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十一月精准把握住了固态电池、AI+等板块机会，个股桂发祥、华胜天成、供销大集等
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天风通信团队前期率先提出，25年国内AI有望进入军备竞赛之年，字节豆包引爆Capex高速增长，同时腾讯、阿里、百度都将跟上，带动国内算力ICT链条景气趋势及向上空间打开，我们认为有望从此前主题投资，向景气趋势投资范式转变；整体产业确定景气趋势向上背景下，先在估值端进行提升（类比此前铜缆高景气和产业趋势），随后明年产业带来业绩与估值提升共振。我们建议围绕着数据中心/智算中心链条进行布局，包括上游GPU芯片、服务器、交换机、液冷等，再到应用的硬件端侧投资机会。我们前期发布深度报告，并召开多次电话会议进行梳理和布局推荐，重申投资核心逻辑：
1、#字节效应将带动国内AI产业进入真正军备竞赛元年: 字节的AI大模型、AI终端、AI应用全方位进展很超预期，可以说是“中国版的open AI 角色”，不仅自己会持续加大投入迭代AI能力和应对推理/应用需求的激增，同时还会倒逼BAT等大厂在25年奋起直追（不入局，则出局），我们认为25年中国AI产业有望重现美国23-24年的AI军备竞赛，而且国内在一些终端、场景等围绕商业落地上，还更胜一筹，要持续重视未来字节&国内AI产业链的主线机会。
2、#字节&国产AI产业先有望迎来估值重塑机会（先涨估值端）: 1）字节训练的底层AI基础设施在海外东南亚和欧洲有集群布局，拥有顶尖的算力和全球的语料，同时国内快速推进商业落地，为了应对后续用户量&访问量的激增，对AI基础设施扩容上架的速度要求极高，近期已出现字节产业链的一些订单外溢；2）字节效应将进一步推动国内大厂积极入局AI，未来资本开支有望共振，同时国内B端/C端应用让国人可以切身感受到AI带来的变化和机会，将极大提振AI产业信心和估值。
3、关注标的：#AIDC: 润泽科技、光环新网、城地香江、南兴股份等。#交换机/服务器：中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、锐捷网络、盛科通信；#液冷：英维克、申菱环境、高澜股份；#光模块：中际旭创，光迅科技、华工科技、博创科技；#应用：彩讯股份、梦网科技等；#端侧物联网：中兴通讯、乐鑫科技、移远通信、广和通、美格智能、翱捷科技等；
看好算力跨年行情，行业转折点已经致，现在还是低估值。
-在美国出口限制的背景下，作为全球领先的互联网企业，字节采购 23 万张英伟达卡凸显了对算力芯片的巨大需求。字节的豆包等 AI 应用的快速发展，同样需要不断优化算法以提高算力的利用效率。字节构建了一个芯片、硬件、软件、算法、应用等多个环节完整的国产算力产业生态，进一步推动国产算力产业链的升级和发展。
-①根据德邦证券计算机组测算，字节潜在的文本模型推理算力需求超130万张、视频模型推理算力需求近100万张，增量AI芯片市场规模近3000亿元，增量AI服务器市场规模近4000亿元；②【申万宏源证券】指出，云厂商资本开支回暖为IDC需求侧景气度反转重要信号，2024年上半年，所有主流第三方IDC厂商转固增速均环比回升，体现市场整体供需关系转好，当下或为重要转折点；③当前算力规模爆发与智算中心建设均处于起步阶段，短期内承载GPU/AI服务器的智算中心新增有效供给，仍然供不应求，与核心厂商紧密合作的大规模/超大规模智算中心是稀缺资源，将带动行业新一轮成长。
-随着算力的不断提升，需要稳定、高效的电源供应系统来保障设备的正常运行、数据中心的服务器等设备发热量大幅增加，液冷解决散热需求，还有在算力军备竞赛中，数据中心需要处理大量的数据，对数据传输的速度和稳定性要求极高。铜连接方案具有低成本、低功耗、高可靠性和高传输速率等优势，能够满足数据中心短距离连接的需求，因此在字节跳动等企业建设的算力中心中得到广泛应用。
-英伟达等系统架构升级和国内外数据中心集成方案的不断发展，铜连接互联模块市场空间巨大。例如，英伟达的 NVL72 服务器采用了铜互连方案，包含 5000 根铜缆，总长度超过 3219 米，这为铜连接市场带来了显著的增量需求。另外博通的ASIC 芯片，也直接带动了高速铜缆的需求增长。ASIC 芯片适用于大规模并行计算，为提升整体算力，数据中心会部署更多的 ASIC 节点。这些节点间需要进行高速、低延迟的互联，而在数据中心内部的短距离连接场景中，高速铜缆因其成本优势和良好的传输性能成为首选。例如，目前单个 GPU 对应 2 个 AEC 接口，单机柜需要 60 个，随着 ASIC 芯片的应用扩大，未来单 GPU 对应的 AEC 接口有望扩张至 8 个，单机柜对铜缆的需求量将达到 240 个。
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曙光数创、中兴通讯、同星科技、强瑞技术、同飞股份、硕贝德、英维克、立讯精密、鸿富瀚、杰创智能、英特科技、浪潮信息、高澜股份、紫光股份、网宿科技、中国长城、中科曙光、朗进科技、科华数据、申菱环境、润禾材料、永和股份、新宙邦、巨化股份、三美股份、华峰铝业、飞荣达 等。
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服务概述
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