四大金融资产管理公司(AMC)的首份年报出炉。
作为中国最大的金融资产管理公司,中国华融资产管理股份有限公司(下称“中国华融”)赴港上市后,晒出了第一个完整会计年度的“成绩单”。
年报显示,截至2016年年底,中国华融全年实现拨备前利润超过人民币472.3亿元,净利润231.1亿元,较2015年增长36.3%;归属于母公司的净利润196.1亿元,同比增长35.4%;年度总资产首度突破万亿,达1.412万亿元,较2015年末增长62.9%。
业绩亮眼,分红也自然大方了。据中国华融发布的2016年度利润分配方案(尚待5月12日年度股东大会审议)显示,中国华融拟向全体股东(与2017年5月23日收市后名列股东名册的股东)派发2016年现金股利每10股1.506元(含税),现金股利总额约58.8亿元,占归属于母公司股东净利润30%,占本集团可供分配净利润37.7%。
总资产1.4万亿,管理资产超2万亿
中国华融总资产破万亿大关。
近日,中国华融发布了2016年度业绩报告: 2016年中国华融总资产突破1.4万亿元,较年初增长62.9%,净资产突破1500亿元,较年初增长26.3%,实现集团净利润231.1亿元,较上年增长36.3%。
“2016年中国华融继续保持中国‘资产规模最大、盈利能力最强、实现利润最多、股权回报良好、金融牌照齐全、品牌价值响亮’的大型国有金融资产管理公司地位;持续保持‘国有经济充满活力、国有资本功能放大、国有资产大幅保值增值’的良好局面。”中国华融方面表示,各项经营指标良好稳定,资产规模和盈利能力持续增强。
值得注意的是,去年中国华融把握不良资产市场供给增加的有利时机,进一步加大不良资产经营核心业务拓展力度,不良资产经营业务收入、资产规模和同业占比均创历史新高。
数据显示,不良资产经营业务资产总额达6287.1亿元,较上年增长71.8%,实现收入总额507.0亿元,占比53.2%;不良债权资产经营业务新增投放3480.2亿元,较上年增长55.1%,税前利润达158.9亿元,较上年增长33.1%。其中,收购处置类业务的新增投放规模较上年增长83.8%,收购重组类业务新增投放2413.5亿元,当年实现收入285.1亿元,债转股资产全年实现收益31.4亿元。
从商业模式上看,中国华融的主要业务包括“不良资产经营、金融服务、资产管理和投资”三大板块。以下为三大业务板块的经营数据:
一、不良资产板块:
不良资产代理业务余额为1.14千亿元,同比增长148.2%,收入为3.89亿元,同比增长15.6%。基于不良资产的特殊机会投资业务,三方资产管理为54.65亿元,资产总额为419.3亿元,同比增长76.5%,收入为23.82亿元,同比下降21.6%,净利润11.66亿元,同比增长12.4%。基于不良资产的房地产开发业务,收入为34.26亿元,同比增长36.9%,房地产收入为28.38亿元,同比增长31.4%。
二、金融服务板块:
华融证券类业务资产规模1357.5亿元,同比增长79%,利润为21.1亿元,同比下降13.7%,租赁类业务1184.67亿元,同比增长41.5%,税前利润为19.66亿元,同比增长5.1%。华融商业银行总资产为2601.86亿元,同比增长23.2%,税前利润为29.57亿元,同比增长0.5%。消费金融类业务总资产为18.62亿元。
三、投资和资产管理板块:
资产管理类业务资产为2425.93亿元,同比增长14.2%,收入为20.79亿元,同期持平。私募基金管理规模为823.1亿元,同比增长28%,收入为22.53亿元,同比增长116.1%。财务投资类业务总额为701.18亿元,同比增长90.8%,收入为53.3亿元,同比增长168.6%。国际类业务总资产为1348.71亿元,同比增长123.1%,收入为95.16亿元,同比增长71.5%。
2016年年内,中国华融不良债权资产拨备比及拨备覆盖率分别达8.8%及444.35%,流动性充足,各项风险指标符合监管要求。
截至2016年底,中国华融管理资产超过人民币 2万亿元,净资产超过1500亿元;2016年ROAA为2.0%,ROAE为18.4%。每股收益为人民币0.5元,平均资产回报率为2.0%,平均股权回报率18.4%。成本收入比率为17.7%,本公司资本充足率为12.86%。
2016年,中国华融新签战略合作协议 15个,新增客户 3000余家。截至2016年末,客户总量达 9000余家。年度税金缴纳139.5亿元,累计缴纳400亿元。
中国华融董事长赖小民强调,公司坚持"稳中求进、险中取胜、创新转型、适度增长、效益优先"的发展主基调,创新、稳健、高效推进各项工作,经营业绩再创历史新高,总资产突破人民币万亿大关。
A股IPO已获证监会受理
中国华融A股IPO申请已获证监会受理,中金公司和华融证券联合保荐承销。自去年12月23日公布A股招股书后,当前仍在IPO排队中,处于“已受理”状态。
中国华融近日发布《澄清公告》称,该公司目前正在进行的A股上市申请,不掌握任何有关该公司A股上市完成时间的信息。
去年12月23日,中国华融宣布,该公司建议A股发行申请材料已获中国证券监督管理委员会受理,A股招股书已刊载于中国证监会网站。
根据招股说明书,中国华融拟发行不超过68.95亿股,不超过发行后总股本的15%;发行前每股收益0.41元,发行前每股净资产2.77元。
招股书中没有具体写明发行价和发行时间,但中国华融表示此次A股的发行价格将不低于该公司截至 2016年6月30日的每股净资产(市/净率大于等于1),即2.77元,不过华融在港股目前的市/净率只有0.79。若按2.77元估算,华融本次A股IPO约融资191亿元人民币。
中国华融称,为更好地满足资本监管,实现稳健发展,该次发行募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充该公司资本金,发展公司主营业务。中国华融旗下拥银行、证券、租赁、信托、期货、消费金融等全金融牌照,并且拥有房地产开发公司——华融置业。
在年度业绩发布会上,被问及“公司准备A股上市,但是伴随着高速增长,资本充足率会不会有隐患?”问题时,中国华融这样答复道:
“资本的约束越来越明显,资本充足率接近监管要求,公司正在采取措施,寻求增加补充资本的通道和措施,A股的发行,能够解决资本的补充问题。资本的其他补充可以通过利润和引债补充,2015年10月30号发行股票,拿到156亿元。资本充足率不会困扰公司的成长。”
早在2015年10月,中国华融在香港联交所主板上市,累计募集资金196.97亿港元。
董事长瘦了20多斤,肥了中国华融
“我自己瘦了,但把华融搞肥了!”这是中国华融董事长赖小民发出的感慨。
赖小民自曝,自2009年加入华融后,一直担任华融的首席业务宣传官、首席推销官、首席发言人,走遍30多个省市为华融寻找发展机会。在过去8年里,瘦了20多斤。
为何他说“肥”了华融?
数据显示,2009年的华融净资产只有156亿元(人民币,下同),至2016年已大幅增至1500亿元;当年总资产只有326亿元,2016年已升至1.4万亿元;净利润更增加60倍至196亿元。
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