今天A股再度冲高回落，港股大涨1.6%创出新高，恒生指数已经站稳19000点。
现在炒A股让人有点自闭，机构博弈太激烈，市场经常冲高回落。
最近有一个段子说的很好，
当前大A像六七十年代的家庭，兄弟姐妹好几个人，可惜只有一条裤子，只够一个人出门穿。
因此A股每天的资金只能支撑一个板块表现，其他板块都会出现回落。
之前地产及地产产业链持续下跌，出口方向持续大涨，这两天地产开始暴涨，出口产业链立马大跌。
近期持有港股最近体验远好于A股，基本就是一个单边上涨的态势。港股的互联网，消费，高股息和地产几个方向都非常强势，恒生指数从底部以来已经上涨了30%。
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星辰成长，目前主要包含10只优选主动基金。
说实话我个人不太会运营，只能用业绩说话，
今年以来，星辰成长涨幅接近8%
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这个组合不会押注单一行业或者板块，保障整体业绩比较稳定，
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一、地产行业今天依然表现强势，成为市场上涨的主线方向
地产领域最近又有几个利好消息，杭州市临安区准备收购1万平方米商品房用作公租房。
合肥市给买新房的购房人提供1%的补贴，二孩家庭提供1.5%的补贴，新市民和农民工提供2%的购房补贴。
明天下午国X办还会举行一个发布会，住J部，自然Z源部，Y行和金融J管总局四个部门将会参加，介绍保交房相关ZC的情况，应该会有进一步的动作。
4月以来，国内地产政策进入新一轮加码阶段，除了四大一线城市，其他地区的限购限贷ZC基本放开，
更多实质性利好开始出现
，像提供购房补贴或者政府收购商品房之类的ZC都开始加码。
现在市场对地产及地产产业链整体预期和持仓都非常低，这两个方向能够砸盘的持仓资金已经非常少，行业又持续受到ZC利好催化，多头资金很容易把板块拉起来。
地产公司主要关注保利发展和新城控股，地产产业链主要关注建材领域的北新建材，东方雨虹，三棵树，坚朗五金和伟星新材，家居领域主要关注欧派家居。
不过小研提醒一下，建材家居板块从中长期来看已经不太依赖地产ZC刺激。
国内房地产市场从2000年开始启动，2000年国内商品房销售只有2亿平方米，2000-2016年国内商品房销售持续提升，从2亿平增加到15亿平方米，17-21年基本稳定在17亿平方米左右。
家居建材一般20-25年就必须更新了，2020年以后国内存量地产更新需求逐步启动，未来10年国内地产领域的更新需求有望持续提升。
目前国内有300亿平方米商品房，稳定状态下一年更新需求在15亿平方米左右，24年国内新房销售面积估计也就7-8亿平，继续下跌2-3亿平相比庞大的存量改造需求，整体影响已经不大了。
二、AI板块，近期美股英伟达重抬升势，股价重新逼近1000美金
英伟达将在下周三（5月22日）发布一季度业绩情况，市场预期英伟达能够实现260-280亿美金的收入和130-140亿美金的利润。
目前海外科技巨头对AI领域的投入热情依然比较高涨
，谷歌将24年的资本开支提升了50%，达到接近500亿美金的水平；META将24年的资本开支从300-370亿美金提升到350-400亿美金；微软和苹果也在积极投资。
这些科技巨头的资本开支里面有相当大比例的资金都是向英伟达购买AI芯片，市场目前英伟达24年净利润应该在600亿美金以上。
国内跟英伟达相关的主要还是光模块领域的中际旭创，新易盛和天孚通信，服务器领域的工业富联，PCB领域的沪电股份。
下周三可以重点关注英伟达最新的业绩情况。
总结：
近期地产利好ZC比较多，明天可以重点关注一下发布会。
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