专栏名称: 刀锋2020

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全球撤侨+征召百万大军，美国准备发动战争？(附股)

刀锋2020 · 公众号 · · 2020-04-06 19:30

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【大势】

这个假期，国内主要的利好是本周五盘后，央行宣布定向降准，释放4000亿资金。

海外方面，虽然确认人数仍然快速增长，但市场认为疫情蔓延出现缓和迹象，引发全球市场反弹，美股期货目前涨4%，日本股市今天大涨4.24%，港股收涨2.21%，A50相对于周五收盘时，也涨了2%。

今夜不出意外的话，明天A股将高开。

目前市场仍然处于震荡筑底的过程中，驱动君认为主要关注三大信号：

一是海外疫情何时出现明确的拐点；

二是中国“两会”何时召开，是重要的政策拐点；

三是外资流入A股的情况，若连续大幅流入，将刺激A股企稳反弹。

【特高压】

央行记者4日从国家电网了解到，截至目前，在建的9条特高压输电通道已经全部复工，正在加速建设，全年建设项目投资规模将达到1811亿元，将有效带动上下游产业发展。

2020年国家电网三条投资主线：

1、特高压、柔直等重点工程推进加速，关注：国电南瑞、平高电气、中国西电、许继电气等；

2、电力物联网主线不变，信息化与智能化投资占比提升，关注国网信息化与智能化龙头国电南瑞、岷江水电；

3、综合能源服务跨越式发展，新一代智能电表有望落地，关注布局较深的林洋能源、海兴电力等。

此外，低压电器下游景气度高，关注良信电器、正泰电器；5G基建电源与IDC供电系统需求爆发，关注国内领先供应商中恒电气等。

【旅游】

清明假期，旅游业迎来报复性反弹，黄山景区进山人数连续2天达到流量限制。

另外，厦门力促旅游酒店业：6月30日前国有A级景区全免费！

驱动君认为，近期各地都在出台刺激旅游的政策，特别是今年开始，五一假期延长到5天，更加会刺激旅游业迎来一次爆发，关注旅游相关公司的修复预期：

1、黄山旅游、张家界、峨眉山A、桂林旅游、西藏旅游、丽江股份、九华旅游、天目湖等旅游景点；

2、锦江酒店、首旅酒店、华天酒店等酒店企业；

3、中青旅、凯撒旅业等旅行社。

【口罩&一季报行情】

天华超净4月6日晚发布业绩预告，预计一季度净利为4592万元-4834万元，同比增长280%-300%。报告期内，公司医疗器械业务的一次性使用医用口罩、医用外科口罩、医用防护服等产品销售迅速增长，带动第一季度经营业绩快速增长。

另外，特朗普表示，中国送至美国防疫物资没质量问题。

预计二季度防疫物资的出口量将大爆发，特别全面复工复产之后，产能更是爆发，相关公司二季度的业绩有望更加抢眼！

清明假期之后，A股将迎来一季报预告及披露的高峰期，而口罩为代表的防疫物资生产企业，一季报最值得期待。

除了天华超净，另一只口罩股延江股份，一季报预增3.15倍至3.45倍，周五也是强势涨停。

驱动君君整理了 口罩及医疗器械概念股中，今年以来累计涨停次数超过5次（剔除新股）的人气龙头，共28家 ，如下表：

【军工】

这个清明假期，最受关注的话题是美国全球紧急撤侨，征百万预备役。

不少人担心，这是美国准备发动战争的前奏，通过战争来转移国内疫情的矛盾！

虽然驱动君认为美国发动战争的可能性极小，但也 不排除美国通过施压的方面来制造紧张气氛，转移民众对疫情的关注度，同时还能刺激低迷的油价 。这种做法，在逻辑上也是讲得通的。

加上国内民众向来喜欢阴谋论，军工股有望异动。

首推航母概念股 ：中国重工、中国船舶、中船防务、中船科技、亚星锚链等。

从两条投资主线：核心装备装备速度加快，信息化和关键材料、元器件升级，关注空军核心装备和关键配套、国防信息化、军用新材料板块三细分领域龙头，精选业绩和估值双提升，军工收入占比高的标的：

1、核心装备空军进入20时代，航空产业链维持高景气。随着歼-20、运-20、直-20等四代装备的陆续服役，我国空军正式进入“20时代”。“20系列”机型的量产交付将带动航空产业链的景气度提升，从而推动相关上市公司业绩持续增长。2020年是“十三五”最后一年，航空主机厂及关键配套企业有望实现业绩的超预期。在整机方面，关注中直股份、中航沈飞；在配套方面，关注中航光电、中航机电。

2、我国国防信息化进程加速，国防自主可控空间广阔。在现代战争中，武器装备信息化是大势所趋，我国国防信息化进程加速。我国各军兵种武器装备升级及新研装备批生产空间广阔，看好其中的卫星、集成电路、通信、雷达电容等细分领域。关注卫星制造领域中国卫星、航天发展；军用射频领域龙头和而泰、亚光科技；军用通讯领域七一二；元器件领域振华科技、火炬电子。

3、新型武器装备放量，多种新型材料需求旺盛。新型武器装备量产爬坡，看好军民两用新型材料的细分行业龙头。一方面，装备需求增长带来直接的上游材料需求增长；另一方面，新型装备上对新型材料的应用占比较之前有较大的提高（如复合材料等），带来新材料的需求较装备整体需求量的增速要高。此外，军用新材料的应用向民用拓展，长期看面向更广阔的民用市场。关注：碳纤维及复材领域中航高科、光威复材

全球撤侨+征召百万大军，美国准备发动战争？(附股)

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