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北京 | 商业银行债转股、投贷联动及股权投资创新模式研修班

法询金融固收组 · 公众号 · 金融 · 2017-08-26 23:27

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课程背景

目前商业银行参与股权投资可能是理财、返程投资、直接收购这些方式，债转股与投贷联动算是厚积薄发的一个形式，8月初，银监会下发《商业银行新设债转股实施机构管理办法（试行）》征求意见稿，再次将大众视线引向债转股投资方式。

而在投贷联动业务方面，截至2017年二季度末，上海辖内机构投贷联动贷款余额为46.5亿元，较2016年末增长78%。内部联动投资总额15237.3万元，较2016年末增长113%。

数据显示，自去年初至今年6月末，北京地区内部投贷联动累计发放贷款13.64亿元、投资1.75亿元，服务企业120户，6月末贷款余额13.56亿元，是年初的2倍，投资余额1.75亿元，是年初的4.6倍；外部投贷联动累计发放贷款70.25亿元，服务企业253户，6月末贷款余额56.70亿元，是年初的2倍。

这是否意味着商业银行股权投资的时代已经来临？本次会议将为您详细解读 债转股 、 投贷联动 的业务模式与实施案例，同时详析商业银行 股权投资 资本市场创新业务模式。

课程安排

DAY 1 9月14日 9:00-17:00

9:00-12:00 第一讲: 新一轮债转股的机遇与挑战

讲师A：中债资信政策研究部总经理

一、新一轮债转股“新”在何处

1、总体政策框架

2、主要运行模式

二、债转股的难点问题分析

1、机制如何安排

2、权益如何保障

3、退出前景几何

三、商业银行如何应对债转股

1、贷款债转股vs 债券债转股

2、主动债转股vs被动债转股

3、撬动社会资源债转股

12:00-14:00 自助午餐

14:00-16:30 第二讲：商业银行股权投资之路及投贷联动经验分享

讲师B：拟邀请业内知名专家

一、商业银行股权投资类型

1、夹层投资

1.1交易结构与适用范围

1.2审查内容

1.3退出策略

1.4投后管理

2、市场化投资

2.1交易结构与适用范围

2.2审查内容

2.3退出策略

2.4投后管理

3、代理股权投资业务退出的几个重点问题

二、投贷联动

1、政策背景与市场推动

2、不同类型客户商业银行的投贷联动模式

2.1并表基金

2.2定增基金（投向子公司股权）

2.3基金+优质资产

2.4“明股实债”基金

2.5贷款+可认股安排权（针对中小企业客户）

3、商业银行投贷联动中关注的几个问题

4、投贷联动中分销顾问业务模式

16:30-17:00 交流与讨论

17：00-20：00 晚餐

DAY 2 9月15日 9:00-17:00

9:00-11:30 第三讲：商业银行的股权投资业务创新模式(Ⅰ)

讲师C：某城商行投资银行部总经理

一、商业银行参与股权投资概述

1、参与股权投资的形式

2、参与股权投资的资金来源

二、商业银行与上市公司的股权投资业务

1、商业银行与上市公司共同设立并购基金

1.1并购基金的主要结构

1.2并购基金的风控要点

1.3并购基金的退出安排

2、商业银行与上市公司在跨境投融资业务的合作

2.1 商业银行在跨境业务中的作用

2.2境内融资完成跨境并购案例分享

2.3境内外融资实现杠杆收购的案例分享

11:30-13:30 自助午餐

13:30-15:00 第四讲：商业银行的股权投资业务创新模式(Ⅱ)

讲师C：某城商行投资银行部总经理

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