专栏名称: 海榕财富风险投研
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外围,爆拉了

海榕财富风险投研  · 公众号  ·  · 2024-04-28 20:55

正文

大家好,我是海榕君。

美股每到关键时候, 就迎来好消息,这次是两个。

周五晚上,谷歌和亚马逊的云计算业务大放异彩,谷歌上涨10.22%,微软上涨1.82%,英伟达上涨 6.18%, 间接带动费城半导体指数上涨 2.61%。

最关键的是,各大巨头 都在增加资本开支 ,市场认为几大互联网公司的支出,就是英伟达的收入:

  1. 谷歌这个季度资本支出120亿美元,上个季度110亿美元,去年同期63亿美元。

  2. 亚马逊这个季度资本支出140亿美元,上个Q115亿美元,去年同期78亿美元。

  3. meta 增加全年的资本开支范围,之前的范围是300-370亿美元,这次调整为350-400亿美元,并表示2024年之后会继续增加投资。

周五 美国又披露了一个数据:3月份个人消费价格指数(PCE), 这数据类似于CPI消费者物价指数 ,市场预期值是2.7%,公布值是2.8%, 低于市场预期。但美股就是好, 总能找到利好的逻辑,没有超出太多,和2月份披露一致, 美国 老百姓的财富都在美股上 ,都在通过401K定投指数。

.......
美股上涨的同时,很多国家的汇率惨了 ,日本,韩国、泰国、印尼都很煎熬,尤其是日本,汇率贬值的非常快,走出了崩盘的节奏。周五,美元对日元的汇率跌破158,是34年来的最低点。

历史上,美联储的每一次加息周期, 都会拉爆一个国家 ,80年代是拉美危机,90年代是东南亚金融危机。
这周五, 向资金单日流入220亿人民币 ,港股连续5日大涨,除了港股确实便宜之外。市场上广泛流传一个逻辑 前期 有一部分外资, 押注日本货币政策正常化后的日股和日元双重升值。
然而这个逻辑, 今年日央行开启加息后被证伪 ,日元进一步快速 贬值, 贬值幅度在主要非美






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