大科技（华为链、 科技重组、光刻机 等）

自主可控/ 芯片半导体 ：机构称，受益政策支持、周期反转、增量创新、国产化多方面利好带动，半导体芯片有望迎来估值重塑。

润和软件， 鸿*蒙核心核心共建伙伴，鸿*蒙操作系统出海（参照海思出海+传呼机出海）全球对美系操作系统的刚需替代+ 下一轮巨变量电脑及PC端的应用，

情绪：看润和软件能否追上中国软件的百元；

消费电子/华*为 Ma*te 70等 : “史上最强大”！华为Ma*te 70即将面世 纯血鸿蒙系统、AI应用等值得期待;

凯旺科技 、 银邦股份、 福日电子、 欧菲光、 光弘科技等

欧菲光： 容量新抱团，是高像素摄像头模组、中高端摄像头产品的主流供应商，华*为手机的摄像头模组供应商之一，公司主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头和微电子产品等，广泛应用于以智能手机、平板电脑、无人机等，

银邦股份: Ma*te 70 龙头+H为 Ma*te 70 钛合金中框，最大增量+3C行业特种材料+特斯拉+无人驾驶一+新能源车用材料+小金属(铝合金)+核污染防治+小米+消费电子+麒麟电池+国防军工+3D打印+新能源车+新材料+大飞机+热管理+社保基金新进一个亿;+铝合金复合材料、铝基多金属复合材料以及铝合金非复合材料的研究、生产和销售业务;公司自主研发出了新能源汽车冷却动力电池热管理铝热传输材料，现公司是宁德时代及长城汽车、特斯拉、大众、比亚迪等汽配商的供应商

Ma*te 70 海报曝光，最大增量是钛， Ma*te 70 将全系标配钛中框。某个限定型号配备钛背板(款式精美，数量有限，也最难抢)。 银邦股份作为和H合作研发生产钛中框、背板的供应商。

光刻机 ： 消息面： 上海微电子装备(集团)股份新增光刻机专利：基板加热承载装置及半导体机台、投影物镜及光刻机、曝光投影物镜及光刻机； 光刻机国产化迫在眉睫

光刻机逻辑最正宗的就是张江高科

张江高科（上海微电子）； 持股上海微电子10.779%的股份。

英诺激光 做T好标的； 上海微电子光源系统合作伙伴， 激光器进入上海微电 子供应链

科技重组: 深圳：尽快出台产业并购重组专项政策 丰富上市公司融资渠道，打造并购重组“新高地” 深证并购基金联盟正式启航；

长江存储、长鑫存储、上海微电子、华大半导体、芯恩半导体、 国望光学、华鲲振宇、黄河信产==国内科技顶流均有望装入上市公司。

板块每天都有新的催化

福日电子： 华为手机+福建晋华注入预期+国资重组+荣耀+ 消费电子+华为对讲机+ 折叠屏 +无人机+福建国资+ 海峡西岸+物联网+智能机器+超导+智能家居+汽车电子+小米+工业大麻+超清视频+无线耳机+MiniLED+ 福建国资委+ 福建晋华注入预期，福建晋华由福建省电子信息集团直接控股，注入控股子公司福日电子 ，有利于整合大股东旗下资源、集中力量打造中国大陆的富士康

铜缆连接 ： 周六安费诺上海继续提价10%+，nv对于高速铜缆需求供不应求； SS对nv涨价以后，ltk大概率也会跟随继续涨价（之前已经涨过一次);

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