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电源：
包络麦米电源石锤事情 实际上它也一直是我关注的公司 我对它参与的内容实际上也比较熟悉了
nv向来是做不好供应链的 所以他一般会选择的供应商就不多 一般就是3主供 2备选这样的方案 好处是 只要你进了供应链 如果是主供非备选 基本最少不会低于10~15%的份额 而且说实话我是没见过刚进就会压价的 肯定价格和利润空间会给的比较好 除非是液冷这样的多供应商环节 价格也仍然不错 但是未来的预期肯定没前者好（比如CDU UQD 冷板一般都是5~9家供应商 台系供应商居多）
放了一些图 其中ACDC的powershlef就是麦米供的 33KW66KW的碳化硅电源
图1是标准设计
图2是谷歌的设计 谷歌用到了比较多的BBU（battery backup unit）
图3是微软带液冷柜的方案 其中液冷贵的电源也用到了同款
图4是nv之前的展示标准配置 类似于图1
图5是tray内的电源 目前据我所知是台达独供的状态 麦米有参与部分设计送样 有能力做一样的产品
电源的趋势肯定也是朝着大功率的趋势走的这是毫无疑问会增量的部分 尤其下一代还有288GPU的rubin-next那恐怖的1mW 电源需求
目前了解的价格也不错 台达这块应该在3.8左右每W 国内的供应商不会太离谱让价到超过20% 我预计在3.2~3.5每W的区间是最低了
现在订单的进度差不多应该是配合测试到11月中下旬 然后nv会正式出一个框架文件 跟麦米签 保证价格和份额 之后麦米应该也会继续配合做BBU和tray内电源的送样部分 以保证有更多的供应商backup
顺带一提 电源里面有铜排 叫做busbar这块的供应商也是aph te molex这些 也会参杂不同的电源线需求（图6 图7）
而如果是备选就比较尴尬了 也会给Vendor code 但是基本接不到什么订单 就只有一些小批量内容（比如yd那个400G 800G线缆 估计是这种类型
所以个人更偏向于做确定性的 有订单的公司
就好比这次的ltk 直接就是有了大客户的大订单 偏向于已经是量价齐升最好的阶段了 甚至还有更大的预期差和边际变化如果上周有去ltk调研 现场听到的内容其实是很震撼的
1 确认了一年预期在手订单（??亿-为啥是两个?号 超10+）
2 边际变化（非nv的项目加起来的高速线金额并不会比nv的项目少）
3 净利润水平（40%+）
4 公司的扩产意愿和远期规划（10套罗森道+）
5 订单已经接到手软 其他厂商已经过来商量抢产能 （比如910c和molex）
6 SS产能根本不够 良率尴尬（大概60%）ltk这边超过90% 捏在手上的25 26的两款贵的料号 边际变化基本急单就会丢给ltk(现在aph在爬坡中 差不多每天40~60套 如果达到之后需要的350套 甚至夸张的550套 差不多是10~15倍的需求 SS根本供不出那么多货）目前25 26芯线在供了 25 26的成缆在验证中
7 安澜这边明确了 不会快速爬坡 老板年纪大了 也经历过周期 公司曾经在以前的时代扩产道过3000人 吃过快速扩产的亏 也不是上市公司 不想负债太多（现在肯定不缺钱 一级投资者抢着要投他们） 所以他们的扩产速度最慢 要基本上明年中旬才扩产出来 现在的发货稳定在每天10托左右 而且还要分配产能给hw的910C之后
8 其余ss的供应商无非就是汉胜和蓝原 属于备选梯队了 前者产能还是问bs借的 sy也问bs借了 都一样
其实大家最不明白的反而是molex molex作为谷歌和aws的最大供应商 非常明确要升级到224G的方案 现在在马兰西亚的产能根本就不够 之前就一直要求ltk一同去马兰扩产帮忙 这次也会因此分的不少产能给ltk
大家不用太目光聚焦于nv的需求了 上次说了台积电amd砍单以后 nv加单
实际上 谷歌的TPU也加单了 AWS也加单了 但是阿里砍单了（原因不知）
tpu和AWS的自研asic的量非常大 所以molex也是订单接到手软 之后会有非常大的边际变化催化 甚至加单
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