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经过前2个多月市场的反弹，从前期记录的《复工复产》、《非理性繁荣》到《估值对峙》，市场又陷于回落中。人脑有叙事结构，凡事总要理由，理由可以找任总的寒气论，人民币新一轮贬值，可以说经济下行压力加大，7月份主流股票领跌，8月局部热点撑不住了补跌。
但叙事也都是盲人摸象，盲人摸不着的地方更多，整体市场也是维度更高的存在，就不能摸。
我们的精力主要在继续跟踪科技制造类企业上，这里面芯片类8月初受EDA限制涨了后一路回落，今天又受GPU限制反弹，总体上因为消费电子今年一直很不好，虽然很多公司的新能源占比到了30%以上，中报业绩也不错，但市场对未来的增长指引是不信的，也就是周期性下行的一面在压制成长性结构性上行的一面，但是补短板、强弱项，这些领域总是发展的关键位置。
那么在VR领域，quest2终于没有
像
去年从1500上修到2000万那么狂热，反而下修到800万，可见预期波动多大。苹果的MR已经在招标，各家的新品都跃跃欲试。我去开了一次元宇宙会议，在虚拟大厅里听ppt路演，同时也可以和8米内的人聊天，这就非常有现实感了，你在腾讯会议里可没法在主播发言时和朋友闲篇。
科技制造今年整体不行，因为新旧能源的供需矛盾才是主要问题，今年的限电问题可能比去年还严重，这个担忧是存在的。由此在新旧能源的环节里也有需要大力补足的环节。
后面部分我就放上我讲《心若菩提》的提纲了，这样的书温润如玉，对我们有长期的启发价值和现实的揭示意义。
《心若菩提》， 福耀玻璃的董事长，曹德旺先生自传，玻璃大王，全世界汽车玻璃每三块就有一块是福耀的。中国首善，累计捐款超过160亿。能做四十年企业还风生水起，中国有几个？
网上有句话说：“中国只有两个企业家，一个叫任正非，一个叫曹德旺。其他都是商人，包括李嘉诚。“，还有话说：曹德旺是一个被严重低估的人。
心若菩提，因为曹德旺信佛，菩提是觉悟，是觉悟后的快乐。
没有被社会毒打过，你就还没成熟。要想避免社会的毒打，就要去读懂社会现实。
千军易得，一将难求，如果想知道一个好企业家是什么样，要读这本书。
如果想知道中国改革开放以来这四十多年，也是中国整个历史上最黄金的时代，发展最好的时候，经济活动是什么发展的，一个好企业是怎么养成的，要读这本书。
很多人都玩过养成游戏，或者读过武侠小说，一个普通孩子，如何升级打怪，给技能树加点，成为一代宗师的过程。
今天这本书，是现实版的一位穷苦少年，练功升级，走向世界级企业家的过程。
第一 少年：
曹德旺是1946年出生的福建福清人，童年和那个时代的大部分中国人一样，生活艰苦。但是有一点特别，他父亲是在日本做过买卖的，在上海也做过生意，国民党战败时把财产运到福建的时候船沉了，家底赔掉了，但是生意人的基因保留了下来。曹德旺的母亲要带6个子女，生活非常艰苦，所以他上学也晚，而且上小学时还要干很多农活，所以在上课经常睡觉，被老师处罚。但有一位老师，他记得很清楚，林秉珠，一直说他不是坏孩子，只是调皮。所以后来他有钱后想报答，林老师说你捐一些桌椅吧，他的慈善之路才开始的。
包括他被父亲打了以后，妈妈说：“从你出生那一刻起，你这一生，老了、死了，都是爸妈的孩子，这个事实，你就算到天涯海角，改了名字，也不能改变”，母亲说的时候眼角总噙着泪，曹德旺说永远记着这些话，这就是正面管教，无条件的爱。
他又很调皮，最后闹到辍学了，他变成了放牛娃，但是人就怕心里有股劲儿，他又想读书，就去读哥哥的书，自己用《新华字典》查，养成了自学习惯。
别忘了他爸爸是做生意出身，等到曹德旺15岁，就开始带他偷偷做生意，上午还不太会骑车，就要骑50公里，他爸说下午你就会骑了。
从福州城批发一点货物到乡下卖，几百斤的货要骑自行车翻山走，非常辛苦，但是给曹德旺种下了做商人的种子。坚持骑几十公里的详细例子。
后来他卖木耳，修水库，做农场销售员，很多活都干过。
有人赶路求水，他招待凉茶，就成了朋友，王以晃。农场场长，做了销售员，赚了几万块，
但是，发现农场都是关系户，运输树苗没人关心，听说地震就都跑了，金句：一个没有组织纪律的企业不会发展，一个不会发展的企业不是久留之地！
幼小年纪就体会到成人世界的江湖险恶和底层老百姓生活的困难，这是他处世经验的来源。
吃得苦中苦，方能成人上人。
天将降大任于斯人也，故天将降大任于是人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能。
这是年少谋生的成长阶段。
第二 创业：
就在粉碎四人帮以后，改革春风吹满地，十亿人民九亿商，还有一亿要开张。
曹德旺也准备创业了。搞个玻璃厂，公社出资，曹德旺做采购。浴池里的销售之王，能解决最紧俏的指标问题。
我记得我上大学前，我妈对我说的话，出门在外，帮别人多做点事，你不吃亏对别人也好 。
承包玻璃厂，打破大锅饭，扭亏为盈。原来18元一个月，好坏一个样，现在是质量数量双考核，多劳多得，可以三班倒，工资一下从18涨到100，比县委书记还高，立刻就扭亏为盈了。
而且他意识到承包只能追求短期利益，公社就同意他合资办厂。
1984，接触到汽车玻璃，一块就要6千元，心里的那朵花，啪的绽放了，价差太大了，开始自建。多次从上海引进人才。
和落后的人情关系做斗争。
从商有反手，有风控。有街头智慧：关系户介绍，不合理的中标一定有猫腻，一定要担保。不接受空头担保，要对手用持有的股份做担保。
敢为天下先：90年代向新加坡银行家学企业管理，学上市，是福建第一家。发股票，找福建体改委、人民银行，找兴业借钱。上市找国家体改委。
向高手学，向过来人学：鲁迅说过：强者拔刀向更强，弱者拔刀向更弱。在这里理解是，强者学习向更强。
向港交所总监学企业定位，说是垃圾股，曹是老江湖也挂不住脸。读《聚焦法规》，太阳光聚焦后可以融化石头。去美国福特博物馆看明白100年前美国在干啥。因此拒绝搞互联网，搞房地产。
把张力说出来，困境有多大？当时福耀有玻璃、有房地产、装修、加油站，最后是腾笼换鸟。
1994，决定搞专业化，需要把68%的负债率降低，把工业村项目剥离，但经济形势很差，找不到买家，于是通过大股东抵押去借款，买下工业村，支持上市公司。这样的企业就是好企业，这样的企业家就是值得投资的。类似的例子，陕西煤业剥离不好的煤矿。
战略定位好了，从维修市场变成汽车厂的供应商。
