失败。在后继者不断尝试突破半成品生鲜O2O的困局时，基于品类而产生的渠道优势，具有供应链背景的企业开始冒头，成为后来居上的市场潜在收割者。而最初做供应链坚持下来的企业也开始逐渐找到盈利模式。

筷玩思维认为，如何更贴近目标顾客，如何培养忠实用户，提高消费频次，降低履约成本，也将成为新一轮竞争中的关键因素。

随着90后、00后成为消费主力，对价格的敏感度降低，逐渐壮大的中产阶级家庭对餐饮安全优质、营养健康、方便快捷的生鲜半成品的需求，半成品食材供应链行业面向个人及家庭消费者的市场已经开始进入了白热化竞争态势。

伴随着电商巨头进入、VC追捧、消费升级，中国生鲜半成品行业即将面临格局重塑的战略机遇，自身造血能力不足、盈利难的困境终将要被更精细的成本控制和产品、客户运营所打破。

历届行业大会回顾

第一届中国B2B电子商务大会