【华金电子孙远峰团队-每日观点&资讯】（2025-02-05）

远峰电子 · 公众号 · 证券 · 2025-02-04 22:53

正文

重点公司

【半导体】韦尔/圣邦/汇顶/兆易/北方/扬杰/士兰/华微/捷捷/中环

【5G射频】卓胜微/顺络/电连/立讯/鹏鼎/信维/火炬

【5G PCB】景旺/东山/深南/沪电/生益

【LED小间距】洲明/国星/利亚德

【产业关注】斯达/新洁能/金瑞泓

行情速递

① 主板领涨，日久光电（10.02%）/美格智能（+10.01%）/博通集成（+10.00%）/久量股份（+7.68%）/天津普林（+5.89%）②科创板领涨，恒玄科技（+5.53%）/敏芯股份（+4.45%） ③活跃子行业，SW 品牌消费电子（+0.82%）

国内新闻

① 联合早报，美国总统特朗普宣布对中国输美商品加征 10% 关税的决定生效后 / 中国官方也宣布采取反制措施 / 将从下周一（ 2 月 10 日）起 / 对美国部分输华产品加征 10% 至 15% 关税

②新浪网，百度智能云、华为云、阿里云、腾讯云、 360 数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线 DeepSeek 大模型 / 网友可以在各大平台上调用 DeepSeek-R1 、 DeepSeek-V3 等模型

③盖世汽车资讯，零跑汽车发布最新销量数据显示 /2025 年 1 月新车交付量达 25170 台 / 同比增长 105%‌‌/ 在车市整体受到春节因素营销的前提下 / 零跑汽车能取得高幅增长 / 足以呈现其强劲的市场表现力

④全球半导体观察，国新办举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会 / 介绍“大力推进新型工业化推动经济高质量发展”有关情况 / 工业和信息化部副部长张云明表示 / 我国已有 570 多家工业企业入围全球研发投入 2500 强 / 占比近 1/4

公司公告

① 天岳先进，发布关于制定公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告

②圣邦股份，发布2024年度业绩预告/预计实现归属于上市公司股东的净利润44,922.93万元—53,345.97万元/比上年同期增长60.00%—90.00%

③凯盛科技，发布2024年度业绩预告/预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为13,495.77万元到19,445.77万元/与上年同期相比/将增加2,776.65万元到8,726.65万元/同比增加25.91%到81.42%

④南芯科技，发布关于持股5%以上股东减持计划时间届满暨减持结果公告

海外新闻

① 全球半导体观察，韩国半导体业界近日透露/三星电子正在改进12纳米级动态随机存取存储器（DRAM）“D1b”的设计

②TrendForce集邦咨询，DeepSeek近期连续发布DeepSeek-V3、DeepSeek-R1等AI模型/将促使终端客户未来更审慎评估投入AI基础设施的合理性/采用更具效率的软件运算模型/以降低对GPU等硬件的依赖/CSP则可能扩大采用自家ASIC基础设施/以降低建置成本/因此/2025年以后产业对GPU AI芯片或半导体实际需求可能出现变化

③VR陀螺，据彭博社报道/Vision Pro 团队高管 Kim Vorrath 现已被调至苹果人工智能和机器学习部门/并将担任人工智能主管 John Giannandrea 的“高级副手”

④ 爱集微，OpenAI 执行长 Sam Altman 在日本表示/OpenAI 正计划开发一款专用的生成式 AI 终端/目标是取代现有的智慧型手机/同时将自行研发芯片/以掌握从软件到硬件的产业链

华金电子孙远峰团队：孙远峰/王海维/王臣复/宋鹏 /吴家欢

分析师编号：S0910522120001

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