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奢侈品趋势报告:箱包增长最快

阿尔法工场研究院  · 公众号  · 投资  · 2017-06-07 08:22

正文

德勤最近发布了2017奢侈品全球力量报告(2017 Global Powers of Luxury Goods report),公布了本年度的全球100大奢侈品公司排行榜。


前三位依旧是法国路威酩轩集团(LVMH)、瑞士历峰集团和美国雅诗兰黛集团。全球前100家最大的奢侈品公司在2015年的销售增长达到3%。

 

这份报告中指出个人奢饰品销售的增长得益于汇率的波动。在这段期间,世界主要国家的货币兑美元的汇率都在下跌,而这也使各大奢饰品公司得益于这种汇率效应。

 

有多种产品的跨国奢饰品公司的销售增长翻翻,前期利润也大幅增长。其中箱包类及其附件产品是所有奢饰品中增长最快的领域。

 

下图是奢饰品分类统计详细信息:



这份报告中,服装及鞋类的奢饰品公司的前三名分别是:美国的拉尔夫·劳伦集团(Ralph Lauren), 美国PVH 公司和欧洲的雨果•波士集团(Hugo Boss),这三家公司2015年的销售占据整个服装及鞋类奢饰品公司销售的40.7%。

 

箱包及附件类奢饰品公司取得了最高的销售增长率,达到13.4%。这类奢饰品公司的前三名是:意大利陆逊梯卡集团(Luxottica Group)的Eyewear公司,意大利霞飞洛公司(Safilo Group)和美国的凯特·丝蓓集团(Kate Spade)。


其中Eyewear公司旗下的MARCOLIN公司眼镜销售年增长率达到20.1%,是所有奢饰品公司销售增长最高的公司。

 

化妆品和香水奢饰品公司的前三名是:美国雅诗兰黛公司(Estee Lauder),法国欧莱雅公司(L’Oreal Luxe)和全球最大的香水公司科蒂集团(Coty)。

 

珠宝和手表奢饰品的销售增长在所有奢饰品中增长最少,增长率只有2%。德勤报告认为主要是亚洲市场的表现较弱,特别是中国大陆和香港及澳门的这类奢饰品销售比以前少很多,主要是因为中国消费者在廉政建设中压制了消费欲望。


这类奢饰品的前三名公司是瑞士的斯沃琪集团(Swatch Group),中国香港的周大福集团和瑞士的劳力士手表集团。

 

综合类奢饰品公司的前三名是:法国的路威酩轩集团(LVMH),瑞士的历峰集团(Richemont)和法国的开云集团(Kering)。


但是爱马仕集团却是这一类奢饰品领域在2015年表现最好的公司,该公司在销售增长率达到17.5%,净利润率也达到20.2%,而且爱马仕皮具产品在全球各国的销售都出现增长。

 

报告依据各公司在2016年6月前结束的2015财年的奢侈品营业额编制,这100家全球最大的奢侈品公司在2015财年的奢侈品销售总额为2120亿美元,其中前十大公司的奢侈品销售总额为1020亿美元,占100大公司的48.1%。

 

100大公司按行业划分:服装和鞋类公司41家,珠宝和手表公司28家,手袋及配件公司10家,化妆品和香水公司10家,多样化奢侈品公司11家。


按国家划分,意大利入围企业数量26家依旧名列前茅,其他国家依次为美国15家,法国、瑞士和英国均为10家,中国(含香港)7家,德国6家,西班牙4家,其他国家12家。

 

德勤公司在报告中明确分析指出:新兴市场国家消费者仍然是驱动奢饰品市场增长的主要动力。德勤报告中这些信息市场国家主要指中国、俄罗斯和阿联酋。

 

但是报告也指出在过去的12个月中,奢饰品消费市场增长出现了轻微的下滑。

 

报告分析还指出这些奢饰品购买行为有相当一部分发生在外国市场(意思是消费者在旅行出游于其它国家时进行奢饰品消费),这部分的比例达到31%,例如在机场购奢饰品销售占据整个奢饰品销售额的16%。


这个比例在新兴市场国家还要高,要达到60%。这主要是因为这些国家的奢饰品消费者不像成熟市场国家消费者有更多的渠道接触到奢饰品。因此在机场及海关等重要旅行节点区域布局奢饰品销售应当是各大奢饰品生产公司及代理特别要考虑的方面。

 

这份报告还发现了两个奢饰品市场的趋势,而这两个趋势应当贯穿在2017年奢饰品市场的发展中:

 

1.消费者更注重电子渠道购买奢饰品,并对手工奢饰品的工艺制作水平欣赏能力大幅增加。消费者更愿意将传统的奢饰品中加入数码体验。

 

奢饰品质量仍然是驱动奢饰品市场的关键,但是用户更加注重在购买前就在网络上通过电子渠道针对质量方面做足市场调查。


例如,中国的富有群体就特别注重质量,根据市场调查,93%的中国奢饰品消费者购买奢饰品是看重的其质量,90%的中国奢饰品消费者购买奢饰品也看重其细腻过硬的手工制作工艺。

 

对于奢饰品公司的一个挑战是将数码技术融合在传统的奢饰品中,同时又不改变原材料并保持原始的高贵风格。奢饰品公司Pierre Hardy 设计的产品可以将苹果手表结合在其产品中,这方面的突破对于追求传统高贵和现代时尚的消费者有很大的吸引力。

 

2.消费者购买奢饰品从标准化到个人定制已经形成潮流。

 

越来越多的消费者在购买奢饰品的过程中希望能添加进符合个人风格的元素,那些能接受定制价格适中的奢饰品公司已经在开辟个人消费风格定制服务。

 

德勤公司的报告还指出奢饰品公司要了解消费者的购买心理,消费者在购买的时候希求:

 

l 更多的购买渠道-有39%的消费者要求送货服务。

 

l 要求销售公司给予更多的客户奖励:有44%的消费者希望能在购买的时候得到更多的礼物性奖励。

 

l 更多的个性化服务:有45%的消费者要求对产品及其相关服务进行个性化定制。

 

就中国市场而言,奢饰品的销售有轻微下滑。


这种情况在未来几年中不会改变。中国经济发展的不确定性以及美国新政府针对外国人的政策,英国脱欧及在欧洲主要城市发生的恐怖袭击,都延缓了很多潜在的富有中国消费者出国旅行,从而影响了中国消费者对奢饰品的购买。

 

中国大陆和香港地区都在经历着奢饰品消费下滑的局面。主要是中国经济发展的不确定性影响了消费者的消费信心。香港奢饰品市场则由于受到大陆游客减少的影响,继续处于下滑态势。

 

同时,政府的廉政措施也极大影响了中国奢饰品市场。


不过报告还是对于中国市场的未来表现了乐观:中国中产阶级不断壮大,手中的可支配现金也越来越多,而且消费者对于高质量的追求和出于社交中目的,中国的奢饰品市场会会保持平稳。


同时,奢饰品价格在中国已经出现向下的修正而与国际市场持平的苗头,这也将鼓舞更多的中国消费者在国内购买奢饰品牌。