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指数估值追踪第13期:坚信投资大道至简

读财札记  · 公众号  · 理财  · 2017-09-01 22:01

正文

原创内容,转载请注明出处及作者

文 / 牛犇

文章阅读约需5分钟,重点关注估值表

定投策略:

  • 低估定投+资金轮动:指数低估持续定投买入,高估轮动卖出,分批分仓买入低估 品种;

  • 网格化投资:增量资金定时定投,存量资金分批大跌补仓;

  • 定投不惧风险,不惧波动,不追涨杀跌,坚定持有到高估。

……


先说一下本周指数涨幅情况:上证50上涨0.14%、沪深300上涨0.92%、中证500上涨2.84%创业板上涨2.89%


中证500和创业板指领涨,超过上证50和沪深300指数。


指数的增幅效应,目前看小盘股有逆势赶超的想法,但我们从趋势看,大盘指数依然处于上升渠道,最近建议大家定投创业板或中证500,就是因为熊市热点涣散、切换速度快,很难把握,投资指数基金可以避免无法把握的行情。


当然。


大A股的投资风格,历来变幻莫测,普通投资者长期炒股,每天盯盘,风格也不断变化,他说短线/他说中线/他说长线/他说价投,不一而足。


虽说投资方式有多种,没有对错之分,但只有适合盈利的策略才能长期坚持并固定。


而其实,我们投资基金,就属于间接购买股票组合,价格低廉、交易摩擦成本小、下单便捷,场外购买甚至仅需注册账号就ok。


当然,每个人的交易风格不同,比如:购买股票时,侧重大盘股或小盘股,转战基金市场,是否也延续股票投资风格,依然青睐对应风格的基金呢?


不过多讨论假设命题,但我坚信投资至简


具体来说:


第一:我们选择价值投资,会优先查看股票PE、PB、营收、利润等;选择超短,会优先看资金情绪、概念热点;我们投资趋势,会看是否符合趋势交易的部分策略。风格不一而足,但确定性要寻找未来是否要增长的点,获取增值收益。


第二:选择宽基指数 or 行业指数 or 主题指数等等。对某一行业有兴趣,或者此行业未来上升潜力大,如医药、消费等行业,很多价值投资者的理想选择方向。另外,对选股的标准,比如上证50侧重大盘蓝筹、红利基金选股均衡、中证500偏向小盘,都有其独特的投资热点。


第三:择基与择时。最近有关注且慢的投资策略,每天都有提醒调仓,择基可以参考,择时有点过于频繁。说实话,还是建议大家制定一套适合自己的投资策略:时间、金额、仓位、止盈。


还是一句话:适合自己的策略,才是正确的投资方式。

……

9月1日宽基、行业及主题指数估值数据

备注:

 A、表格中绿色低估,黄色处于临界(激进风格可投,稳健风格等待低估),红色高估(暂无),其他正常估值,底部为5年期和10年期国债利率参考;

 B、盈利收益率、PE、中位数、危险值、中位差为指数估值评估指标;

 C、定投指标:1)盈利收益率>10%与PE15%高估卖出,其他正常持有;

 D、部分品种不适合盈利收益率及固定PE评估指标,参考历史估值数据。




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往期回顾



1、互联网投资黄金的几个渠道

2、国债逆回购,不定时的高利贷羊毛

3、海外中国互联网指数大PK:中国互联VS中概互联

4、银行指数基金如何?

5、对医药指数的一点看法

6、行业指数增幅回测大PK:医药>消费>环保>证券>军工

7、可选消费&主要消费&中证消费


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—— The End ——