【首席声音】最新热门电话会议：春节档数据透视—节后投资“航向标”；Deepseek对Ai算力及应用的影响

张弛 策略首席分析师

赵宏鹤 宏观分析师

赵中平 副所长&可选消费首席分析师

刘宸倩 食品饮料首席分析师

郑树明 交运首席分析师

马晓婷 传媒分析师

叶思嘉 社服分析师

樊志远 电子首席分析师

孟灿 计算机首席分析师

张真桢 通信首席分析师

李阳 建材建筑首席分析师

1、春节档数据启示与策略应对？

2、Deep Seek对AI投资图谱带来哪些催化？

3、特朗普2.0对华10%关税解读？

4、节后市场研判？

5、风格及行业配置机会？

刘道明 数字未来实验室负责人

樊志远 电子首席分析师

邓小路 电子分析师

赵汉青 电子研究员

孟灿 计算机首席分析师

李忠宇 计算机联席首席分析师

张真桢 通信首席分析师

1、Deepseek短期情绪影响基本告一段落

2、Deepseek对算力硬件影响及智能终端应用的带动

3、Deepseek对AI-PCB的影响

4、Deepseek对海外科技的影响

5、Deepseek对计算机软件和端侧智能的催化

6、Deepseek受攻击下的安全与自主可控

7、Deepseek推动推理算力与其配套需求量上升

张弛 策略首席分析师

张真桢 通信首席分析师

满在朋 机械首席分析师

孟灿 计算机首席分析师

张杨桓 轻工首席分析师

王刚 家电首席分析师

杨欣 纺服分析师

1、春季躁动开启及加速的条件有哪些变化？

2、美国对华加征关税，市场能继保持乐观吗？

3、公募Q4“杠铃策略”的构成及其背后逻辑？

4、如何看待AI主题的配置机会？驱动及持续性？

5、如何构建AI图谱系统性精选细分投资机会？

6、2月市场风格及行业应对？

孟灿 计算机首席分析师

张真桢 通信首席分析师

樊志远 电子首席分析师

马晓婷 传媒分析师

1、计算机：火爆与禁用并存的Deepseek，看好AI应用与国产替代

2、通信：deepseek预计加速垂类推理阶段到来，看好铜链接光互连

3、电子：Meta 2025年Ai支出指引超预期，iPhone AI成效初显

4、互联网传媒：低成本大模型的推出有望催化AI应用落地