声明：本文根据公开信息整理，所有内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

核心看点

1、投资日历：展望本周市场，国家统计局将公布8月CPI、PPI数据；外盘方面，最受关注的是美国CPI报告，欧洲央行将公布利率决议；产业重要事件方面，华为、苹果都将召开新品发布会大会；根据发行安排，本周有瑞华技术、无线传媒、合合信息三只新股申购。

2、机会前瞻：华为三折叠屏手机预约人数超200万！机构认为产业链持续受益；荷兰宣布将扩大光刻机管制范围！国产替代重要性日益凸显；三部门发文在医疗领域开展扩大开放试点工作，机构看好板块估值优势。

3、机构动向：上周机构调研个股中，生益电子最受关注。券商上调安迪苏、百联股份等多只股盈利预测。展望后市，海通证券认为，稳增长政策推动基本面改善，叠加海外流动性宽松有望推动市场中枢抬升，中国优势制造或成主线。

4、风险预警：本周解禁比例最大的是中铁特货，解禁比例为76.5%；机构下调多只股票净利润预测，按调整幅度排序为通威股份、隆基绿能等。中顺洁柔、酒鬼酒等多股评级近期遭券商下调。

5、市场复盘：上周主要宽基指数集体下跌，沪指创下自今年2月以来的新低；仅汽车、非银板块逆势上涨，石油石化板块领跌；最牛股为南都电源，周涨幅接66.93%，公司为固态电池概念。

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投资日历

(1)经济数据及事件前瞻

展望本周市场，国家统计局将公布8月CPI、PPI数据。此外，9月14日，8月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等数据将公布。

华创证券预计8月CPI同比从0.5%回升至0.8%左右，环比约为0.6%，完全由食品项拉动；8月份PPI同比或从-0.8%回落至-1.8%左右；8月社会消费品零售总额增速或在2.9%左右；1—8月固定资产投资增速或为3.3%；生产增速或有所回落，预计8月工业增加值增速为4.8%左右。

外盘方面，最重磅的数据当属定于本周三盘前公布的美国CPI报告，周四的PPI和初请失业金人数也都可能是美国货币政策的风向标。另外，欧洲央行将于下周公布利率决议。

产业重要事件方面，9月9日，华为海思将召开首届全联接大会。大会以“以创新启未来”为主题，旨在构建一个开放和共享的产业平台；华为终端宣布，将于9月10日14:30举办华为见非凡品牌盛典及鸿蒙智行新品发布会；值得注意的是，苹果此前也公布了秋季新品发布会的时间：北京时间9月10日凌晨1点，主题是“高光时刻”。

(2)新股日历

根据目前发行安排，本周有瑞华技术、无线传媒、合合信息三只新股申购。公开资料显示，瑞华技术主营业务是为石油化工企业提供基于化工工业包技术的成套技术综合解决方案；无线传媒主营业务为IPTV集成播控服务；合合信息是一家人工智能及大数据科技企业，基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术，为全球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务。

华为三折叠屏手机预约人数超200万！机构认为产业链持续受益；荷兰宣布将扩大光刻机管制范围！国产替代重要性日益凸显；三部门发文在医疗领域开展扩大开放试点工作，机构看好板块估值优势。

1、华为三折叠屏手机预约人数超200万！机构认为产业链持续受益

截至9月8日10:50，华为商城显示，华为三折叠屏手机——华为Mate XT非凡大师预约人数已超200万，此时距预订开启尚不到24小时。据悉，该三折叠屏手机将在9月10日的华为发布会上正式推出，9月20日10:08正式开售。

国泰君安表示，下半年为多家终端厂商的新机型密集发布期，目前已有多款智能手机及折叠机面世，后续仍将会有新产品持续推出，预计下半年全球及中国折叠机市场仍将保持高速增长，相关产业链增量价值环节如铰链、UTG、屏幕等环节有望持续受益。

2、荷兰宣布将扩大光刻机管制范围！国产替代重要性日益凸显

光刻机巨头阿斯麦在官网发表声明称，荷兰政府公布了浸润式DUV光刻机出口新规，自9月7日起生效。这意味着，ASML需要向荷兰政府申请出口许可证才能发运TWINSCANNXT:1970i和1980i DUV光刻机。

华金证券研报显示，光刻机技术是半导体工艺中的关键，决定了芯片晶体管尺寸大小，直接影响芯片性能和功耗。自美国对中国半导体制裁起，光刻机对国内半导体行业发展及集成电路产业链自主可控重要性日益凸显。建议关注光刻机产业链“卡脖子”环节中技术积累较深或直接/间接进入ASML/上海微电子等供应链环节厂商。如芯碁微装、富创精密、炬光科技、赛微电子等股。

3、三部门发文在医疗领域开展扩大开放试点工作，机构看好板块估值优势

商务部、国家卫生健康委、国家药监局发布关于在医疗领域开展扩大开放试点工作的通知，拟在医疗领域开展扩大开放试点工作，拟允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院。

湘财证券认为，随着半年报的披露板块内业绩承压的相关公司风险得到比较充分释放，展望下半年，我们认为医疗服务相关公司整体业绩有望逐季改善。整体板块看，年初以来医药板块持续回调，尤其细分医疗服务下跌超30%，板块回调较充分且具备估值优势，我们维持医疗服务行业“增持”评级。

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机构动向

(1)十大机构策略

(2)一周机构调研Top5

上周机构调研活动中，接待机构数量居前的公司为生益电子、麦格米特、粤高速A、爱迪特、中国核电。

生益电子上半年实现营业收入19.73亿元，比上年同期增长24.64%，实现归属于上市公司股东的净利润0.96亿元，比上年同期增长903.93%。公司在调研活动中表示，人工智能技术的快速发展已成为推动AI服务器需求增长的主要驱动力，预计2024年AI服务器的全球出货量将达到167.2万台，同比增长38.4%。公司与终端客户紧密合作，积极完成AI服务器产品的开发工作。目前，公司多个客户的产品项目已经成功完成认证，在上半年实现了大批量交付。

(3)机构盈利预测上调TOP5

上周机构上调多只股票净利润预测，按上调幅度排序前五为安迪苏、百联股份、普冉股份、诺泰生物、中国铝业。

安迪苏上半年实现营业收入72.61亿元，同比增长14.74%；净利润6.08亿元，同比增长1719.14%。东兴证券点评称，主要产品蛋氨酸量价齐升，带动公司盈利大幅增长。公司是全球动物营养行业的领军企业，是世界第二大蛋氨酸生产企业，可同时生产固体和液体蛋氨酸，同时公司积极践行“双支柱”战略，不断巩固蛋氨酸行业领先地位，并加快特种产品业务的发展。基于公司2024 年中报，预测公司2024~2026年净利润分别为12.84、14.62和16.04亿元，维持“强烈推荐”评级。

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风险预警

(1)一周解禁提示

本周解禁比例最大的是中铁特货，解禁比例为76.5%，上市流通日期为9月9日，解禁类型为首发原股东限售股份。按照最新收盘价，这部分解禁股市值达127.84亿元。

(2)机构盈利预测下调TOP5

上周机构下调多只股票净利润预测，按调整幅度排序为通威股份、隆基绿能、经纬恒润、TCL中环、爱旭股份。

通威股份上半年实现营收437.97亿元，同比减少40.87%，归母净利润为亏损31.29亿元。平安证券点评称，光伏板块盈利水平大幅下滑导致亏损，考虑当前光伏行业供需形势，调整公司盈利预测，预计2024-2026年归母净利润分别为-48.64、12.11、37.82亿元（原预测值6.49、33.63、52.52亿元）。短期来看光伏组件产业链供需宽松，各主要环节盈利水平明显承压甚至大幅亏损，公司在硅料、电池片、组件等环节技术和成本优势突出，结合卓越的精细化管理能力，有望穿越行业低谷并扩大竞争优势，维持公司“推荐”评级。

(3)机构下调评级

近一个月以来，中顺洁柔、酒鬼酒等股评级遭下调。中顺洁柔上半年实现营业收入40.21亿元，同比下降14.17%；实现归母净利润0.88亿元，同比增长3.66%。中泰证券点评称，行业竞争加剧拖累盈利能力，公司持续深化产品结构升级战略，短期受行业竞争及消费偏弱影响承压较为明显，根据中报业绩下调盈利预测，预计公司24-26年归母净利润分别为2.9、3.5、4.3亿元（前值为5.5、6.2、6.9亿元），考虑行业竞争加剧业绩承压下调评级至“增持”。

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市场复盘

(1)宽基指数回顾

上周主要宽基指数集体下跌，沪指创下自今年2月以来的新低。中信建投认为，当前市场震荡格局下，积极因素仍在不断积聚，海内外重磅消息云集，短期有助于市场结构化行情演绎，但市场信心恢复可能还需要预期落地和时间验证，因此后市行情走向仍有待继续观察。中长期而言，我们亦维持乐观判断，即3000点以下，A股再逢配置良机。

(2)市场成交量回顾

上周市场成交额延续低迷，上周一成交额本周最高超7000亿，周二、周三、周四、周五成交额缩量至不足6000亿。整体来看，市场短期的分化主要是存量资金内部流动产生的结构性波动。

(3)行业板块涨跌回顾

上周申万行业中，仅汽车、非银板块逆势上涨，石油石化板块领跌。近期，美国WTI原油期货、布伦特原油期货价格轮番创下今年以来新低。由于目前中国、日本炼厂的原油采购需求偏弱，9月份开始欧美炼厂也将进入传统秋季检修，需求偏弱格局或持续。短期原油价格受利空共振影响持续下行，或将继续考验下方支撑。

(4)牛熊股回顾

上周最牛股为南都电源，周涨幅接66.93%，公司为固态电池概念，主营业务为提供以锂离子电池和铅电池为核心的系统化产品、解决方案及运营服务。近期固态电池行业利好信号频出，中信证券认为，固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期。我国固态电池产业化信号已至，国内锂电产业链有望获得新的发展机遇。

(5)融资融券动向

上周融资资金抢筹居前的股票包括中国核电、保利发展、大秦铁路、深圳华强、江淮汽车。

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