中华企业重组推进：混改方案大幅修改、华润认购股份减少

置顶： 点击上方蓝字“ 观点 ”，欢迎关注并置顶，即可快速获取房地产新鲜深度资讯。

即便交易方案及募集配套资金的对象有所调整及减少，交易报告草案的成形也使得中华企业这个上海的国企混改新例向前迈进了一步。

观点地产网 历经数年“难产”后，中华企业与上海地产集团的重组，似乎终于不再是遥远的梦想。

5月22日，中华企业一口气披露了30多个公告，关于资产重组的关联交易报告书（草案）夹杂其中，这是继去年11月份首次披露交易预案及12月披露预案的修改方案之后再次传来的进展消息。

这一次，中华企业第八届董事会第十三次会议决议通过了以上草案，并且表示该项决议自6月21日举行的股东大会审议通过之日起12个月内有效。

这意味着，中华企业历经数年之久的重组之路终于再下一城。

大幅修改重组方案，华润认购减少

该份交易报告草案中，中华企业计划向上海地产集团以发行股份及支付现金的方式，购买其持有的中星集团100%股权，与5个月前披露的预案不同的是，这一份草案已经多处进行了调整。

其中，经过资产评估之后的拟注入资产的评估值由之前的185.22亿元缩水为174.72亿元，经过双方协商确定，拟注入资产的交易价格为174.72亿元，其中以发行股份的方式支付交易对价的85%，即148.51亿元，以现金方式支付交易对价的15%，即26.21亿元。

值得注意是，在本次交易报告草案中，募集配套资金方案发生了较大的改变。

此前披露的预案中，为了募集配套资金用于支付交易对价及注入项目的后续建设，中华企业还同时向华润商业、平安不动产、平安磐海汇富、中远海运资产、合享投资、金投基金六家企业以发行股份方式募资95亿元，对应的发行股票数量为18.16亿股。

而在最新的草案中，已经见不到后四者的身影，募资对象只剩下华润商业及平安不动产。募资的配套资金也缩减为不超过42亿元，且募集配套资金发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%，即不超过373,411,879股，发行金额及规模大幅度减少。

对此，中华企业并未告知变动的原因，而华润商业和平安不动产预计认购金额上限分别为38.64亿元和3.36亿元，分别占募集配套资金总额的92%和8%。

据观点地产新媒体获悉，上述42亿元的配套资金除了用于支付交易对价外，剩余将投入到地产集团拟注入资产的3个在建房地产项目以及支付中介机构费用及发行费用。