集体下场，上下同心！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2025-02-23 22:05

正文

周五，市场大涨，阿里的超大资本开支，让市场沸腾了；

不知道大家是否还记得，字节投入1600亿资本开支后，老梅就在《这个觉悟，绝壁高》中表扬了字节，因为这会倒逼腾讯/阿里的加入，通过B端资本开支带领经济走出困难；

所以阿里的资本开支，严格来讲也是预期内的；

但我认为，之所以市场追捧，不在于这件事情本身的预期差，在在于上下一心推动科技进步的ZZ觉悟。

为什么我这么说呢？

因为周末国家又出台了深化央企“AI+”专项行动！

这应该是上次座谈会后的迅速反应，上下一心的奇点；

所以现在的科技炒作多少带有GJ意志；

这里真的需要依靠信仰战斗

........

这个央企AI+是一个大行动，顾名思义是，就是国央企要接纳和推动AI技术；

对于算力是利好；

对于AI应用更是利好；

因为国央企把控的领域大都是传统领域，绝大多数在AI中扮演使用者的角色。

而国央企在布局AI阶段，对于对数据安全要求较高的央国企、党政机关，一般会考虑自身投资一些算力一体化机，不仅可以提供可靠省心的解决方案，还保障了数据安全；

不过，一体化机并不难做：

和Deepseek合作推出一体化机的就达到了60家，和华为合作的更加不用说了，毛利率也低，因此这里面的机会老梅更加倾向于本身就具备行业属性的软件企业。

........

这些年，民企是不敢投资的；

预计本轮央企AI+行动，也将起到表率作用，一方面促进国内AI发展，一方面也是间接促进国企、民企都加入到投资行列：

所以央企AI+不是一句口号；

大概率将有潜在的KPI考验，这点也是我在讲AI金融的文章《走向，时代的潮头》

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