【电子騄透社】每日视角&投资组合（11月30日）

1 重点投资组合

消费电子： 东山精密、安洁科技、卓翼科技、闻泰科技、风华高科、长盈精密、劲胜智能、科森科技、蓝思科技、中颖电子、欧菲光、信维通信、欣旺达、合力泰、得润电子、德赛电池

光电： 京东方、利亚德、三安光电、乾照光电、鸿利智汇、聚飞光电、洲明科技、佛山照明、光韵达

半导体： 环旭电子、汇顶科技、长川科技、北方华创、华天科技、长电科技、上海新阳、紫光国芯、国民技术、南大光电、东软载波

安防及智慧城市： 海康威视、汉威科技、大华股份

【得润电子】为子公司得润电子（香港）申请综合授信额度提供不超过人民币3亿元连带责任担保；选举陈伟任公司第六届监事会职工代表监事。

【南大光电】副总经理吕宝源辞职，因南京大学要求其回校工作，辞职后，吕宝源仍为公司第七届董事会董事。

【科森科技】增持股份计划进展：计划增持80-100万股，截至今日已增持62万股，占总股本的0.21%，超计划数量下限50%。

【信维通信】公司收到政府科技产业专项资助资金500万元，资助深圳发改委重点项目《深圳第五代移动通信终端毫米波天线技术工程实验室》，其中430万元购买设备，70万元为与收益相关的政府补助；第二期员工持股计划：设立两个信托计划，规模和股份上限分别为1号26亿元4718万股（总股本4.8%）、2号7亿元1270万股（总股本1.3%）；为全资子公司香港信维通信申请办理内保外贷融资业务提供不超过2.5亿美元担保，融资期限为三年。

【欧菲光】变更公司名称“深圳欧菲光科技”为“欧菲科技”，变更证券简称“欧菲光”为“欧菲科技”，已完成工商登记手续。

【联合光电】拟使用不超过2.9亿元闲置募集资金购买保本理财产品，理财期限一年；选举潘华担任公司第二届监事会职工代表监事。

【硕贝德】控股股东硕贝德控股补充质押92万股，占其持股0.78%。

【新易盛】实际控制人胡学民解除质押600万股，占其持股19.36%。

【水晶光电】控股股东星星集团质押1499万股，占其持股11.42%。

【艾比森】核销坏账416万元，已全额计提坏账准备。

【传艺科技】变更持续督导保荐代表人李骏为吴昺。

【星星科技】控股股东星星集团解除质押并再质押1436万股，占其持股100.00%，占总股本2.22%。

【三雄极光】拟使用不超过6 亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，期限一年内有效；拟向银行申请 5000 万元综合授信，抵押物厂房价值4734.62万元。

【英飞特】持股5%以上股东、实际控制人GUICHAO HUA质押1208万股三年，占其持股15.71%。

【金运激光】实际控制人梁伟质押310万股，占其持股4.88%。

【苏州恒久】向银行申请不超过2.5亿元的综合授信额度，期限为一年，授信采用信用方式。

【华映科技】公司控股子公司华映光电为控股子公司科立视提供不超过人民币6000万元的存单质押担保。

【雷曼股份】实际控制人李漫铁补充质押360万股，占其持股3.19%。

【韦尔股份】2017年11月29日向激励对象192 人授予限制性股票3981.39万股。

【睿能科技】为全资子公司贝能国际申请综合授信额度不超过1.85亿港元和不超过1200万港元提供担保；董事会同意使用首次公开发行股票募集资金2.57亿元对全资子公司贝能国际和福建贝能分别增资1.97亿元和0.6亿元用于分销业务募投项目。

【盈方微】公司独立董事钱凯因个人原因辞职，不再担任公司任何职务。

【全志科技】公司拟使用不超过2.8亿元闲置募集资金购买银行保本理财产品，有效期1年。

1）当身旁陌生人偷看你的手机 谷歌AI会发出提醒

2）MLCC 供不应求,村田投新厂2019年Q2量产

3）今年半导体销售有望飙新高，增幅 7 年来最大

4）三星推广LED影院级屏幕：高亮HDR

5）OLED 市场渗透率提升,周边材料市场大开

6）新品即将推出 友达光电1Q18高端面板订单能见度高

1）当身旁陌生人偷看你的手机 谷歌AI会发出提醒

据科技博客CNET报道，谷歌正在开发一种新的安全功能，利用人工智能和面部识别技术，防止陌生人从一旁偷看你的手机。这个新功能仍在开发当中，在今年9月份曾在YouTube视频网站上展示。该工具旨在防止在拥挤的场合中，用户免受公司间谍或好奇的陌生人从智能手机屏幕上窃取敏感数据。它似乎可以使用手机的前置摄像头来检测是否有人在看你的手机。然后它会发出提醒你，有人可能在窥探。在视频中，当一个陌生人从一旁凝视手机主人输入一条短信时，屏幕会自动切换到前置摄像头，并使用一条巨大的彩虹指向陌生人的脸。当陌生人离开时，屏幕会转回短信应用程序。研究人员计划于12月在加州Long Beach举行的2017神经信息处理系统（NIPS）会议上展示他们的技术。谷歌尚未宣布整合其软件功能的计划。

2）MLCC 供不应求,村田投新厂2019年Q2量产

根据《日本经济新闻》报导，全球最大的 MLCC 制造商──日本村田制作所（Murata）将投资 100 亿日圆兴建新的 MLCC 产线，以因应目前市场对 MLCC 的需求。有超强导电性的 MLCC 产品目前是电子产品不可或缺的零组件，由于智能手机的需求增加，加上汽车电子产品的用量也大幅提升，因此 MLCC 面临产能供不应求的情况。日本村田制作所 MLCC 的全球市场份额高达 40%，加上村田制作所与另一家主要供货商SEMCO 业务整合，全球份额更高达 60% 以上。目前，村田制作所已有一座 MLCC 生产工厂，预计新厂 2018 年第 4 季完成后，将于 2019 年第 2 季初投入量产。整体看来，MLCC 缺货的情况至 2018 年底前都不会有大幅改善。被动组件产业经历数次从紧缺到过剩的循环周期，在饱尝教训后，这两年产业界有志一同谨慎扩产，造就积层陶瓷电容（MLCC）、铝质电解电容、钽质电容三大产品紧缺超过一年，明年缺货态势可望不变。持续超过三季的缺货，已驱动这几年一路走跌的售价开始跌深反弹，缺货最严重的MLCC于今年第2季起由台厂率先发动涨价攻势，并吸引韩厂跟进。

3）今年半导体销售有望飙新高，增幅 7 年来最大

日本电子情报技术产业协会（JEITA）28 日发布新闻稿指出，世界半导体贸易统计协会（WSTS）在最新公布的预测报告中，将今年全球半导体市场规模（销售额）自 6 月时预估的 3,778.0 亿美元（年增 11.5%）上修至 4,086.91 亿美元（年增 20.6%），销售额将首度突破 4,000 亿美元大关，创下历史新高纪录，且年增幅将创 7 年来（2010 年以来、年增 31.8%）新高水准。WSTS 指出，会调升半导体销售预估主要是受惠于存储器（Memory）需求夯爆。就产品种类来看，今年离散元件（discrete）全球销售额预估将年增 10.7% 至 214.98 亿美元；光电元件（Optoelectronics）将年增 7.7% 至 344.67 亿美元；感测器（Sensor）将年增 15.9% 至 125.37 亿美元；芯片（IC）销售额预估将大增 22.9% 至 3,401.89 亿美元。就 IC 细项来看，Memory 预估将飙增 60.1% 至 1,229.18 亿美元、Logic 将年增 10.8% 至 1,014.13 亿美元、Micro 将年增 4.2% 至 631.47 亿美元、Analog 将年增 10.2% 至 527.11 亿美元。Memory 销售额将首度超越 Logic。WSTS 并将 2018 年全球半导体销售额预估值自 6 月时预估的 3,879.55 亿美元（年增 2.7%）上修至 4,372.65 亿美元（年增 7.0%），有望续创历史新高纪录。

4）三星推广LED影院级屏幕：高亮HDR

继韩国、泰国等配置安装后，三星将自己的LED电影屏幕推广到了欧洲，预计从2018年开始登陆美国。此次，三星影院级LED安装在了瑞士苏黎世的Arena影厅。屏幕宽度10.24米，高度5.4米（大约是17：9），分辨率4096 x 2160，支持HDR。虽然这个尺寸比IMAX差远，但三星强调，没有放映机/投影设备后，影院的环境将更加深邃，画面也会更加纯粹。

另据此前的资料，LED屏比传统的幕布呈现的画面效果要好上10倍，三星称，致力于在2020年前，将全球10%的电影院屏幕都替换为LED屏。

5）OLED 市场渗透率提升,周边材料市场大开

随着OLED市场渗透率提升，周边材料市场同步大开。 日本市场研调机构富士总研最新调查报告指出，2016年OLED相关材料市场规模年增13.3%，在苹果iPhone X导入OLED，加上LG显示器增产电视用OLED面板，2017年OLED材料市场规模预估将大增49.4%、达1 ,621亿日圆，商机庞大。其中，圆偏光片主要针对OLED面板在强光下，提高可阅读性，以抗反射用，需求庞大。 过去主攻大尺寸电视的奇美材，近年也积极开发中小尺寸产品，由于目前台湾厂四条1.5米幅宽生产线，适合中小尺寸、差异化的高附加价值产品，智能手机成为奇美材聚焦目标，高获利的中小尺寸产品营收近两个月大幅成长，11月占比可望拉高至25%-30%。奇美材董事长何昭阳认为，就趋势来看，OLED将逐步导入中小尺寸等应用，由于目前OLED偏光板仍以日、韩厂为主，奇美材于2015年即与工研院共同开发可挠式、薄型OLED圆偏光片，锁定大陆市场为主。

6）新品即将推出 友达光电1Q18高端面板订单能见度高

据悉，预计中国台湾面板专家友达光电（AUO）2018年第一季度的订单能见度极高，特别是高端、高价值面板产品，但是对于2017年第四季度的出货表现保持乐观的预期。友达光电在2018年第一季度的高订单能见度并不能反映其他面板制造商的情况，因为这将取决于其主流产品是否能够满足客户的需求。由于高端智能手机供应商越来越多地采用LTPS LCD和OLED面板，预计手机用传统a-Si面板制造商2018年的产品需求将会萎缩。公司位于中国昆山的工厂于2016年11月落成，主要推出用于智能手机和高端笔记本电脑的LTPS面板，月产能为2.5万片基板。由于厂房每月可生产6万台基板，目前友达正在计划进行设备安装的第二阶段，需要考虑是否使用剩余容量生产OLED面板。