进场，140亿扫货！

情绪如期转折。

昨晚强调了“市场极致缩量抱团，情绪可能随时迎来阶段性转折点” ，今天 早盘市场再度承压之后，小票ETF放量（神秘资金点火），市场情绪迎来回暖，三大指数收盘均上涨1%以上，中位数上涨1.5% ，同时昨晚强调的半导体等科技板块领涨，20cm有十多个。

盘后外资数据显示， 北向今天大幅净买入141亿元，是6月以来第二次单日净买入 ，并且上一次只买了不到50亿。

当然，这里是短期的转折还是 中线的转折， 直观的还得看成交能否持续放大 ，中小盘ETF是否有资金持续流入；而 最根本的还得看昨晚说的催化因素 ，7月15日开始召开的三中全会、本周开始密集批量的中报业绩、近日要披露的国内宏观经济数据等，这些是不是能超预期然后进一步提振市场情绪。

如果市场能持续回暖，大概率围绕两个方向：

一是 持续抱团的赛道，核心还是英伟达和苹果海外链条 ，都有美股映射，其中英伟达链条还有中报业绩支撑。这个方向的核心股大多数在走趋势，今天部分个股集体创下历史新高；低位的看新技术分支和华为线，一旦有新事件可能出现补涨机会。

二是 近期跟随市场超跌的板块 ，超短线可能有反抽的机会，尤其是有增量利好的。

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英伟达链条今天大涨还有个直接的催化因素： 产业链预期又上调了 。

今天 盘中有份外资调研纪要显示，英伟达预计明年将生产60000台NVL系统，其中包括50000台NVL36系统和10000台NVL72系统。NVL36可能会在今年底出货，而NVL72则可能要等到明年第一或第二季度。

按照这个最新纪要计算，50000台NVL36系统和10000台NVL72系统折合算下来就是70000台NVL36，而之前的产业乐观预期也就是50000台。

也就是说， 今天最新的外资调研纪要把GB200的明年产量预期上调了40% 。

持续上调的GB200产量预期就是全球英伟达链条股价能持续新高的最本质驱动力。