本周，我们预测了未来4周表现较优的申万二级行业。市场正处于“强预期，弱现实”的赛点2.0第二阶段，类似23H1的“杠铃策略”：一边是政策态度转向，对未来预期改善，风偏上行，成交额持续高位，导致主题行情占优、高换手的科技方向活跃；另一边是政策生效需要时间，政策出台节奏和力度也会根据经济现状“边走边看”，“弱现实”或将持续一段时间，垄断红利不时会有所表现。惠民生、促消费后续政策加力也值得期待。
基于我们10月15日外发的《全行业中观景气度数据库应用框架》内的模型及研究框架，本周，我们预测了未来4周表现较优的申万二级行业。重视商用车、光学光电子、白酒Ⅱ、油服工程、乘用车、医疗服务、化妆品、航海装备Ⅱ、炼化及贸易、电网设备、家电零部件Ⅱ、纺织制造、医药商业、塑料、电池等申万二级行业。这类行业主要集中在消费（汽车、白酒、家电）、科技与高端制造（光学光电子、电网设备、电池）和垄断资源红利（油服工程、炼化及贸易）三条线索，符合我们对当下行业配置的主线判断——赛点2.0第二阶段，政策驱动与主题轮动：
把握信创和消费阶段大波动，重视恒生互联网。央行新设立的互换便利工具与股票回购、增持专项再贷款，为垄断红利带来增量逻辑。市场正处于“强预期，弱现实”的赛点2.0第二阶段，类似23H1的“杠铃策略”：一边是政策态度转向，对未来预期改善，风偏上行，成交额持续高位，导致主题行情占优、高换手的科技方向活跃；另一边是政策生效需要时间，政策出台节奏和力度也会根据经济现状“边走边看”，“弱现实”或将持续一段时间，垄断红利不时会有所表现。惠民生、促消费后续政策加力也值得期待。
本期（截至10月27日）推荐行业值得关注的景气度数据有：
1）汽车方面，油沥青装置周度开工率为28.7%，周环比上行3.24%。汽车轮胎(半钢胎)周度开工率为79.39%，周环比下行0.1%。
2）电子方面，平板电脑面板周度价格（7寸：IPS/FFS：1280*800）为7.8美元/片，周环比下行1.27%。
3）食品饮料方面，飞天茅台散装周度批发价为2225元，周环比下行1.33%。
4）石油化工方面，原油周度现货价(阿曼)为538.49元/吨，周环比上行1.67%。
5）医药生物方面，维生素A(50万IU/g，国产)周度报价为180.0元/千克，周环比上行16.13%。
6）电力设备方面，电线电缆周度价格指数为143.13点，周环比上行2.43%。单晶硅片(182mm，165μm)周度现货价为0.15美元/片，周环比下行3.87%。
7）家用电器方面，月度和季度数据，洗衣机9月度当月出口为295.0万台，月环比上行15.69%。空调9月当月出口为1498.05万台，月环比下行25.84%。
8）纺织服饰方面，老凤祥周度金价为808.0元/克，周环比上行0.87%。中国轻纺城周度成交量为878.0万米，周环比下行7.29%。
9）基础化工方面，纯碱周度期货结算价为1536元/吨，周环比上行6.59%。氯化钾(60%粉)周度出厂价为2380元/吨，周环比下行4.8%。
另外，从整体的行业景气度方面来看，本周石油化工、汽车、医药生物、机械设备、公共事业、非银金融与房地产上行；食品饮料、电力设备、电子景气度或有下行。
