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梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2024-07-24 22:08

正文

在拜登宣布退选后，民主党推举了哈里斯竞选；

总统选举一来是竞选人个人实力，二来是派系之争，因此刚上来的哈里斯实力并不容小觑，在最新的民意调查中，竟然超过了特朗普；

既然特朗普能够掀起资本市场的巨浪；

那么哈里斯到底对股市造成了什么影响呢，这就需要从哈里斯的经历说起，哈里斯从早期一直是奥巴马、拜登的助手，因此它的主张基本上和现任总统拜登类似。

1.支持清洁能源；

2.反对贸易保护，促进美国出口，但是很双标，会限制进口；

3.会继续援助乌克兰和北约；

也就是说，和现在基本没有什么变化；

这也适当的摆正了少数受特朗普影响的行业的预期：

美股担忧的科技方面的强贸易保护的情绪阶段性消除，因此昨晚美股科技股反弹；

另外则是我在《这里，有问题》中所说的特朗普影响的通胀预期适当走向平衡，因此今天黄金价格上涨；

除了这两点基本就没有其他了；

总体影响不大；

........

昨天，美股科技股稍微情绪好转一点，我们的这张图就开始爆发：

由于国产AI产业链释放业绩在即，英伟达GB200放量在即，AI产业链的投资涌现出了更多的选项和变量；

英伟达GB200将在3季度开始走向市场，而它至少能看到2个变量；

铜链接就是其中最大的变量；

胜宏的HDI导入加速是另一个变量；

以上变量只是短期它们从AI中脱颖而出的原因，而真正它们可能持续表现的关键在于“业绩”，即老梅说过的，AI中谁出业绩，谁就将步入成长期。

由于Q3季度GB200就出来了，铜缆需要提前备货，因此现阶段铜缆企业已经开始释放业绩，那么相应出业绩的公司就已经步入了成长期，这是一个非常美妙的时期。

这种时期，就静待业绩驱动股价增长；

在《预期，兑现》中我提出AI产业链的变化，并提示铜链接之后，很多人一跌就来问：

而在梅家圈的持续跟踪和详细视频讲解之后，基于对逻辑的理解，对投资框架的信心，梅家圈的同学今天又是收获满满：

其实投资不能只靠抄答案；

抄来的正确答案也可能做不好；

理解的过程才是心理预期建设的过程；

而现阶段的AI就要拼理解力

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