华融金租再发49亿租赁ABS 单笔资产平均合同金额超3亿

文 / 苏格格

来源：零壹融资租赁研究中心

11月14日，华融金融租赁公告发行49.61亿租赁信贷ABS。继招银发行史上规模最大的租赁ABS以后，规模第二、第三的租赁ABS均为华融金融租赁发行，本期为史上规模第三的租赁ABS。今年2月，华融金融租赁曾发一笔49.90亿租赁ABS。

目前，该债券尚处于发行期。

本期债券由上海信托担任发行机构，中信证券担任主承销商和簿记管理人，工商银行担任联席主承销商。分为4个层次，分别是优先A-1、优先A-2级、优先A-3级、优先B级和次级，发行金额依次为10亿、21亿、3.3亿、4亿、11.31亿。经中诚信/中债资信评级，优先A级均为AAA，优先B级为AA+，次级未予评级。

本期债券入池资产共15笔， 未偿本金余额合计为 49.61亿元。 涉及14户借款人、4个行业、9个地区。

资产池租赁资产主要采用售后回租方式，租赁物主要为构筑物及输送设备，其中，道路构筑物资产11笔，合同金额占比76.24%，其他构筑物合同金额占比13.86%，输送设备占比9.9%。 承租人方面，第一大承租人未偿本金余额占比为12.09%，前五大承租人未偿本金余额占比50.95%，承租人集中度较高；地区分布方面，未偿本金余额占比 21.31%的租赁资产集中在贵州省，地区集中度较高。总体而言，资产池集中度较高。

本期ABS采用优先/次级安排和信用触发机制。

此前，华融金融租赁作为发起机构，已发4笔租赁信贷ABS，发行总额达129亿元。

截至2017年6月末，华融金融租赁总资产1245.67亿元，其中应收融资租赁款902.14亿元，所有者权益134.51亿元，其中实收资本59.27亿元。2017年1-6月，华融金融租赁实现营业收入15.39亿元，净利润8.21亿元。

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