报名 | 定增并购圈·并购重组实务操作研讨会（深圳站）

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导读 A 股市场并购重组的大潮，在汹涌两年多时间之后，监管层对并购重组强化监管的新政下，过往案例有哪些特点值得借鉴？并购基金的盈利模式应该如何重新设计和思考？春节前最后一次实务操作交流活动，定增并购圈再次出发，深圳，我们来了！

课程大纲

第一讲：上市公司并购重组

（讲师 A ▏ 1 月 7 日 09:00-17:00 ）

1. 上市公司收购

1.1 上市公司收购监管概览

1.2 协议收购与间接收购

1.3 要约豁免

1.4 要约收购

1.5 国有股转让

1.6 外资战投

1.7 大股东及董监高减持特殊要求

2. 控制权争夺与防御

2.1 董事会的控制与反制

2.2 股东大会的议事程序及表决权

2.3 公司章程的防御条款及其限制

3. 上市公司现金定增

3.1 定增基本条件要求

3.2 认购对象

3.3 定增价格

3.4 募集资金用途

3.5 定增流程及信息披露

4. 上市公司产业并购

4.1 上市公司参与设立并购基金

4.2 并购基金的资金筹措

4.3 并购之海外资产

4.4 并购之参股权

5. 上市公司重大资产重组

5.1 重大资产重组监管框架

5.2 重组中的停复牌指引

5.3 重组基本流程

5.4 估值与业绩对赌

5.5 配套融资

6. 借壳上市

6.1 借壳新规

6.2 借壳的交易模式

6.3 借壳的关注要点

第二讲：上市公司定增操作要务与市值管理­

（讲师 B ▏ 1 月 8 日 09:00-12:00 ）

1. 上市公司非公开发行即定向增发简介

1.1 上市公司再融资方式的介绍

1.2 定增概况

2. 定增主要工作流程

2.1 主要工作流程

2.2 定增相关工作时间安排

3. 投资者参与定向增发投资收益分析及影响因素

3.1 定增投资者参与定向增发投资收益分析

3.2 定增投资者参与定向增发投资收益影响因素分析

4. 投资者参与定向增发投资套利分析

4.1 选股原则